با فرارسیدن روز ۳۰ آذر ۱۴۰۴، بازار سرمایه تهران پس از یک دوره پرشتاب در هفتههای اخیر، امروز نیز با خوشبینیهای فزاینده و جریان ورود نقدینگی قدرتمند، در کانون توجه قرار گرفت و انتظار میرود روند صعودی خود را با شیبی ملایمتر اما پایدار ادامه دهد؛ شاخص کل بورس در آستانه فتح کانالهای بالاتر قرار گرفته و این رشد بیش از هر چیز تحت تاثیر انتظارات تورمی، سیاستهای حمایتی دولت و تغییر ترجیح سرمایهگذاران از بازارهای کمریسک به سهام مولد است که نشاندهنده تقویت اعتماد عمومی به بازدهی بازار سهام در میانمدت و بلندمدت است. با این حال، کارشناسان ضمن تاکید بر لزوم تحلیل دقیق، هشدار میدهند که پایداری این رشد منوط به ثبات متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز و کنترل کسری بودجه است، چرا که نوسانات ناگهانی در این عوامل میتواند بازار را وارد فاز اصلاحی کرده و چالشهایی را برای سهامداران به همراه داشته باشد.
در بعد کلان اقتصادی، گزارشهای بینالمللی چشمانداز کاهش تدریجی نرخ تورم را برای سال ۲۰۲۵ پیشبینی میکنند، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی نیز با چالشهایی روبرو است؛ از سوی دیگر، سیاستهای پولی بانک مرکزی و نرخ بهره بینبانکی کماکان به عنوان متغیری تعیینکننده بر جذابیت بازار سرمایه تاثیر میگذارد و سرمایهگذاران با دقت تحولات مربوط به نرخ ارز توافقی و تصمیمات دولت در خصوص بودجه سال آینده را رصد میکنند تا مسیر آتی بازار را بهتر ترسیم کنند. نکته قابل توجه دیگر، خروج چشمگیر نقدینگی از صندوقهای درآمد ثابت و طلا و ورود همزمان آن به بازار سهام است که نشان از تغییر استراتژی سرمایهگذاران به سمت داراییهای پرریسکتر با پتانسیل بازدهی بالاتر در مواجهه با تورم دارد و این جریان نقدینگی میتواند موتور محرکه تداوم رشد بازار در روزهای آتی باشد.
همزمان با تحولات بازار سرمایه، وضعیت دلار و طلا نیز در روز ۳۰ آذر ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفت؛ قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۴۵ هزار تومانی به ۱۳ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان رسید، در حالی که هر مثقال طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۱۸۸ هزار تومانی به ۵۹ میلیون و ۷۲۶ هزار تومان معامله شد. در بازار سکه نیز شاهد نوسانات کاهشی بودیم به طوری که سکه امامی با کاهش ۱ میلیون و ۷۱۵ هزار تومانی در کانال ۱۴۲ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان قرار گرفت و نیمسکه و ربعسکه نیز با کاهش نسبی قیمتها همراه بودند که این روند میتواند نشانهای از تعدیل انتظارات در بازار داراییهای سنتی باشد. قیمت دلار در بازار آزاد نیز همچنان در محدوده ۱۳۰ تا ۱۳۲ هزار تومان نوسان داشت و گزارشها از نرخ ۱۳۲ هزار و ۴۰۰ تومانی در معاملات پشتخطی حکایت داشت، ضمن اینکه مرکز مبادله ارز و طلا نیز یکصد و سی و هفتمین حراج شمش طلا را در همین روز برگزار کرد که میتواند بر تعادل این بازار تاثیرگذار باشد.
