تهران، ۹ آبان ۱۴۰۴ – بازار سرمایه ایران در آغازین روز هفته معاملاتی با پویایی قابلتوجهی همراه بود؛ پس از یک دوره نوسانات، شاخص کل بورس تهران توانست مسیر صعودی را با قدرت ادامه دهد و بار دیگر امید را به دل سرمایهگذاران بازگرداند. ورود چشمگیر پول حقیقی به گردونه معاملات، نشاندهنده افزایش اعتماد و تمایل سرمایهگذاران خرد به حضور فعالتر در بازار است که این جریان نقدینگی میتواند زمینهساز رشد پایدارتر در آینده نزدیک باشد. در همین حال، اخبار مثبت اقتصادی و تغییرات سیاستگذارانه، بهویژه در حوزههای پتروشیمی و فلزات اساسی، نقش مهمی در این تحولات ایفا کردند.
یکی از مهمترین محرکهای بازار در هفتههای اخیر، خبر حذف «هاب اروپایی» از فرمول نرخ خوراک پتروشیمیها بود که از سوی تحلیلگران به عنوان عاملی کلیدی در افزایش سودآوری این صنعت شناخته میشود. این تغییر در کنار تصمیم برای عرضه ارز حاصل از صادرات فلزات اساسی در تالار دوم مرکز مبادله، به افزایش تقاضا و رشد نمادهای بزرگ بازار منجر شده است. کارشناسان بر این باورند که این اقدامات، با شفافسازی و بهبود نرخ تسعیر ارز، میتواند حاشیه سود شرکتهای صادراتمحور را بهطور چشمگیری افزایش دهد و در نتیجه، جذابیت این صنایع را برای سرمایهگذاران دوچندان کند.
در کنار تحولات بازار سهام، وضعیت بازارهای موازی ارز و طلا نیز در کانون توجه قرار دارد؛ قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴، با نوسان محدود در محدوده ۱۰۷,۵۰۰ تا ۱۰۸,۲۰۰ تومان معامله شد، در حالی که یورو نیز حدود ۱۲۴,۱۲۰ تومان قیمتگذاری گردید که نشانهای از ثبات نسبی و انتظار معاملهگران برای سیگنالهای جدید اقتصادی و سیاسی است. در بازار طلا، هرچند اونس جهانی طلا صبح امروز با رشد ۲۹.۱ دلاری به ۴,۰۰۱ دلار رسید، اما در ادامه روز با ۰.۵۴ درصد کاهش به ۴۰۰۳ دلار رسید، در حالی که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی با کاهش ۷۳ هزار تومانی به حدود ۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان رسید، که نشاندهنده تاثیر ترکیبی نوسانات جهانی و عوامل داخلی بر بازار طلای کشور است.
آینده بازار سرمایه، همچنان تحت تأثیر انتظارات و سیاستهای اقتصادی دولت خواهد بود. برخی تحلیلگران معتقدند که با توجه به ارزندگی سهام شرکتهای بزرگ و پتانسیل اصلاحات ساختاری، این نمادها میتوانند لیدری بازار را حفظ کنند. در مقابل، عدهای دیگر به جاماندگی سهام شرکتهای کوچک اشاره کرده و چرخش نقدینگی به سمت این نمادها را پیشبینی میکنند. آنچه مسلم است، تداوم رشد و پایداری بازار به اجرای دقیق و شفاف سیاستهای حمایتی و کاهش ریسکهای سیستماتیک بستگی دارد تا مسیر سرمایهگذاری برای فعالان بازار روشنتر گردد.
