تحلیل خبری بورس – ۳ آذر ۱۴۰۴

بازار سرمایه در سومین روز از آذرماه سال ۱۴۰۴ در حالی فعالیت خود را آغاز می‌کند که پس از نوسانات اخیر و بازگشت امید به رشد، در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. افزایش شاخص کل بورس در روزهای گذشته، به ویژه با لیدری صنایع بزرگ و صادرات‌محور، نشان‌دهنده پتانسیل بازار برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و ورود نقدینگی جدید است؛ اما چالش‌هایی نظیر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و نیز عدم قطعیت در سیاست‌گذاری‌های کلان همچنان بر فضای بازار سایه افکنده است.

پیش‌بینی می‌شود بازار در هفته جاری با احتیاط بیشتری حرکت کند، مگر آنکه اخبار بنیادی و تحولات مثبت اقتصادی، به ویژه در زمینه نرخ ارز و گزارش‌های سودآوری شرکت‌ها، محرک جدیدی برای رشد پایدار فراهم آورد. کارشناسان بر این باورند که با وجود پتانسیل‌های موجود، ریسک‌های سیستماتیک و تحمیل هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی به شرکت‌ها، می‌تواند تداوم روند صعودی را با چالش مواجه سازد. بنابراین، رصد دقیق اخبار مربوط به بودجه سال آتی، سیاست‌های ارزی دولت و همچنین گزارش‌های شفاف‌سازی شرکت‌ها در سامانه کدال، برای فعالان بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این میان، وضعیت دلار و طلا همچنان به عنوان دو عامل مهم و تاثیرگذار بر بازار سرمایه، توجه‌ها را به خود جلب کرده است. قیمت دلار در بازار آزاد امروز دوشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۴، با نوساناتی همراه بوده است، به طوری که دلار مبادله‌ای با رشد ۰.۱۴ درصدی به ۷۳,۶۲۵ تومان و دلار آزاد با قیمت ۱۱۳,۶۰۰ تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته کاهش جزئی داشته است. این نوسانات، که عمدتاً متاثر از شرایط اقتصادی کلان و انتظارات تورمی است، می‌تواند به طور مستقیم بر جذابیت یا عدم جذابیت صنایع صادرات‌محور و شرکت‌های بورسی اثر بگذارد و همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.

در بازار طلا نیز، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز ۱۱,۲۶۷,۰۰۰ تومان و هر اونس طلای جهانی ۴۰۷۰.۸۹ دلار معامله شد که نشان‌دهنده نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی و داخلی است. افزایش یا کاهش قیمت طلا اغلب با تغییرات نرخ ارز و انتظارات تورمی همبستگی دارد و بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران برای انتقال نقدینگی بین بازارهای مختلف، از جمله بورس، تاثیر می‌گذارد؛ در حالی که حباب سکه امامی به ۷,۹۶۰,۸۰۰ تومان رسیده که ۷.۳۰ درصد ارزش آن را شامل می‌شود. لذا توجه به این دو بازار موازی، برای تحلیل دقیق روند بورس ضروری است و می‌تواند سرنخ‌های مهمی برای پیش‌بینی آینده ارائه دهد.

اخبار بنیادی شرکت‌ها و اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال، همواره از مهمترین منابع اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. امروز ۳ آذر ۱۴۰۴ نیز، سامانه کدال میزبان مجموعه‌ای از گزارش‌های عملکرد ماهانه و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شرکت‌ها بوده که می‌تواند بر انتظارات بازار اثرگذار باشد. برای مثال، گزارش‌های مربوط به افزایش سرمایه، توقف نمادها و تغییر نرخ محصولات در برخی از صنایع، نشان‌دهنده تحولات داخلی شرکت‌ها و تاثیر آن بر سودآوری آینده است. این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با دیدی واقع‌بینانه، ارزش ذاتی سهام را مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند.

در هفته‌های اخیر، گزارش‌های جذاب از عملکرد برخی شرکت‌ها در سامانه کدال منتشر شده که نشان از رشد سودآوری، به ویژه در صنایع صادرات محور، دارد. به عنوان مثال، شرکت‌هایی که با حذف ارز ترجیحی و انتقال ارز صادراتی به تالار دوم بازار مواجه شده‌اند، چشم‌انداز سودآوری بهتری پیدا کرده‌اند و این می‌تواند به جذابیت آنها در بورس بیفزاید. همچنین، اطلاعیه‌های مربوط به طرح‌های توسعه و آغاز بهره‌برداری از پروژه‌های جدید، سیگنال‌های مثبتی را به بازار ارسال می‌کند و نشان‌دهنده برنامه‌های بلندمدت شرکت‌ها برای رشد و توسعه است. رصد دقیق این اخبار و تحلیل اثرات آن بر صورت‌های مالی، برای سرمایه‌گذاران بنیادی حائز اهمیت فراوان است و می‌تواند مسیر آتی سهام را ترسیم کند.

