بازار سرمایه ایران در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۴، روزی پرچالش را تجربه کرد، چرا که شاخص کل بورس تهران با از دست دادن سطح حمایتی ۳.۱ میلیون واحد، روند نزولی خود را که از اوایل ماه آبان آغاز شده بود، ادامه داد و این امر به همراه خروج قابل توجه نقدینگی حقیقی از بازار، نشاندهنده تداوم فضای احتیاط و کاهش مشارکت سهامداران است که بر جو کلی بازار سایه افکنده است.
یکی از روندهای کلیدی که این روزها در بازار سرمایه ایران مشهود است، چرخش سرمایهها از بورس به سمت بازارهای موازی، بهویژه طلا و دلار است که با نوسانات صعودی خود، جذابیت بیشتری برای سرمایهگذاران ایجاد کردهاند؛ این در حالی است که کاهش ارزش معاملات خرد و غلبه فشار فروش، به سردی فضای معاملاتی بورس دامن زده و اعتماد عمومی را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده است.
با توجه به شرایط کنونی، تحلیلگران بازار پیشبینی میکنند که در کوتاهمدت، پایداری جریان نقدینگی و انتشار سیگنالهای حمایتی از سوی نهادهای سیاستگذار برای بازگشت اعتماد و جلوگیری از افت بیشتر شاخص کل حیاتی خواهد بود، هرچند برخی معتقدند بخش عمدهای از اصلاحات قیمتی در بسیاری از نمادها اتفاق افتاده است و در صورت ثبات در نرخ ارز و بهبود انتظارات تورمی، امکان بازگشت تدریجی تقاضا در هفتههای آینده وجود دارد، اما تا آن زمان، بورس همچنان در سایه نوسانات بازارهای طلا و دلار قرار خواهد گرفت و روند شکنندهای را تجربه خواهد کرد.
امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴، بازارهای دلار و طلا شاهد جهشی چشمگیر بودند که نشان از تغییر فاز بازار از ثبات به نوسان صعودی دارد؛ قیمت دلار با عبور از چندین مقاومت، وارد کانالهای قیمتی بالاتری شده و انتظارات تورمی را افزایش داده است، در حالی که اونس جهانی طلا نیز با رشدی قابل توجه، بهای طلا و سکه در بازار داخلی را به شدت افزایش داده و تمام نرخها را صعودی کرده است. این روند صعودی در دلار، ناشی از کاهش عرضه ارز توسط بازارساز، افزایش تقاضای احتیاطی به دلیل ریسکهای سیاسی و تورمی، و شوکهای اقتصادی داخلی مانند طرح بنزین سهنرخی و اظهارات متناقض درباره سیاستهای ارزی است که معاملهگران را به سمت خرید سوق داده و پیشبینی میشود در صورت تداوم شرایط کنونی، دلار در بازه ۱۱۲ تا ۱۱۴ هزار تومان نوسان کند و در صورت انتشار اخبار منفی سیاسی یا کاهش بیشتر عرضه، احتمال صعود تا کانال ۱۱۴ هزار تومان یا بیشتر نیز وجود دارد. همزمان، بازار طلا نیز تحت تأثیر این عوامل و افزایش قیمت اونس جهانی، با رشد مظنه طلا به ۴۹ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان، هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۱ میلیون و ۴۷۱ هزار تومان و انواع سکه نیز صعودی بوده و سکه طرح جدید به ۱۱۸ میلیون تومان رسیده است. تحلیلگران معتقدند مسیر افزایشی بازار طلا در صورت صعود قیمت دلار میتواند ادامه یابد، اما هر عقبنشینی در عرضه ارز احتمال اصلاح قیمت در بازار فلز زرد را بالا میبرد و فعالان بازار توصیه میکنند سرمایهگذاران با احتیاط بیشتری تصمیمگیری کنند.
از مهمترین اخبار بنیادی امروز میتوان به اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص وضعیت بانک آینده اشاره کرد؛ بر اساس این اطلاعیه، سهامداران بانک آینده تنها یک ماه فرصت دارند تا سهام خود را با قیمت ۸۹۵ تومان، معادل بالاترین نرخ پایانی سهم در یکسال گذشته، به فروش برسانند یا تا پایان فرآیند “گزیر” این بانک که به دلیل ناترازی شدید ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت ۳۱۳ هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی منحل شده، صبر کنند و این تصمیم با هدف صیانت از سپردههای مردم و جلوگیری از سرایت بحران به شبکه بانکی کشور اتخاذ شده است.
