بازار سرمایه تهران در آغازین روز هفته، ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، با چالشهای متعددی روبروست که عمدهترین آنها از ریسکهای سیستماتیک و عدم قطعیتهای سیاسی نشأت میگیرد؛ تحلیلگران با توجه به عملکرد منفی هفته گذشته و خروج گسترده نقدینگی حقیقی، پیشبینی میکنند بورس امروز با بازگشایی پرعرضه و متمایل به منفی آغاز شود، هرچند شانس بازگشت محدود تقاضا در نیمه دوم معاملات با بهبود جریان نقدینگی وجود دارد.
روند بازار به شدت به اخبار سیاسی گره خورده است؛ هرگونه سیگنال منفی جدید میتواند فشار فروش را تشدید کرده و خریداران بالقوه را در حاشیه نگه دارد، در حالی که در صورت انتشار اخبار مثبت سیاسی، احتمال جذب نقدینگی هوشمند و عبور شاخص از مقاومتهای کلیدی دور از انتظار نیست. سرمایهگذاران باید امروز بهویژه تحولات مربوط به فعال شدن مکانیسم ماشه و واکنش بازارهای جهانی را زیر نظر داشته باشند، چرا که نبود شواهد قطعی از بهبود دیپلماسی، مانع شکلگیری یک روند صعودی پایدار شده است.
در بازار ارز، قیمت دلار در روزهای اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده و در بازار پشتخطی به دلیل گمانهزنیها درباره فعال شدن مکانیزم ماشه، تا سطح ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان نیز صعود کرده است. این در حالی است که قیمت دلار امروز صبح در معاملات اولیه ۹۸,۸۴۵ ریال و در مرکز مبادله ارزی ۷۱,۳۶۴ تومان اعلام شده است. بازار طلا و سکه نیز تحت تاثیر این جهش دلار قرار گرفته و پیشبینی میشود با روند افزایشی آغاز به کار کند، هرچند قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز حدود ۸,۷۴۱,۰۰۰ تومان گزارش شده که اندکی پایینتر از پنجشنبه است، اما جهتگیری نهایی آن کاملاً به رفتار دلار و اخبار سیاسی آتی بستگی خواهد داشت.
در بعد بنیادی و با تمرکز بر اخبار کدال، امروز اطلاعیههای مهمی منتشر شده است که میتواند بر ارزش ذاتی شرکتها تاثیرگذار باشد؛ از جمله، سازمان بورس با افزایش سرمایه ۹۹ درصدی بانک پارسیان (وپارس) از محل سود انباشته موافقت کرده است که این اقدام، با هدف اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت کفایت سرمایه، بدون نیاز به آورده نقدی سهامداران، به تقویت بنیه مالی بانک و افزایش سهام جایزه برای سرمایهگذاران کمک خواهد کرد. همچنین، شرکتهایی نظیر ماشینسازی نیرو محرکه گزارش فعالیت ۱۲ ماهه خود را منتشر کردهاند که حاوی جزئیات عملکرد عملیاتی و مالی سال گذشته است و برای ارزیابی پتانسیل رشد آتی شرکت بسیار مهم تلقی میشود.
علاوه بر این، امروز خبر پذیرش مشروط شرکت “استحصال مواد معدنی تخت سلیمان” در بورس تهران اعلام شده که نشاندهنده گشایش فضای جدیدی برای سرمایهگذاری در بخش معدنی است. همچنین، بانک ملت نیز در راستای شفافسازی، اطلاعاتی را در خصوص شایعات منتشر شده در بازار از طریق سامانه کدال ارائه کرده است، که این دست از اطلاعیهها، نقش حیاتی در کاهش ابهامات و تصمیمگیری آگاهانه سرمایهگذاران ایفا میکنند. این تحولات بنیادی در کنار اخبار مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه ۴۵ درصدی شرکت زامیاد، نمای کلی از تلاش شرکتها برای بهبود عملکرد و افزایش شفافیت را به تصویر میکشد، حتی در شرایطی که بازار از نظر سیاسی تحت تاثیر نوسانات قرار دارد.