در بخش اخبار بنیادی و گزارشهای منتشر شده در سامانه کدال، امروز توجهات به وضعیت صنعت خودرو و نیز روند افزایش سرمایه در شرکتهای مختلف جلب شده است؛ بررسی صورتهای مالی غیرتلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور در سامانه کدال نشان میدهد که زیان انباشته آنها تا پایان ششماهه نخست سال جاری با رشد ۱۱.۸ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۵۵ همت رسیده است، که این افزایش چشمگیر در زیانهای عملیاتی مانند ثبت ۱۰.۶ همت زیان برای ایرانخودرو در ششماهه نخست سال، نگرانیها را درباره پایداری مالی این صنعت و ضرورت بازنگری جدی در ساختار و قیمتگذاری محصولات بیش از پیش نمایان میسازد.
همچنین، اطلاعیههای شرکتهای نفت بهران، نفت سپاهان، نفت ایرانول و نفت پارس در سامانه کدال حاکی از تغییر در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ است که این افشاگریها میتواند بر پیشبینی سودآوری این شرکتها و در نتیجه بر تصمیمات سرمایهگذاران در گروه پتروشیمی تأثیر مستقیم داشته باشد، زیرا تغییر در نرخگذاری خوراک و محصولات، مستقیماً بر درآمدهای عملیاتی و حاشیه سود این شرکتها اثرگذار خواهد بود.
افزون بر این، سامانه کدال در روزهای اخیر شاهد انتشار اطلاعیههای متعددی مبنی بر افزایش سرمایه در شرکتهای بورسی بوده است؛ از جمله تصویب افزایش سرمایه “دقاضی” از محل مطالبات و آورده نقدی، ثبت افزایش سرمایه “ونگین” از محل سود انباشته و آورده نقدی و تأیید گزارش توجیهی افزایش سرمایه “کویر” از محل سود انباشته با هدف پوشش ریسک نقدینگی و تسهیل تأمین مالی طرحهای توسعهای، که این اقدامات نشاندهنده تلاش شرکتها برای تقویت ساختار مالی خود، تأمین منابع لازم برای طرحهای توسعهای و بهبود نسبتهای مالی جهت جذب سرمایههای جدید است.
📰 تحلیل خبری بورس – ۹ آبان ۱۴۰۴
- بازدهی بورس تهران در هفته اول آبان ۱۴۰۴ و ورود پول حقیقی
شاخص کل بورس تهران در هفته ابتدایی آبان ماه با رشد قابل توجه ۴.۹ درصدی به محدوده بالاتر از سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید و شاخص هموزن نیز ۲.۶۴ درصد رشد را تجربه کرد که نشاندهنده بازگشت امید و ورود ۲,۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار است، این امر پس از مدتها اصلاح، اعتماد نسبی سرمایهگذاران خرد را به بازار سرمایه بازگردانده است. - تأثیر حذف «هاب اروپایی» بر پتروشیمیها
خبر حذف «هاب اروپایی» از فرمول نرخ خوراک پتروشیمیها در اوایل هفته، بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر سودآوری صنعت، باعث کاهش هزینههای خوراک بسیاری از پتروشیمیهای گازی و افزایش حاشیه سود شرکتهای تولیدکننده اوره، متانول و الفینها شد که بازار سهام با تقاضای قابلتوجهی در نمادهای پتروشیمی به این خبر واکنش مثبت نشان داد. - عرضه ارز حاصل از صادرات فلزات اساسی در مرکز مبادله
اعلام ورود ارز حاصل از صادرات فلزات اساسی به تالار دوم مرکز مبادله در اواسط هفته، محرک جدیدی برای سهام فلزی و معدنی ایجاد کرد و میتواند به شفافیت بازگشت ارز صادراتی و افزایش نرخ تسعیر برای شرکتهای بزرگ صادرکننده منجر شود، هرچند کارشناسان معتقدند بیشترین نفع از این تصمیم را شرکتهای دارای صادرات بالا خواهند برد. - پیشبینی صعود دو گروه اصلی در بورس هفته آینده
