بازار سرمایه تهران در روز چهارشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۴، در حالی فعالیت خود را آغاز میکند که معاملات روز سهشنبه با افت بیش از ۲۱ هزار واحدی شاخص کل و قرار گرفتن آن در سطح ۲ میلیون و ۴۱۶ هزار واحدی به پایان رسید. این روند نزولی که با کاهش شاخص هموزن به محدوده ۷۵۹ هزار واحدی نیز همراه بود، نشاندهنده ادامه فشار فروش گسترده و غلبه رنگ قرمز بر تابلوی معاملات است؛ بیش از ۷۰ درصد نمادها در محدوده منفی معامله شدند و خروج ۴۳۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی، حاکی از تداوم بیاعتمادی سرمایهگذاران خرد و ترجیح آنها به فروش سهام است که این وضعیت، بازار را در انتظار یک نقطه عطف یا گشایش جدید قرار داده است.
در بعد اخبار بنیادی، سامانه کدال در روز جاری مملو از اطلاعیههای مهمی بود که میتواند مسیر حرکت برخی صنایع و شرکتها را تعیین کند. از جمله این اخبار میتوان به آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده شرکت نفت پاسارگاد اشاره کرد که برای سهامداران این شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، اطلاعیههای مربوط به افزایش سرمایه شرکتهایی نظیر “پرداخت” و “کگهر” منتشر شد که نشاندهنده برنامههای توسعهای و تقویت بنیه مالی این شرکتها است. در کنار این موارد، گزارشهای ماهانه و سالانه از وضعیت تولید و فروش شرکتهایی مانند فولاد افزا سپاهان و آهن و فولاد ارفع نیز در دسترس قرار گرفت؛ به عنوان مثال، شرکت آهن و فولاد ارفع در چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ با کاهش ۳ درصدی در تولید شمش فولادی مواجه بوده، هرچند تولید آهن اسفنجی آن رشد خفیفی را تجربه کرده است. بررسی دقیق این گزارشها برای تحلیلگران بنیادی و سرمایهگذاران جهت تصمیمگیری آگاهانه ضروری است.
همزمان با تلاطمات بازار سهام، وضعیت بازارهای موازی همچون دلار و طلا در روز چهارشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۴، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. قیمت دلار در صرافیهای پایتخت با صعودی قابل ملاحظه به ۹۶ هزار و ۶۵۰ تومان رسید که عمدتاً ناشی از افزایش فشار خرید و واکنش به اخبار پیرامون مذاکرات ژنو است. بازار طلا نیز رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مرز ۷ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان نزدیک شد، در حالی که قیمت جهانی هر اونس طلا نیز در محدوده ۳۳۸۲ دلار باقی مانده است. این رشد قیمتها در بازارهای دلار و طلا، جذابیت آنها را به عنوان پناهگاههای امن سرمایه افزایش داده و بخش قابل توجهی از نقدینگی را که میتوانست وارد بورس شود، به سمت خود جذب کرده است. این شرایط نشان میدهد که سرمایهگذاران در مواجهه با ابهامات اقتصادی و سیاسی، به سمت داراییهای با ریسک کمتر تمایل بیشتری پیدا کردهاند.
در تحلیل کلی، بازار سرمایه همچنان تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله ابهامات سیاسی و اقتصادی قرار دارد. مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی و سرنوشت مکانیسم ماشه، به همراه احتمال آغاز مذاکرات با آمریکا، نقش کلیدی در جهتدهی به انتظارات بازار ایفا میکند و هرگونه سیگنال مثبت میتواند به کاهش فشار فروش کمک کند. علاوه بر این، متغیرهای داخلی نظیر نرخهای بهره بالا، تداوم ناترازی انرژی و قطعی برق که تولید صنایع را مختل کرده است، همچنان جذابیت سهام را در مقایسه با داراییهای امنتر کاهش میدهد. کارشناسان معتقدند در غیاب اخبار رسمی و معتبر مثبت، انتظار میرود بازار در مدار نزولی و متعادل حرکت کند. برای بازگشت اعتماد و شکلگیری روندی صعودی و پایدار، نیاز به گشایشهای سیاسی، بهبود شاخصهای کلان اقتصادی و تزریق نقدینگی جدید به بازار سرمایه است.