در دیگر خبرهای کدال و بنیادی، شرکت تولیدی ایران تایر زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ را اصلاح کرده و پرداخت الکترونیک پاسارگاد نیز از افشای اطلاعات بااهمیت مربوط به نقل و انتقال داراییهای ثابت گروه الف منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ خبر داده است. همچنین، مجمع عمومی فوقالعاده شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام) در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۷۶ درصد از سهامداران برگزار و افزایش سرمایه سنگین این شرکت به تصویب رسید که نشان از تحرکات مهم در شرکتهای بورسی و تاثیرگذاری بر وضعیت بنیادی آنها دارد. همچنین، شرکت گروه صنعتی بوتان با نماد «لبوتان» از احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی خبر داد که این نیز یک خبر بنیادی مثبت تلقی میشود.
📰 تحلیل خبری بورس – ۲۲ آبان ۱۴۰۴
- کوچ سرمایه از بورس به بازارهای موازی؛ شاخص کل بورس هفته سوم آبان را با افت ۳.۸۸ درصدی به پایان رساند
بورس تهران در هفته سوم آبان با کاهش مشارکت سهامداران، خروج خالص پول حقیقی، افت ارزش معاملات خرد و رشد بازارهای موازی نظیر دلار و طلا، روندی نزولی را تجربه کرد و شاخص کل با افت ۳.۸۸ درصدی در سطح سه میلیون و ۹۸ هزار واحد ایستاد که نشاندهنده سردی فضای معاملات و چرخش نگاهها به سمت بازارهای امنتر است و تحلیلگران معتقدند نبود چشمانداز روشن نسبت به سیاستهای ارزی و بودجهای، عامل اصلی این افت بوده است. - جهش قیمت دلار و طلا در ۲۲ آبان ۱۴۰۴؛ نفس بازار ارز و سکه تنگ شد
قیمت دلار در معاملات امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ با عبور از چندین مقاومت، چهار کانال قیمتی را پشت سر گذاشت که نشان از افزایش انتظارات تورمی و هیجان خرید دارد، در حالی که اونس جهانی طلا نیز با رشد بیش از ۶۳ دلار به ۴۲۰۴ دلار رسید و باعث افزایش همزمان تمامی نرخها در بازار داخلی طلا و سکه شد که به دلیل کاهش عرضه ارز از سوی بازارساز و رشد تقاضای فصلی تشدید شده است. - اطلاعیه مهم بانک مرکزی برای سهامداران بانک آینده؛ فرصت یکماهه برای فروش سهام
بانک مرکزی در اطلاعیهای مهم به سهامداران بانک آینده اعلام کرد که تنها یک ماه فرصت دارند سهام خود را با قیمت ۸۹۵ تومان، معادل بالاترین نرخ پایانی سهم در یکسال گذشته، به فروش برسانند یا تا پایان فرآیند “گزیر” این بانک که به دلیل ناترازی شدید ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی منحل شده، صبر کنند. - صادرات فولاد قربانی گسترش کارتهای بازرگانی یکبارمصرف؛ چالش جدید زنجیره فولاد
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از مشکلات جدید در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد خبر داد و اعلام کرد که با وجود توافق برای عرضه ارز صادراتی در تالار دوم مرکز مبادله، گسترش کارتهای بازرگانی یکبارمصرف و موظف بودن صادرکنندگان به ارائه ارز با نرخ دولتی در تالار اول مرکز مبادله، چالشهایی جدی را برای این صنعت ایجاد کرده است. - واله مسیر خود را به هند تغییر میدهد؛ سنگآهن برزیل در جستوجوی بازار آسیایی
شرکت واله، بزرگترین تولیدکننده پیشین سنگآهن جهان، در تلاش برای جبران کاهش تقاضا از سوی چین، قصد دارد فروش خود را به هند و سایر بازارهای آسیایی افزایش دهد، زیرا انتظار میرود ظرفیت تولید فولاد هند طی پنج تا هفت سال آینده به حدود ۳۰۰ میلیون تن برسد و این کشور را به موتور رشد آینده بازار واله تبدیل کند و واردات سنگآهن واله توسط هند اکنون به ۱۰ میلیون تن رسیده است. - پیش بینی بورس چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴؛ بازار سهام به کدام سمت میرود؟
