بازار بورس تهران در دهمین روز از آذرماه ۱۴۰۴، با وجود تلاشهایی برای متعادلسازی، همچنان تحت تأثیر دوگانه ورود و خروج سرمایه و کشمکش بین خریداران و فروشندگان قرار دارد؛ جایی که شاخص کل در روز یکشنبه با رشد محدودی همراه شد، اما شاخص هموزن نزولی بود که نشاندهنده تمرکز رشد در گروههای خاصی از نمادهاست.
عمدهترین روند اثرگذار بر بازار سهام، تداوم خروج پول حقیقی از سهام و صندوقهای درآمد ثابت و چرخش نقدینگی به سمت بازارهای سفتهبازانه همچون طلا و ارز است، روندی که فشار عرضه بر سهام را تشدید کرده و تقاضای موثر برای سهام را تضعیف کرده است؛ این وضعیت، صندوقهای طلا را به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاران کوتاهمدت تبدیل کرده است.
برای معاملات امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴، پیشبینی میشود بورس تهران روندی متعادل اما با تمایلات منفی را تجربه کند، هرچند برخی تحلیلها از ادامه مسیر صعودی آرام و ملایم شاخصها در صورت تداوم تقاضای ایجاد شده در نیمه دوم معاملات روز گذشته خبر میدهند. ارزش و حجم معاملات خرد همچنان پایین است که نشاندهنده عمق کم روند بازار و نیاز به محرکهای قویتر برای شکلگیری موج صعودی پایدار میباشد.
چشمانداز میانمدت بازار سهام به توقف یا بازگشت موج صعودی دلار و طلا و همچنین صدور سیگنالهای قدرتمندتر به نفع بازار سهام بستگی دارد؛ شفافتر شدن متغیرهای بنیادی شرکتها و فروکش کردن ریسکهای بیرونی میتواند مسیر اصلی بازار را مشخصتر کند، ضمن اینکه اخبار مربوط به بودجه، نرخ ارز و عدم قطعیت گاز نیز از عوامل تاثیرگذار خواهند بود.
بازار ارز در دهمین روز آذرماه ۱۴۰۴ شاهد جهش قیمت دلار بود که با نرخ ۱۱۷ هزار و ۳۸۰ تومان فعالیت خود را آغاز کرده و سقف مقاومتی ۱۱۷ هزار تومانی را شکست تا به رکوردی تاریخی دست یابد؛ این افزایش قیمت، که معاملهگران دلایل آن را در تقاضای فصلی، تسویه حسابهای ارزی شرکتهای صادراتی و ابهامات سیاسی جستجو میکنند، میتواند دلار را در محدوده ۱۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان با نوسان همراه سازد و حتی در سناریوی صعودی از کانال ۱۱۸ هزار تومان نیز عبور کند. در همین حال، قیمت اسکناس دلار در مرکز مبادله ارزی ۷۳ هزار و ۹۱ تومان و حواله دلار ۷۰ هزار و ۹۶۲ تومان اعلام شده که نشاندهنده شکاف قابل توجه با بازار آزاد است، درحالی که یورو نیز با افزایش نزدیک به دو هزار تومانی به ۱۳۶ هزار و ۲۱۰ تومان در بازار آزاد رسید.
همگام با رشد دلار، بازار طلا نیز در روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ با روندی افزایشی روبرو شد، به طوری که هر اونس جهانی طلا به حدود ۴,۲۳۸ تا ۴,۲۴۰ دلار رسید و در بازار داخلی نیز طلای ۱۸ عیار با عبور از کانال ۱۲ میلیون تومان رکورد تاریخی خود را شکست. قیمت انواع سکه، از جمله سکه طرح جدید با رسیدن به ۱۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم با قیمت ۱۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کردند؛ این صعود قیمتی تحت تأثیر اونس جهانی طلا و نرخ دلار داخلی، بازار را در فاز متعادل با نوسانات محدود قرار داده و انتظار میرود در صورت تداوم رشد دلار، طلای ۱۸ عیار به تثبیت در کانال ۱۲ میلیون تومانی بپردازد.
روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴، سامانه کدال شاهد انتشار اخبار بنیادی مهمی از شرکتهای مختلف بازار سرمایه بود که میتواند بر روند آتی نمادها تاثیرگذار باشد؛ از جمله این اخبار میتوان به افزایش ذخیره قطعی معدن طلای شادان توسط گروه سرمایهگذاری خوارزمی از ۵۴.۸ میلیون تن به ۶۱ میلیون تن اشاره کرد که نشاندهنده پتانسیل رشد بیشتر برای این مجموعه است. همچنین، صدور مجوز افزایش سرمایه ۷۱ درصدی ولنوین از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی و سود انباشته و نیز افزایش سرمایه ۳۵۹ درصدی شلرد از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، اخبار مثبتی برای سهامداران این شرکتها محسوب میشود.