📰 تحلیل خبری بورس – ۵ شهریور ۱۴۰۴
- پیشبینی بورس فردا ۵ شهریور ۱۴۰۴ | واکنش شاخص کل به حمایت ۲.۴ میلیون واحدی
کارشناسان بازار سرمایه با بررسی افت بیش از ۲۱ هزار واحدی شاخص کل بورس در معاملات روز سهشنبه، پیشبینی میکنند که امروز چهارشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۴، واکنش بازار به سطح حمایتی ۲.۴ میلیون واحدی شاخص کل بسیار تعیینکننده خواهد بود؛ حفظ این محدوده میتواند به توقف روند نزولی و بازگشت تدریجی تقاضا کمک کند، در حالی که از دست رفتن آن میتواند منجر به ریزشهای بیشتر و هدایت شاخص به سمت سطوح پایینتر شود، که این وضعیت نشاندهنده نیاز حیاتی بازار به تقویت اعتماد و ورود نقدینگی جدید برای تعادل پایدار است. - پیش بینی بورس امروز چهارشنبه 5 شهریور 1404 | بازار سرانجام سبز میشود؟
با وجود تداوم فشار سنگین فروش و روند نزولی قوی در بورس تهران در روزهای گذشته، بررسی معاملات روز سهشنبه نشانههایی از بهبود نسبی در نیمه دوم بازار و تمایل محدود به خرید را آشکار ساخت؛ کارشناسان پیشبینی میکنند که بازار امروز چهارشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۴، احتمالا با رشدی کوچک و آرام آغاز شود و در صورت تقویت تقاضا میتواند بخشی از فشار فروش را کاهش دهد، اما برای شکلگیری یک روند صعودی پایدار، همچنان نیاز به بازگشت اعتماد عمومی و ورود نقدینگی پایدار به بازار سرمایه ضروری است. - قیمت دلار امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ / دلار پرواز کرد
بازار ارز در معاملات امروز چهارشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۴، با افزایش چشمگیر قیمت دلار مواجه شد به طوری که هر دلار آمریکا در صرافیهای پایتخت به رقم ۹۶ هزار و ۶۵۰ تومان رسید، که این صعود قیمتی عمدتاً ناشی از تشدید فشار خرید هیجانی در بازار و واکنش به ابهامات سیاسی و اقتصادی پیرامون مذاکرات ژنو است که به طور مستقیم نقدینگی را از سایر بازارهای دارایی از جمله بورس به سمت خود جذب کرده و بر انتظارات تورمی میافزاید. - قیمت طلا امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴؛ طلای ۱۸ عیار رکورد زد، نزدیک شدن به مرز ۸ میلیون تومان
بازار طلا در معاملات امروز چهارشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۴، رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند، به طوری که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به مرز ۷ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان نزدیک شد؛ در عین حال، قیمت جهانی هر اونس طلا نیز با نوسانات جزئی در محدوده ۳۳۸۲ دلار باقی ماند که تحت تاثیر افزایش ارزش دلار و نگرانیهای مربوط به استقلال بانک مرکزی آمریکا است، این روند صعودی طلا جذابیت آن را به عنوان پناهگاه امن سرمایه افزایش داده و نقدینگی را از بورس به سمت خود جلب میکند. - مهمترین اخبار کدال امروز چهارشنبه 5 شهریور 1404؛ از افزایش سرمایه تا گزارشهای مالی جدید
سامانه کدال در روز چهارشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۴، شاهد انتشار اخبار بنیادی متعددی از شرکتهای بازار سرمایه بود، از جمله آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی فوقالعاده نفت پاسارگاد و اطلاعیههای افزایش سرمایه شرکتهایی نظیر “پرداخت” و “کگهر”؛ همچنین، گزارشهای ماهانه و سالانه شرکتها، مانند وضعیت تولید و فروش فولاد افزا سپاهان و جزئیات واریز سود سهامداران از طریق سجام، منتشر شد که این اطلاعات برای تحلیلگران و سرمایهگذاران به منظور ارزیابی دقیقتر وضعیت بنیادی شرکتها و اتخاذ تصمیمات آگاهانه، حیاتی است. - کاهش تولید شمش فولادی «ارفاع» در چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴
بر اساس گزارشهای کدال، شرکت آهن و فولاد ارفع در چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ با کاهش ۳ درصدی در تولید شمش فولادی مواجه شده، به طوری که میزان تولید به ۲۷۱ هزار و ۱۱۷ تن رسید، در حالی که تولید آهن اسفنجی به عنوان محصول پایه شرکت، رشد خفیفی را نشان میدهد؛ این ارقام که حاکی از افت تولید در بخش کلیدی شمش فولادی است، بر سودآوری آتی شرکت و ارزیابی بنیادی سهام آن در بورس تاثیر مستقیم دارد و تحلیل دقیق آن برای سرمایهگذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است. - سلطه فروشندگان بر بازار سهام در ۴ شهریور؛ خروج نقدینگی حقیقی ادامه دارد