بازار سهام در آخرین روز معاملاتی هفته، چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، با افت بیش از ۸ هزار واحدی شاخص کل و خروج ۱۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی، تصویری کمرمق از خود نشان داد و با وجود تلاش برای بازگشت به تعادل، تداوم فشار عرضه و ضعف تقاضا، غلبه فروشندگان بر خریداران را رقم زد که این امر ناشی از بیاعتمادی سرمایهگذاران و نبود سیگنال حمایتی است. - تکذیب افزایش قیمت بنزین توسط سخنگوی هیأت رئیسه مجلس
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، امروز تاکید کرد که دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد و همچنان دو نرخ فعلی ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برقرار خواهد بود، که این خبر در شرایط افزایش انتظارات تورمی و بحثهایی درباره طرح بنزین سهنرخی، میتواند بر ثبات نسبی بازارهای داخلی تاثیرگذار باشد. - تایید اصلاح قانون بانک مرکزی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح قانون بانک مرکزی موافقت کرد، که این اقدام میتواند با ایجاد تمهیدات لازم برای صیانت از حقوق سهامداران و تعیین سازوکارهای جدید در نظام پولی کشور، بر شفافیت و ثبات اقتصادی تاثیرگذار باشد و گامی مهم در جهت بهبود ساختار مالی ایران محسوب میشود. - رونمایی از صندوق سرمایهگذاری «جام سبز سهند» و دیگر صندوقها در کیش اینوکس ۲۰۲۵
در نمایشگاه کیش اینوکس ۲۰۲۵، از صندوق سرمایهگذاری «جام سبز سهند» رونمایی شد که نشان از توسعه ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه دارد و همزمان از صندوق املاک و مستغلات بانک دی و صندوق سرمایهگذاری بخشی قابل معامله «افق دماوند» نیز رونمایی گشت که گزینههای جدیدی را برای سرمایهگذاران به ارمغان میآورد و به افزایش عمق و تنوع بازار کمک میکند. - افزایش سرمایه سنگین “اتکام” و گزارش مجامع بورسی ۱۸ تا ۲۱ آبان
در مجمع عمومی فوقالعاده شرکت بیمه اتکایی امین (اتکام) که در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، افزایش سرمایه سنگین این شرکت به تصویب رسید، همچنین گزارش مجامع بورسی برگزار شده در بازه ۱۸ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۴ نیز نشان از تصویب سود ۱۷۰ ریالی و افزایش سرمایه ۲۹۰ درصدی برخی نمادها دارد که برای سهامداران این شرکتها خبر مهمی محسوب میشود. - اولتیماتوم سازمان بورس به فرابورس در مورد پیامهای نظارتی
سازمان بورس در نامهای رسمی به مدیرعامل فرابورس، خواستار توقف فوری پیامهای ناظر با مضمون “توجه به ارزش ذاتی سهام” شد که این موضوع نشاندهنده حساسیت نهاد ناظر بر شفافیت و جلوگیری از هرگونه دخالت در روند طبیعی بازار است و با هدف افزایش اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی بازار سرمایه صورت گرفته است. - قیمت خودروهای سایپا در ۲۲ آبان ۱۴۰۴؛ نوسانات در بازار آزاد و نمایندگی
قیمت خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۴ در بازار آزاد و نمایندگی شاهد نوساناتی بود که در جداول مربوطه ارائه شده است و این تغییرات شامل مدلهای مختلفی از جمله سهند، اطلس، ساینا، کوییک و شاهین میشود که برای خریداران و فعالان بازار خودرو حائز اهمیت است و میتواند بر تصمیمات آتی بازار تاثیرگذار باشد. - روند کاهشی شاخص کل بورس به زیر ۳.۱ میلیون واحد در هفته سوم آبان ماه
شاخص کل بورس تهران با ۸۰۵۲ واحد افت، سطح حمایتی ۳.۱ میلیون واحد را که در اوایل آبان ماه تصاحب کرده بود، از دست داد و به رقم سه میلیون و ۹۸ هزار واحد رسید، که در ادامه روند کاهشی بازار سهام از روز ۱۳ آبان بوده و نشاندهنده عقبنشینی از کانال ۳.۲ میلیون واحد و تداوم فشار فروش است.