در کنار این موارد، گشایش نماد معاملاتی «فوکا» (فولاد کاویان) در بازار دوم فرابورس از دیگر رویدادهای مهم بود که میتواند نقدینگی جدیدی را به این صنعت تزریق کند. بررسی اطلاعیههای کدال همچنین نشان میدهد که بانک شهر و بانک سامان اقدام به برگزاری مزایده کردهاند، در حالی که بانک پارسیان از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داده است. شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو دیزل و ایران خودرو نیز گزارشهای مالی میاندورهای ۶ ماهه حسابرسی شده زیرمجموعههای خود را منتشر کردند که میتواند در ارزیابی بنیادی سهام آنها حائز اهمیت باشد.
علاوه بر این، تحلیل تکنیکال نماد کچاد نشان میدهد که این سهم پس از اصلاحی طولانیمدت، با شکست روند نزولی RSI و شکلگیری واگرایی مثبت، در آستانه خروج از یک الگوی اصلاحی ۵ ساله قرار گرفته و اهداف میانمدت ۳۰۰ و ۴۰۰ تومان برای آن متصور است که این وضعیت میتواند توجه سرمایهگذاران بنیادی را به خود جلب کند. همچنین، رصد تحرکات سهامداران عمده در ۱۰ آذر ۱۴۰۴ نیز از ورود سرمایه به نمادهایی چون شجم، کسرام و غشهد خبر میدهد که نشانهای از جابجایی پول هوشمند و پتانسیل رشد کوتاهمدت در این نمادهاست.
📰 تحلیل خبری بورس – ۱۰ آذر ۱۴۰۴
- اخبار مهم کدال امروز ۱۰ آذر ۱۴۰۴
امروز سامانه کدال میزبان انتشار اطلاعات مهمی از شرکتهای بازار سرمایه بود که شامل گزارشهای فعالیت ماهانه، صورتهای مالی میاندورهای حسابرسی شده و نشده، برگزاری و عدم حصول نتیجه مزایدههای بانکی، درخواست افزایش سرمایه برخی شرکتها نظیر سیمان هرمزگان و سرمایهگذاری مس سرچشمه، توضیحات در خصوص صورتهای مالی منتشر شده از سوی سیمان کردستان و پتروشیمی تخت جمشید، و آگهی دعوت به کنفرانس آنلاین پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران بانک خاورمیانه میشد که هر یک از این موارد میتواند بر تصمیمگیری سهامداران تاثیرگذار باشد. - جهش قیمت دلار و عبور از سقف تاریخی ۱۱۷ هزار تومان
قیمت دلار در بازار آزاد امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ با جهشی قابل توجه به ۱۱۷ هزار و ۳۸۰ تومان رسید و سقف مقاومتی خود را شکست، که این افزایش تحت تاثیر تقاضای فصلی، تسویه حسابهای ارزی شرکتهای صادراتی و ابهامات سیاسی، فشار مضاعفی بر بازار سهام وارد کرده و نگاهها را به خود جلب کرده است، ضمن آنکه در مرکز مبادله نیز قیمت اسکناس و حواله دلار در سطوح پایینتری اعلام شد. - رشد بیسابقه قیمت طلا و سکه؛ طلای ۱۸ عیار از ۱۲ میلیون گذشت
بازار طلا و سکه در ۱۰ آذر ۱۴۰۴ شاهد افزایش چشمگیر قیمتها بود؛ هر اونس جهانی طلا با رشد به حدود ۴,۲۴۰ دلار رسید و در بازار داخلی نیز طلای ۱۸ عیار با عبور از کانال ۱۲ میلیون تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد، در حالی که سکه طرح جدید تا ۱۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم تا ۱۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان صعود کرد و تمامی قطعات سکه نیز افزایش قیمت را تجربه نمودند. - پیشبینی بورس دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴: متعادل و متمایل به منفی
تحلیلگران با توجه به تداوم چرخش نقدینگی به سمت دلار و طلا، خروج ۳۸۱ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و استمرار جذابیت صندوقهای طلا، پیشبینی میکنند بورس تهران در دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ روندی متعادل با گرایش منفی داشته باشد، اما افت سنگین دور از انتظار است، زیرا قدرت فروشندگان برای تحمیل روند نزولی پایدار کافی نیست و صندوقهای طلا احتمالا همچنان سبزرنگ خواهند بود. - گشایش نماد معاملاتی «فوکا» در بازار دوم فرابورس
شرکت فولاد کاویان (سهامی عام) با نماد «فوکا» بر اساس اطلاعیه فرابورس ایران، قرار است روز چهارشنبه مورخ ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ در بازار دوم گشایش یابد که این رویداد میتواند نقدینگی جدیدی را به این صنعت تزریق کرده و فرصتهای معاملاتی جدیدی را برای سرمایهگذاران در گروه فولادی ایجاد کند. - افزایش ذخیره قطعی معدن طلای شادان توسط گروه سرمایهگذاری خوارزمی
