بازار سرمایه تهران در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، روزی دیگر از رکود و ناامیدی را تجربه کرد؛ جایی که فشار عرضه بر تقاضا پیشی گرفت و شاخص کل بورس با افت ۱.۲۱ درصدی به کف کانال ۲.۵ میلیون واحدی نزدیک شد. حجم و ارزش معاملات خرد به طرز چشمگیری پایین بود و صفهای فروش گسترده، نشان از تسلط کامل عرضهکنندگان و خروج ۷۸۸ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، صندوقهای سهامی و حقتقدمها داشت. این وضعیت بیانگر بیاعتمادی فزاینده سرمایهگذاران خرد و حرکت آنها به سمت داراییهای امنتر نظیر صندوقهای طلا و درآمد ثابت است، که نشاندهنده چشمانداز نزولی و کمرمق برای ادامه معاملات در غیاب محرکهای قوی اقتصادی و سیاسی است.
در فضای کلان اقتصادی، وضعیت دلار و طلا نیز در نوسان بود؛ قیمت دلار در شروع معاملات چهارشنبه با کاهشی نزدیک به ۷۰۰ تومان در کانال ۹۲ هزار تومانی بازگشایی و در نهایت با افت ۱۲۵۰ تومانی نسبت به دوشنبه، با رقم ۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان بسته شد که این کاهش عمدتاً به تعدیل انتظارات افزایشی و سیگنالهای مثبت سیاسی از جمله تداوم مذاکرات نسبت داده میشود؛ با این وجود، اختلاف نظر میان معاملهگران و انتظار برای وضوح بیشتر اخبار سیاسی همچنان در بازار ارز مشهود بود، در حالی که قیمت دلار توافقی برای فروش ۷۲ هزار و ۸ تومان و برای خرید ۷۱ هزار و ۳۶۰ تومان گزارش شد. همزمان، قیمت جهانی طلا با ۰.۰۶ درصد افزایش به ۳۳۵۰ دلار و ۲۵ سنت رسید که عمدتاً ناشی از ضعف دلار و احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا بود، اما در صورت عدم نتیجهگیری اجلاسهای مهم جهانی، ممکن است دوباره شاهد افت قیمتها باشیم؛ در بازار داخلی نیز کاهش محدود اونس جهانی طلا و بازگشت دلار به کانال ۹۲ هزار تومانی، موجب افت قیمت طلا و سکه شد، هرچند حباب سکه افزایشی ماند که نشاندهنده تقاضای سفتهبازانه است.
در حوزه اخبار بنیادی و بویژه اطلاعیههای کدال، تحرکات مهمی در شرکتها به چشم میخورد که میتواند در میانمدت بر وضعیت بازار تاثیرگذار باشد. شرکت پست بانک (وپست) با انتشار اطلاعیهای در کدال از برنامهریزی برای واگذاری نزدیک به ۱۰ درصد از سهام شرکت بیمه تجارت نو به صورت عمده و نقد در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۴ خبر داده است که میتواند منابع مالی جدیدی را برای بانک فراهم آورد. همچنین، شرکت خدمات انفورماتیک (رانفور) پیشنهاد افزایش سرمایه ۶۷ درصدی خود را از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور ارتقاء ظرفیتهای پردازشی و فنی زیرساختهای سرویسها به مجمع عمومی فوقالعاده ارائه کرده است که در صورت تصویب و اجرایی شدن، میتواند به توسعه فعالیتهای شرکت کمک شایانی کند. این نوع اخبار بنیادی، علیرغم فضای غالب منفی بازار، نقاط امیدواری را برای سرمایهگذارانی که به دنبال ارزشآفرینی بلندمدت هستند، ایجاد میکند.
همچنین، تلاشهایی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF و اظهارات ضمنی مقامات کشور مبنی بر آمادگی برای کاهش برخی فعالیتها در صورت رفع تحریمها، از جمله اخبار بنیادی مثبت دیگری است که میتواند در صورت تحقق، چشمانداز کلی اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه را بهبود بخشد؛ این سیگنالها نشاندهنده عزم جدی برای دستیابی به توافقهای بینالمللی است که در صورت عملیاتی شدن، میتواند زمینهساز ورود سرمایههای خارجی و رونق بیشتر در صنایع مختلف بورسی گردد. با این حال، همچنان ریسکهای سیستمی مانند مکانیزم ماشه و ابهامات پیرامون آزادسازی سهام عدالت و نرخهای بالای بهره، سایه سنگینی بر بازار افکنده و تا زمانی که تحول جدی و معناداری در متغیرهای کلان رخ ندهد، هرگونه رشد شاخصها صرفاً بهعنوان یک اصلاح کوتاهمدت در مسیر نزولی تلقی خواهد شد و نقدینگی به سوی داراییهای کمریسکتر گرایش خواهد داشت.