در بخش اخبار بنیادی، سامانه کدال امروز شاهد اطلاعیههای مهمی از سوی شرکتهای بورسی و فرابورسی بود که میتواند بر روند آتی سهام آنها تاثیر بگذارد؛ از جمله این اخبار میتوان به تایید افزایش سرمایه ۳۵۳ درصدی شرکت دزاگرس و ۴۰ درصدی شرکت حگهر از محل سود انباشته اشاره کرد که نشاندهنده تقویت ساختار مالی و پتانسیل رشد آتی این شرکتها است. همچنین، ثبت رسمی افزایش سرمایه ۳۰ درصدی شرکت ملی شیمی کشاورز و دریافت مطالبات ۸.۲ میلیون یورویی خصدرا از نفت ستاره خلیج فارس، از دیگر خبرهای مهم کدال بود که میتواند بر سودآوری و عملکرد این شرکتها در دورههای آتی اثرگذار باشد.
علاوه بر این، خبرهایی نظیر درج نام «رهیاب پیام گستران» و «شرکت صنایع چاپ و بستهبندی آسان قزوین» در بازارهای فرابورس و بورس تهران، ورود شرکتهای جدید به بازار سرمایه و افزایش عمق آن را نوید میدهد. همچنین، واریز سود جاری، سنواتی و حق تقدم به حساب بیش از ۴۸۹ هزار سهامدار توسط ۸ ناشر بورسی و فرابورسی از طریق سامانه سجام، نشاندهنده تداوم روند شفافیت و توزیع سود در بازار سرمایه است که میتواند اعتماد سرمایهگذاران را بیش از پیش جلب کند.
در مجموع، با توجه به شرایط فعلی، بازار سرمایه تهران در مسیری پر از فرصت و چالش قرار دارد؛ از یک سو، حمایتهای دولتی، انتظارات تورمی و ورود نقدینگی، نویدبخش تداوم رشد است و از سوی دیگر، ریسکهای کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی نیازمند رصد دقیق و مدیریت هوشمندانه داراییها است تا سرمایهگذاران بتوانند از این نوسانات به نفع خود بهرهبرداری کنند و در این میان، توجه به اخبار بنیادی و صورتهای مالی شرکتها، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
📰 تحلیل خبری بورس – ۳۰ آذر ۱۴۰۴
- خبرهای مهم وزیر اقتصاد برای بورس؛ تاکید بر شفافیت و حذف قیمتگذاری دستوری
وزیر اقتصاد با تاکید بر امید جدی به بورس، دستور شفافیت کامل در این بازار را صادر کرد و از حذف تدریجی و بدون شوک قیمتگذاری دستوری خبر داد که میتواند افق روشنی برای بازار سرمایه ترسیم کند. - افزایش سرمایه ۳۵۳ درصدی «دزاگرس» و ۴۰ درصدی «حگهر» از محل سود انباشته تایید شد
مجوز افزایش سرمایه ۳۵۳ درصدی شرکت دزاگرس (از ۱۷۰ میلیارد به ۷۷۰ میلیارد تومان) و ۴۰ درصدی شرکت حگهر از محل سود انباشته صادر شد که نشاندهنده تقویت ساختار مالی و پتانسیل رشد این شرکتها است. - واریز بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود به حساب سهامداران از طریق سامانه سجام
در هفته چهارم آذرماه، یک هزار و ۵۳ میلیارد تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم به حساب ۴۸۹ هزار و ۲۳۲ سهامدار با همکاری ۸ ناشر بورسی و فرابورسی و از طریق سامانه «سجام» واریز شد. - پیشبینی بورس برای ۳۰ آذر ۱۴۰۴: سبزپوشی تالار شیشهای با شیب ملایمتر
ثبت رکوردهای خیرهکننده در بورس تهران در شنبه گذشته، انتظارات را برای تداوم روند صعودی در ۳۰ آذر افزایش داده و پیشبینیها حاکی از بازاری مثبت اما با شیب ملایمتر است که نشاندهنده ورود بازار به فاز “رونق با نقدینگی بالا” است. - قیمت دلار در آستانه ورود به کانال ۱۳۳ هزار تومانی؛ نوسان طلا و سکه