گروه سرمایهگذاری خوارزمی از افزایش ذخیره قطعی شناساییشده در محدوده اکتشافی معدن طلای شادان خبر داد که میزان آن از ۵۴.۸ میلیون تن به ۶۱ میلیون تن رسیده است، و این خبر نشاندهنده پتانسیل رشد بیشتر برای این مجموعه در آینده و تقویت ارزش بنیادی آن محسوب میشود. - تایید افزایش سرمایه ۷۱ درصدی «ولنوین» و ۳۵۹ درصدی «شلرد»
مجوز افزایش سرمایه ۷۱ درصدی شرکت سرمایهگذاری نیرو (ولنوین) از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی و سود انباشته، و همچنین افزایش سرمایه ۳۵۹ درصدی پتروشیمی لردگان (شلرد) از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها مورد تایید قرار گرفته است که هر دو خبر بنیادی میتواند بر ارزش سهام این شرکتها تاثیر مثبت قابل توجهی بگذارد. - تحلیل تکنیکال «کچاد» و چشمانداز صعودی پس از ۵ سال اصلاح
نماد کچاد پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانیمدت و پیچیده ۵ ساله به شکل الگوی الماسی، اکنون با نشانههایی چون شکست روند نزولی اندیکاتور RSI و شکلگیری واگرایی مثبت، در آستانه خروج از این ساختار اصلاحی قرار گرفته و اهداف میانمدت ۳۰۰ و ۴۰۰ تومان برای آن متصور است که این وضعیت میتواند توجه سرمایهگذاران بنیادی و تکنیکالی را به خود جلب کند. - برگزاری حراج سکه بانک مرکزی در روز چهارشنبه
بانک مرکزی با برنامهریزی انجام شده و در راستای رفع نیاز متقاضیان و تنظیم بازار، برنامه حراج انواع قطعات سکه را برای روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ در مرکز مبادله اعلام کرده که این اقدام میتواند بر ثبات قیمتها و تعادل عرضه و تقاضا در بازار سکه اثرگذار باشد و انتظار میرود نقدینگی قابل توجهی را جذب کند. - خروج ۱۵۷۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقیها از صندوقهای درآمد ثابت
روز گذشته شاهد خروج قابل توجه ۱۵۷۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقیها از صندوقهای درآمد ثابت و ۷۵۸ میلیارد تومان از سهام و پنجاه نماد بزرگ بازار بودیم، که در مقابل ۴۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد صندوقهای طلا شد و این جابهجایی سنگین نقدینگی از بازارهای سنتی به داراییهای سفتهبازانه، نشاندهنده تغییر ترجیحات سرمایهگذاران و احتیاط فزاینده در بازار سهام است. - رصد تحرکات سهامداران عمده در ۱۰ آذر ۱۴۰۴؛ ورود به «شجم» و «کسرام»
بازار سهام در دهمین روز آذرماه شاهد تحرکات معنادار سهامداران درصدی بود، به طوری که نمادهایی نظیر شجم، کسرام، غشهد، عالیس، غنوش و فبیرا میزبان ورود سرمایه بودند و صندوقهای سرمایهگذاری نیز در این ورودها نقش داشتند، در حالی که خروج سهامدار عمده از نمادهایی مانند فروژ ثبت شد که این جابهجاییها میتواند نشانگر تغییر روندهای کوتاهمدت و ورود یا خروج پول هوشمند باشد. - انتظار برای شفافیت متغیرهای بنیادی و فروکش ریسکهای بیرونی
بازار سهام در شرایط کنونی به وضوح در انتظار شفافتر شدن متغیرهای بنیادی شرکتها و فروکش کردن ریسکهای بیرونی به ویژه در حوزههای سیاسی و اقتصادی است تا مسیر اصلی خود را پیدا کند، زیرا در حال حاضر نقدینگی موجود برای جهشهای قوی کافی نیست، اما توازن نسبی بین خریداران و فروشندگان برقرار است که نشاندهنده احتیاط حاکم بر فضای عمومی بازار است. - صدور ۴۳۴ گواهی تمکن مالی الکترونیک توسط سپردهگذاری مرکزی در آبان ۱۴۰۴
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرده که در آبانماه ۱۴۰۴، تعداد ۴۳۴ گواهی تمکن مالی الکترونیک برای تسهیل امور مهاجرتی و بینالمللی سهامداران صادر شده است که این آمار نشاندهنده افزایش اعتماد عمومی به فرآیندهای دیجیتال و بهبود خدمات ارائه شده به ذینفعان بازار سرمایه میباشد.