کارشناسان بازار سرمایه پیشبینی میکنند که دو گروه خاص در هفته آینده بورس تهران را در مسیر صعودی قرار خواهند داد، که این انتظار بر مبنای تحلیلهای بنیادین و تکنیکال از وضعیت صنایع مختلف و جریان نقدینگی در بازار است، و میتواند راهنمایی برای سرمایهگذاران در انتخاب سهام باشد. - بازگشت عرضههای اولیه به بورس با نماد «مهرگان»
با ثبت دومین عرضه اولیه سهام در بورس تهران در سال جاری، امیدواریها به عرضه سهام بیشتر در بازار سرمایه تقویت شد؛ نماد «مهرگان» متعلق به گروه مالی مهرگان تامین پارس، با مشارکت حدود ۱.۴ میلیون نفر، به بازار سرمایه بازگشت که نشاندهنده افزایش جذابیت و عمق بازار برای سرمایهگذاران است. - تداوم زیان انباشته خودروسازان و رسیدن آن به ۲۵۵ همت
صورتهای مالی غیرتلفیقی سه خودروساز بزرگ کشور در سامانه کدال نشان میدهد که زیان انباشته آنها تا پایان ششماهه نخست سال جاری با رشد ۱۱.۸ درصدی به بیش از ۲۵۵ همت رسیده است، که این افزایش زیانهای عملیاتی، لزوم بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری و مدیریت هزینهها را در این صنعت بیش از پیش آشکار میسازد. - سقوط یک کانالی قیمت طلا در بازار تهران در ۹ آبان
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران در روز جمعه ۹ آبانماه ۱۴۰۴، با کاهش ۷۳ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به حدود ۱۰ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان رسید که نشاندهنده سقوط یک کانالی قیمت طلا در بازار داخلی و تأثیر نوسانات جهانی و عوامل داخلی بر بازار طلای کشور است. - نوسان قیمت جهانی طلا در آستانه ثبت سومین افزایش ماهانه متوالی
اونس جهانی طلا صبح امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ با رشد ۲۹.۱ دلاری به ۴,۰۰۱ دلار رسید که در ادامه روز با ۰.۵۴ درصد کاهش به ۴۰۰۳ دلار رسید، و هرچند در آستانه ثبت سومین افزایش ماهانه متوالی قرار دارد، اما نوسانات نرخ ارز و سیاستهای پولی فدرال رزرو آمریکا همچنان بر روند آتی آن تأثیرگذار خواهد بود. - ثبات نسبی قیمت دلار در بازار آزاد امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴
قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴، با نوسان محدود در محدوده ۱۰۷,۵۰۰ تا ۱۰۸,۲۰۰ تومان معامله شد، در حالی که یورو نیز حدود ۱۲۴,۱۲۰ تومان قیمتگذاری شد، که این ثبات نسبی نشاندهنده انتظار معاملهگران برای سیگنالهای جدید اقتصادی و سیاسی است و بر ارزش سایر ارزها نیز تأثیر میگذارد. - گزارش شاخصهای بورس آسیایی در روز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴
در بازارهای بورس آسیا، شاخص شانگهای چین و سنسکس هند با نوسانات متفاوتی روبرو بودند، به طوری که شاخص شانگهای به عدد مشخصی دست یافت و سنسکس هند نیز با رقم مشخصی معامله شد، که این تحولات نشاندهنده تأثیرپذیری بازارهای منطقهای از عوامل اقتصادی و سیاسی جهانی است و بر سرمایهگذاریهای بینالمللی نیز اثر میگذارد. - بازنگری در سبد کالابرگ آبان ۱۴۰۴ با افزودن اقلام جدید
در مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی در آبان ۱۴۰۴، پرداختها در دو مرحله انجام میشود و سبد کالابرگ با افزودن اقلام جدیدی نظیر گوشت بوقلمون، بلدرچین، ماهی و میگو، بازنگری شده است، که این تغییرات با هدف بهبود سبد غذایی خانوارهای مشمول طرح و افزایش قدرت خرید آنها در برابر تورم صورت گرفته است.