📰 تحلیل خبری بورس – ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
- پیشبینی بورس امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴: احتمال بازگشایی منفی شاخصها
کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند که بازار سهام امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ با فشار عرضه قابل توجهی در ساعات ابتدایی بازگشایی شود، زیرا ریسکهای سیستماتیک و نبود اخبار مثبت سیاسی میتواند خریداران را محتاط نگه دارد و شاخص کل پس از افت سنگین هفته گذشته، روندی متمایل به منفی را تجربه کند، که در صورت عدم بهبود جریان نقدینگی، احتمال تشدید روند نزولی و افزایش صف فروشندگان وجود دارد. - جهش قیمت دلار در معاملات فردایی و تاثیر آن بر بازار طلا و سکه در ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
در پی افزایش گمانهزنیها درباره فعال شدن مکانیزم ماشه، قیمت دلار در بازار فردایی به طور ناگهانی جهش کرده و تا سطح ۱۰۰ هزار و ۶۰۰ تومان بالا رفته است، که این روند افزایشی، انتظارات تورمی را تقویت کرده و پیشبینی میشود بازار سکه نیز تحت تاثیر مستقیم این نوسانات، شانس صعود تا محدودههای ۹۶ تا ۹۸ میلیون تومان را در صورت تثبیت دلار بالای ۹۹ هزار تومان در معاملات امروز داشته باشد. - موافقت سازمان بورس با افزایش سرمایه ۹۹ درصدی بانک پارسیان (وپارس) از محل سود انباشته
سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه ۹۹ درصدی بانک پارسیان (وپارس) به طور کامل از محل سود انباشته موافقت کرد، که این اقدام مهم برای اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت کفایت سرمایه صورت گرفته و بدون نیاز به آورده نقدی از سهامداران، به تقویت توان عملیاتی و ظرفیت اعطای تسهیلات کمک شایانی خواهد کرد و انتظار میرود اثرات مثبت آن در گزارشهای مالی آتی و افزایش سهام جایزه برای سهامداران مشهود باشد. - توقف نمادهای بورسی جهت برگزاری مجمع عمومی در شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
در پایان معاملات امروز نمادهای لپیام، فسدید، فرود، صبا، خفولا، نیرو، شاراک، کروی جهت برگزاری مجمع عمومی در روز دوشنبه متوقف خواهند شد، که این توقفها میتواند بر جریان نقدینگی و تمرکز سرمایهگذاران بر سایر نمادها در ابتدای هفته معاملاتی اثرگذار باشد و ضرورت رصد دقیق اطلاعیههای کدال برای اطلاع از زمان بازگشایی و تصمیمات مجامع آتی این شرکتها را دوچندان میکند. - پذیرش مشروط شرکت “استحصال مواد معدنی تخت سلیمان” در بورس تهران
شرکت “استحصال مواد معدنی تخت سلیمان”، زیرمجموعه پویا زرکان آقدره، مجوز پذیرش مشروط در بورس تهران را دریافت کرده است، که این خبر نشاندهنده گسترش بازار سرمایه و فراهم شدن فرصتهای سرمایهگذاری جدید در بخش معدنی کشور است و میتواند در آینده به تنوعبخشی پرتفوی سرمایهگذاران و جذب نقدینگی به صنایع زیرساختی کمک شایانی کند. - تحلیل تغییرات سهامداران عمده: حمایت حقوقی در “بتهران” و فشار عرضه در “وسدید”
بورس امروز شاهد تغییرات قابلتوجهی در ترکیب سهامداران عمده بود، از جمله ورود بیمه ایران معین به سهام “بتهران” که نشان از حمایت حقوقی از این نماد دارد، در حالی که “وسدید” فشار عرضه را تجربه کرد و جابهجایی در ترکیب سهامداران “حپارسا” نیز مشاهده شد، که این تحولات میتواند پیامهای متفاوتی برای فعالان بازار سرمایه داشته باشد و به تقویت گروه دارویی و تحرک در بخشهای سرمایهگذاری و صنعتی منجر شود. - ثبات نرخ بهره بین بانکی در ۲۳.۹۹ درصد در هفته منتهی به ۲۸ شهریور ۱۴۰۴
نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ بدون تغییر و در سطح ۲۳.۹۹ درصد باقی ماند، که این ثبات در نرخ بهره میتواند سیگنالی برای حفظ سیاستهای پولی فعلی باشد و بر تصمیمگیریهای بانکها و شرکتهای بزرگ در خصوص تامین مالی و سرمایهگذاریهای آتی تاثیرگذار است و از جهشهای ناگهانی در هزینههای استقراض جلوگیری میکند. - پیشنهاد افزایش سرمایه ۴۵ درصدی شرکت زامیاد به مجمع عمومی فوقالعاده
هیئت مدیره شرکت زامیاد پیشنهاد افزایش سرمایه ۴۵ درصدی را به مجمع عمومی فوقالعاده ارائه کرده است، که این افزایش سرمایه در صورت تصویب نهایی، میتواند به تقویت بنیه مالی شرکت و توسعه فعالیتهای تولیدی آن منجر شود و از طریق ایجاد ظرفیتهای جدید، چشمانداز سودآوری آتی زامیاد را بهبود بخشد و برای سهامداران فعلی ارزشآفرینی پایدار ایجاد کند. - تحولات بازار میلگرد و سیمان در ۲۹ شهریور ۱۴۰۴: نبرد نرم میان عرضهکنندگان و ثبات قیمتها
بازار میلگرد و سیمان امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ شاهد نبردی نرم میان تولیدکنندگان بود، در بازار میلگرد، سیزده تولیدکننده قیمتها را کاهش دادند در حالی که ده شرکت دیگر افزایش قیمتهای پیشنهادی را دنبال کردند، نشاندهنده عدم اجماع قاطع بر آینده بازار، در همین حال، بازار سیمان نیز با وجود عرضه پایدار کارخانهها و محدودیتهای انرژی، با ثبات قیمت و رکود تقاضا مواجه است که به دلیل نبود خریداران پررونق و عدم هرگونه نوسان جدی، ثبات کامل نرخها را نشان میدهد. - احتمال واریز مرحله دوم سود سهام عدالت ۱۴۰۲ تا پایان هفته یا ابتدای مهر ۱۴۰۴
طبق اعلام مسئولان سازمان بورس، مرحله دوم سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۲ احتمالاً تا پایان هفته جاری یا هفته ابتدایی مهرماه ۱۴۰۴ به حساب سهامداران واریز خواهد شد، که این خبر برای میلیونها نفر از دارندگان سهام عدالت حائز اهمیت است و میتواند به بهبود قدرت خرید خانوارها کمک کرده و چرخههای مالی را در جامعه فعال سازد، هرچند مبلغ دقیق سود واریزی مشابه اسفند سال گذشته خواهد بود. - انتشار گزارش فعالیت ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط ماشینسازی نیرو محرکه در کدال
شرکت ماشینسازی نیرو محرکه گزارش فعالیت هیأتمدیره برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ را بر روی سامانه کدال منتشر کرده است، که این گزارش جزئیات عملکرد عملیاتی، مالی و استراتژیک شرکت در سال مالی گذشته را ارائه میدهد و برای تحلیلگران و سرمایهگذاران جهت ارزیابی سلامت بنیادی و پتانسیل رشد آتی شرکت، از اهمیت بالایی برخوردار است. - شفافسازی بانک ملت در خصوص شایعات بازار از طریق سامانه کدال
بانک ملت اقدام به شفافسازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده در بازار کرده است، که این اطلاعیه از طریق سامانه کدال برای رفع ابهامات و ارائه اطلاعات دقیق به سهامداران و فعالان بازار سرمایه منتشر شده و میتواند به شفافیت بیشتر در روند تصمیمگیری سرمایهگذاران کمک کند و از نوسانات هیجانی ناشی از اطلاعات نادرست جلوگیری نماید. - بازگشت احتمالی تحریمهای شورای امنیت از ۵ مهر ۱۴۰۴ و نگرانی بازار سرمایه
با جدی شدن موضوع بازگشت قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران از بامداد دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ و فعال شدن مکانیسم ماشه، بازارهای مالی، به ویژه بورس تهران و بازار ارز، وارد لوپ نگرانی شدهاند و این تحول سیاسی میتواند به تشدید فشار فروش در بورس و افزایش تقاضا برای داراییهای امن مانند دلار و طلا منجر شود و پیشبینی میشود تاثیر قابل توجهی بر روند معاملات در هفته آتی داشته باشد.