دلار در بازار آزاد با نوسان بین ۱۳۰ تا ۱۳۲ هزار تومان، در معاملات پشتخطی تا ۱۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان نیز معامله شد و پیشبینیها از احتمال رسیدن به ۱۳۳ هزار تومان در ۳۰ آذر حکایت دارد، در حالی که قیمت سکه امامی با کاهش ۱.۷ میلیون تومانی همراه بود. - برگزاری یکصد و سی و هفتمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا
مرکز مبادله ارز و طلای ایران یکصد و سی و هفتمین جلسه حراج شمش طلا را در روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ برگزار میکند و متقاضیان تا ۲۹ آذر مهلت واریز وجهالضمان ۱۰ میلیارد ریالی داشتند. - حجم مبنای بازار سرمایه از اول دیماه ۱۴۰۴ برابر یک سهم تعیین میشود
در یک اقدام مهم، حجم مبنا برای نمادهای معاملاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بازارهای اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از تاریخ اول دیماه ۱۴۰۴ برابر یک سهم تعیین میشود و مقررات گره معاملاتی لغو خواهد شد. - رشد چشمگیر ۹۳ هزار واحدی شاخص کل بورس تهران در ۲۹ آذر ۱۴۰۴
شاخص کل بورس تهران در معاملات شنبه ۲۹ آذر با جهش ۹۳ هزار و ۴۹۹ واحدی، رشد ۲.۴۸ درصدی را ثبت کرد و در تراز ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار واحدی آرام گرفت که نشاندهنده روزی پررونق و با ورود پول حقیقی قابل توجه بود. - چالشهای توسعه بزرگترین میدان مشترک نفتی ایران و تعلل بانکها
خبرگزاریها از ادامه وقتکشی در توسعه بزرگترین میدان مشترک نفتی ایران و تعلل بانکها در این زمینه گزارش دادند که میتواند بر چشمانداز تولید نفت کشور در سالهای آتی تاثیر بگذارد. - تمدید مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاها تا پایان بهمن ۱۴۰۴
مصوبه تمدید ترخیص ۹۰ درصدی کالاها از گمرکات تا پایان بهمنماه ۱۴۰۴ اعلام شد که این تصمیم میتواند به روانسازی تجارت و کاهش رسوب کالا در بنادر کمک کند. - ثبتنام بیش از ۱۰ میلیون متقاضی در طرح فروش جدید ایرانخودرو
با اعلام طرح فروش جدید محصولات ایرانخودرو، بیش از ۱۰ میلیون متقاضی برای خرید خودرو ثبتنام کردند که نشاندهنده تقاضای بالای بازار و نیاز به عرضه بیشتر است. - رئیس سازمان مالیاتی: مخاطب مالیات بر سوداگری مردم عادی نیستند
رئیس سازمان مالیاتی تاکید کرد که مالیات بر سوداگری با هدف مقابله با سفتهبازی وضع شده و مخاطب آن مردم عادی و کسانی که با سرمایههای خرد فعالیت میکنند، نیستند. - قیمتگذاری جدید شیر خام و تاثیر آن بر شرکتهای لبنی
ستاد تنظیم بازار کف قیمت شیر خام با ۳ درصد چربی را به ۲۹۵۰۰ تومان در هر لیتر رساند، در حالی که شرکتهای لبنی درخواست کف قیمت ۳۵ هزار تومانی را به رئیس جمهور ارائه کرده بودند که میتواند بر سودآوری این صنعت تاثیر بگذارد. - تعیین تکلیف حقوق ورودی خودروهای ایرانیان خارجنشین تا پایان ۱۴۰۵
دولت تصمیم دارد حقوق ورودی خودروهای ایرانیان خارجنشین را تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین تکلیف کند که این اقدام میتواند بر بازار خودرو و نحوه واردات آن تاثیرگذار باشد. - عرضه بلوک ۴.۱۵ درصدی «رمپنا» در بورس تهران در ۷ دی ماه
بانک پاسارگاد در نظر دارد تعداد ۲,۴۹۴,۰۳۳,۹۱۷ سهم معادل ۴.۱۵ درصد از سهام شرکت گروه مپنا را بهصورت یکجا و از طریق بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران در روز یکشنبه ۷ دیماه ۱۴۰۴ عرضه کند.