📰 تحلیل خبری بورس – ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
- پیشبینی بورس چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ | ادامه رکود و سلطه فروشندگان
معاملات روز سهشنبه بازار سرمایه با غلبه چشمگیر فشار فروش و نبود تقاضای موثر به پایان رسید، بهطوری که شاخص کل بورس با افت ۱.۲۱ درصدی به ارتفاع دو میلیون و ۵۱۰ هزار واحد نزدیک شد و شاخص هموزن نیز کاهش یافت؛ این وضعیت ناشی از حجم پایین معاملات، سلطه صفهای فروش و خروج ۷۸۸ میلیارد تومان پول حقیقی بود که چشماندازی منفی و کمرمق را برای معاملات چهارشنبه ترسیم میکند، جایی که انتظار میرود بازار همچنان تحت فشار عرضه قرار گیرد و بسیاری از نمادها در صف فروش باقی بمانند. - تحلیل قیمت دلار چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
قیمت دلار در شروع معاملات چهارشنبه با کاهشی نزدیک به ۷۰۰ تومان در کانال ۹۲ هزار تومانی بازگشایی و در نهایت با افت ۱۲۵۰ تومانی نسبت به دوشنبه، با رقم ۹۲ هزار و ۴۰۰ تومان بسته شد که این کاهش عمدتاً به تعدیل انتظارات افزایشی و سیگنالهای مثبت سیاسی از جمله تداوم مذاکرات نسبت داده میشود؛ با این وجود، اختلاف نظر میان معاملهگران و انتظار برای وضوح بیشتر اخبار سیاسی همچنان در بازار ارز مشهود بود، در حالی که قیمت دلار توافقی برای فروش ۷۲ هزار و ۸ تومان و برای خرید ۷۱ هزار و ۳۶۰ تومان گزارش شد. - قیمت جهانی طلا امروز ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
قیمت جهانی طلا در معاملات چهارشنبه با ۰.۰۶ درصد افزایش به ۳۳۵۰ دلار و ۲۵ سنت رسید و معاملات آتی نیز با ۰.۰۲ درصد رشد در ۳۳۹۹ دلار و ۶۰ سنت معامله شد که این رشد عمدتاً ناشی از ضعف دلار پس از انتشار اطلاعات تورم آمریکا و احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر است، در حالی که سرمایهگذاران بر دیدار رؤسای جمهور آمریکا و روسیه درباره جنگ اوکراین متمرکز شدهاند و تحلیلگران پیشبینی میکنند اگر این اجلاس نتیجه ملموسی نداشته باشد، قیمت طلا بار دیگر تا ۳۴۰۰ دلار کاهش یابد. - کدال پست بانک | عرضه سهام شرکت بیمه تجارت نو
شرکت پست بانک (وپست) با افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب در کدال اعلام کرد که تعداد ۱,۴۹۹,۳۹۹,۹۹۵ سهم معادل ۹.۹۹ درصد از سهام شرکت بیمه تجارت نو را به صورت عمده و نقد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ از طریق مزایده عمومی واگذار خواهد کرد تا گامی در راستای اجرای برنامههای واگذاری و تامین منابع مالی برداشته باشد. - کدال رانفور | افزایش سرمایه 67 درصدی برای شرکت
شرکت خدمات انفورماتیک (رانفور) پیشنهاد افزایش سرمایه ۶۷ درصدی از مبلغ ۳۶,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال را از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مجمع عمومی فوقالعاده خود ارائه داده است که هدف آن بهبود و افزایش ظرفیتهای پردازشی و فنی زیرساختهای سرویسهای شرکت است و منتظر اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی است. - خنجر سهام عدالت به بازار سرمایه
در حالی که بازار سرمایه با ریزشهای سنگین دستوپنجه نرم میکند، اخبار بنیادی مثبتی نظیر تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه FATF و اظهارات ضمنی مذاکرهکننده ارشد کشور درباره آمادگی ایران برای کاهش برخی فعالیتها در صورت رفع تحریمها، به گوش میرسد که این نشانهها حاکی از عزم جدی برای دستیابی به توافقهای بینالمللی است، هرچند همچنان سایه آزادسازی سهام عدالت و نرخ بهره بالا بر بازار سنگینی میکند. - ریزشهای سنگین و خطر دومینوی فروش