📰 تحلیل خبری بورس – ۳ آذر ۱۴۰۴

1. جهش بورس تحت تاثیر اوج‌گیری اوره‌سازها؛ شاخص کل دو برابر شاخص هم وزن رشد کرد
   بازار سهام در روزهای اخیر شاهد رشد قابل توجهی بوده که عمدتاً به دلیل اخبار مثبت مربوط به معافیت مالیاتی شرکت‌های اوره‌ساز است که سودآوری این شرکت‌ها را به شکل محسوسی تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش تقاضا در نمادهای اوره‌ساز و کلیت بازار شده است.
2. اخبار مهم بورس امروز یکشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۴ | از خبر مهم برای پتروشیمی‌ها تا خبری برای ۸ نماد بورسی و توقف چند نماد در معاملات فردا
   گزارش‌ها حاکی از انتشار اخبار مهمی برای صنعت پتروشیمی و اطلاعیه‌هایی درباره هشت نماد بورسی است که می‌تواند بر روند معاملات آتی بازار سرمایه تاثیرگذار باشد و همچنین توقف نماد چند شرکت برای شفاف‌سازی بیشتر را در پی خواهد داشت.
3. نبض بازار سهام | بورس 24، آخرین اخبار و تحلیل های بورس تهران
   گزارش‌های بورس امروز نشان می‌دهد سهم “همراه” با حجم معاملات بالای خود، توانسته بیش از ۴ برابری تقاضای حقیقی را جذب کند که نشانه‌ای از حرکت نقدینگی خرد به سمت سهام با پتانسیل رشد است.
4. جذابیت صنایع صادرات محور بورس با حذف ارز ترجیحی / دولت به دنبال نظام دو نرخی‌ ارز است
   کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که حذف کامل ارز ترجیحی و انتقال ارز صادراتی به تالار دوم، بزرگترین خبر مثبت برای بورس محسوب می‌شود که سودآوری صنایع اساسی و صادرات‌محور را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.
5. اخبار بورس امروز ۲ آذر ۱۴۰۴ + شاخص و نمای بازار
   شاخص کل بورس در روز یکشنبه با جهش ۵۳ هزار و ۶۹۸ واحدی به ۳ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۴۰۳ واحد رسید که نشان‌دهنده رشد ۱.۶۸ درصدی است و نمادهای فملی، فارس و فولاد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.
6. بورس سالم یعنی دخالت حداقلی؛ قیمت‌گذاری دستوری تجربه‌ای شکست‌خورده
   مدیرعامل بورس کالای ایران تأکید کرد که بازار با دستور اداره نمی‌شود و اصلاح ساختارها باید به سمت افزایش کارایی، شفافیت و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران باشد تا از تجربه شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری دوری شود.
7. آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی
   با توجه به عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی، انتظار می‌رود که این اقدام در روزهای آینده بر بازار انرژی و شرکت‌های مرتبط تاثیرگذار باشد و قیمت تمام شده بنزین سوپر در پمپ بنزین‌ها را مشخص سازد.
8. رشد ۵۳ هزار واحدی شاخص کل؛ جهش مثبت بورس در معاملات امروز
   شاخص کل بورس امروز با رشد ۵۳ هزار واحدی، جهش مثبتی را تجربه کرد و بار دیگر به کانال ۳.۲ میلیون واحدی بازگشت که نشانه‌ای از امیدواری سرمایه‌گذاران به آینده بازار سهام است.
9. پیش‌بینی بورس ۱۴۰۴؛ تمام سناریوهای پیش روی بازار سرمایه تا آخر سال
   تحلیلگران معتقدند که با توجه به عواملی نظیر تورم، افزایش نرخ ارز و گزارش‌های سودآوری خوب شرکت‌ها، سناریوهای صعود محتاطانه و جهش تورمی تا پایان سال ۱۴۰۴ برای بورس تهران محتمل به نظر می‌رسد.
10. افزایش پرونده‌های رمزدارایی؛ هشداری برای نهادهای قانون‌گذار
    عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به رشد پرونده‌های مرتبط با رمزدارایی‌ها و وجود پرونده‌ای با بیش از ۳۰ هزار شاکی، نسبت به تعلل در مقررات‌گذاری و تبعات اقتصادی و امنیتی آن هشدار داد و بر ضرورت فعالیت مجوزدار تحت نظارت سازمان بورس تاکید کرد.
11. کدال امروز ۱ آذر ۱۴۰۴ | افزایش سرمایه، توقف نماد و تغییر نرخ محصولات این ۵ نماد مهم
    سامانه کدال در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۴، شاهد انتشار اطلاعیه‌های مهمی از جمله افزایش سرمایه، توقف نماد و تغییر نرخ محصولات برای پنج نماد مهم بورسی بود که می‌تواند بر روند معاملات و ارزش سهام آن‌ها تاثیرگذار باشد.
12. ارزش معاملات مشتقه و مالی بورس کالا از ۹.۲ همت گذشت
    بازار مشتقه و مالی بورس کالا در اولین روز آذرماه با ثبت ارزش معاملاتی بیش از ۹.۲ همت، یکی از پرمعامله‌ترین روزهای خود را تجربه کرد که نشان‌دهنده افزایش فعالیت و جذابیت در این بخش از بازار سرمایه است.
13. عواملی که منجر به خوش‌بینی در بورس شد
    کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که عواملی نظیر فاصله گرفتن از ریسک‌های سیاسی و نظامی، جاماندگی بورس نسبت به سایر بازارها و ارزنده بودن موقعیت، باعث ایجاد خوش‌بینی نسبی و رشد بازار سهام شده است.
14. پرش بلند بورس / بازار سهام از خفگی نجات یافت! + جدول
    بورس تهران در معاملات امروز، با ورود نقدینگی و افزایش دادوستدها، جان تازه‌ای گرفت و از وضعیت رکود و خفگی خارج شد که نشانه‌ای از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و تقاضا به بازار سهام است.