در معاملات روز سهشنبه، ۴ شهریور ۱۴۰۴، بورس تهران تحت سلطه شدید فروشندگان بود، به طوری که بیش از ۷۰ درصد نمادها منفی شدند و ارزش صفهای فروش از سه هزار میلیارد تومان فراتر رفت، در مقابل، سفارشهای خرید تنها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بود؛ خروج مداوم ۴۳۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از سهام خرد و صندوقهای سهامی، نشاندهنده تداوم بیاعتمادی سرمایهگذاران و ترجیح آنها به خروج سرمایه از بازار سهام در شرایط فعلی است، که به روند نزولی بازار دامن میزند. - تداوم ناترازی انرژی و قطعی برق؛ چالش جدید صنایع بورسی
ناترازی انرژی و قطعیهای مکرر برق همچنان به عنوان یک چالش جدی و مستمر بر سر راه تولید صنایع بورسی قرار دارد و چشمانداز سودآوری شرکتها را در هالهای از ابهام فرو برده است؛ این وضعیت نامساعد، در کنار نرخهای بهره بالا و جذابیت داراییهای موازی، سبب کاهش جذابیت سرمایهگذاری در سهام شده و نقدینگی را به سمت بازارهای امنتر سوق میدهد، لذا حل ریشهای مشکلات انرژی برای بهبود وضعیت تولید، بازگشت اعتماد و پویایی به بازار سرمایه ضروری و حیاتی است. - تاثیر مذاکرات سیاسی بر بورس تهران؛ بازار در انتظار گشایش
آینده بورس تهران به شدت تحت تاثیر اخبار و گمانهزنیهای مربوط به مذاکرات سیاسی ایران با سه کشور اروپایی و احتمال منتفی شدن مکانیسم ماشه قرار دارد؛ در غیاب سیگنالهای مثبت و معتبر از این مذاکرات، انتظار میرود فشار فروش در بازار ادامه یابد و سرمایهگذاران همچنان در انتظار خبر آغاز مذاکرات با آمریکا باشند، زیرا هرگونه گشایش سیاسی میتواند به کاهش ابهامات، افزایش اطمینان عمومی و بازگشت آرامش و اعتماد به تالار شیشهای کمک کند و مسیر روند معاملات را به سمت بهبود تغییر دهد. - رشد سودآوری و شتاب در پروژههای توسعهای «ثمسکن»
شرکت ثمسکن در اطلاعیههای اخیر خود خبر از رشد قابل توجه سودآوری و پیشرفت چشمگیر در پروژههای توسعهای خود داده است که این اخبار بنیادی مثبت میتواند برای سهامداران این شرکت و سرمایهگذاران علاقهمند به گروه ساختمانی بسیار جذاب باشد و نشاندهنده عملکرد موفقیتآمیز مدیریت در شرایط فعلی بازار و پتانسیل بالای رشد آتی سهام این شرکت است که میتواند به افزایش ارزش ذاتی سهام و جلب توجه بیشتر بازار منجر شود. - عرضه اولیه زیرمجموعههای بنیاد مستضعفان؛ فرصتی جدید برای بورس
مدیرعامل کارگزاری بورس بهگزین از عرضه اولیه سهام زیرمجموعههای بنیاد مستضعفان خبر داده است که این رویداد مهم میتواند به تزریق نقدینگی تازه و قابل توجه به بازار سرمایه و ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری جدید و متنوع برای سهامداران منجر شود؛ انتظار میرود این عرضههای اولیه با توجه به حجم و ماهیت شرکتها، تاثیر مثبتی بر عمقبخشی و پویایی بازار سهام داشته باشد و توجه سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی را به خود جلب کند. - افزایش سرمایه «کگهر» به ثبت رسید؛ تقویت بنیه مالی شرکت
افزایش سرمایه شرکت کگهر (کاوهگهر) رسماً به ثبت رسیده است که این اقدام مالی استراتژیک نشاندهنده تقویت قابل توجه بنیه مالی شرکت و برنامههای توسعهای بلندمدت آن میباشد؛ این امر میتواند به بهبود ساختار سرمایه، افزایش توان رقابتی کگهر در بازار و تامین مالی پروژههای آتی کمک شایانی کند، لذا این خبر بنیادی مثبت برای سهامداران فعلی و سرمایهگذاران بالقوه از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند بر ارزش ذاتی و چشمانداز آتی سهام شرکت در بازار سرمایه تاثیر مثبت بگذارد. - بازار ETF صنایع غذایی زیر فشار فروش؛ کدام نمادها ارزش ذاتی خود را حفظ کردند؟
بازار صندوقهای قابل معامله (ETF) در صنایع غذایی در روزهای اخیر تحت فشار فروش قابل توجهی قرار گرفته است که این وضعیت نیازمند تحلیل دقیقتر توسط سرمایهگذاران برای شناسایی نمادهایی است که با وجود شرایط نامساعد و افت عمومی، توانستهاند ارزش ذاتی خود را حفظ کرده و از پتانسیل رشد بلندمدت برخوردار باشند، این روند میتواند نشاندهنده تغییر ترجیحات سرمایهگذاران و لزوم بازبینی پرتفویهای سرمایهگذاری در این گروه صنعتی برای تصمیمگیریهای هوشمندانه باشد. - تکنرخی شدن ارز؛ وعدهای تکراری یا گامی محکم برای ثبات اقتصادی؟
موضوع تکنرخی شدن ارز که همواره یکی از وعدههای مهم و تکراری دولتها بوده، امروز دوباره در کانون توجه محافل اقتصادی قرار گرفته است؛ کارشناسان معتقدند این امر میتواند گامی بنیادی و محکم در جهت ثبات اقتصادی، شفافیت بیشتر و حذف رانتهای موجود باشد، اما تحقق آن با چالشهای فراوانی از جمله مقاومت ذینفعان و نیاز به سیاستگذاریهای کلان اقتصادی قوی و مدیریت صحیح منابع ارزی مواجه است تا به ثبات پایدار در بازار ارز و در نتیجه اقتصاد کلان کشور منجر شود.