مدیرعامل کارگزاری نماد شاهدان تشدید موج فروش در بازار را ناشی از شایعات آزادسازی سهام عدالت، نرخ بهره بالا، کاهش سودآوری شرکتها و ابهامات ژئوپلیتیک دانست و در خصوص دومینوی فروش حقوقیها و صندوقها هشدار داد که این وضعیت میتواند فشار مضاعفی بر روند نزولی فعلی بازار وارد کند و خروج سرمایه را سرعت بخشد. - تبدیل صندوق «رز» به صندوق چند کالایی/عرضه دیجیکالا تا چندماه آینده
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایهگذاری ترنج اعلام کرد که با توجه به شرایط اقتصادی و بینالمللی، صندوق طلای «رز» به زودی به یک صندوق چندکالایی تبدیل خواهد شد تا نقش این صندوق در بازارهای کالایی پررنگتر شود و همزمان، خبر از عرضه اولیه سهام دیجیکالا تا چند ماه آینده داد که میتواند خبر خوشی برای بازار سرمایه باشد. - قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد اعلام شد / کوئیک، رانا و تارا چند؟
قیمت خودرو در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ با نوسانات متعددی همراه بود؛ شاهین G با کاهش ۱۰ میلیون تومانی به ۹۶۰ میلیون تومان رسید، کوییک GXR ۱۰ میلیون تومان گران شد و به ۵۴۹ میلیون تومان رسید، وانت آریسان ۵ میلیون تومان افزایش یافت و روی ۶۴۵ میلیون تومان ایستاد و سهند E اتوماتیک ۷ میلیون تومان کاهش یافت و با قیمت ۷۷۷ میلیون تومان عرضه شد، در حالی که بازار همچنان تحت تاثیر ابهامات مربوط به واردات و تعرفهها قرار دارد. - بازگشایی تالار دوم ارز
روزنامههای اقتصادی امروز به موضوع بازگشایی تالار دوم ارز اشاره کردند که این اقدام میتواند گامی مهم در ساماندهی و شفافیت هرچه بیشتر بازار ارز کشور تلقی شود، با این حال جزئیات و تاثیرات بلندمدت آن بر روند قیمتها و دسترسی به ارز هنوز نیازمند بررسی دقیقتر است و واکنش بازار را باید به دقت رصد کرد. - خروج سرمایه از سهام و کوچ به داراییهای امن
آمارها حکایت از خروج ۷۸۸ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام خرد، صندوقهای سهامی و حقتقدمها دارد، در مقابل، صندوقهای طلا و درآمد ثابت با ورود نسبی سرمایه حقیقی مواجه شدند که نشانهای آشکار از ادامه مهاجرت سرمایهگذاران به سمت بازارهای کمریسکتر و تمایل به حفظ ارزش داراییها در شرایط ابهام و نوسان بورس است. - شفافیت؛ حلقه مفقوده بازار سرمایه
برخی کارشناسان اقتصادی و رسانهها مانند جهان صنعت، شفافیت را حلقه مفقوده بازار سرمایه دانسته و تاکید کردهاند که نبود اطلاعات کافی و به موقع، به همراه ابهامات در فرآیندهای تصمیمگیری، به بیاعتمادی سرمایهگذاران دامن زده و از رونق و کارایی بورس کاسته است که نیازمند اصلاحات ساختاری است. - خطر اهرمی در بورس تهران
روزنامه دنیای اقتصاد به خطر اهرمی در بورس تهران اشاره کرده که این موضوع به معنای افزایش ریسک سرمایهگذاری به دلیل استفاده گسترده از اهرمهای مالی است که میتواند در شرایط نزولی بازار، زیان سرمایهگذاران را به شدت افزایش دهد و پایداری کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد. - یارانه نقدی که نه از تولید حمایت کرد نه از معیشت مردم
رسانههای اقتصادی امروز به این موضوع پرداختند که یارانههای نقدی در کشور، علیرغم اهداف اولیه، نتوانستهاند به طور موثر از تولید داخلی حمایت کنند یا وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشند و تنها منجر به تحمیل بار مالی بر دولت شدهاند که نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی دولت است. - زیرمیزی تومور بدخیم نظام سلامت ایران
یکی از تیترهای مهم روزنامههای اقتصادی امروز به موضوع “زیرمیزی” در نظام سلامت ایران اختصاص یافته و آن را تومور بدخیمی توصیف کرده که سلامت و عدالت درمانی را به شدت تهدید میکند، نشاندهنده فساد و پرداختهای غیررسمی است که دسترسی عادلانه به خدمات درمانی را مختل کرده و نیازمند مقابله جدی است.
