بازار سرمایه ایران در هفته منتهی به هفتم شهریورماه ۱۴۰۴، با چالشهای متعددی روبرو بود و شاخص کل بورس تهران نتوانست از روند نزولی هفتههای اخیر رهایی یابد. فشار فروش، خروج مستمر نقدینگی حقیقی از بازار سهام که به بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان در هفته رسید، و عدم قطعیتهای سیاسی به ویژه در پرونده مذاکرات، از عوامل اصلی این رکود محسوب میشوند. ناترازی انرژی و قطعی برق صنایع نیز به حاشیه سود شرکتها آسیب رسانده و چشمانداز سودآوری آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
در کنار این روند نزولی بورس، بازارهای موازی ارز و طلا در هفتم شهریورماه نوسانات قابل توجهی را تجربه کردند. هرچند قیمت دلار در بازار غیررسمی با کاهش نسبی هزار و ۵۵۰ تومانی به حدود ۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان رسید، اما قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۴۷ هزار تومانی به ۸ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان و سکه امامی نیز به بیش از ۹۳ میلیون تومان صعود کرد. افزایش ۱۸ دلاری قیمت جهانی هر اونس طلا به ۳۴۰۴ دلار و همچنین تهدیدات دیپلماتیک اخیر، از جمله خط و نشان کشیدن گروسی برای بازدید از مراکز هستهای، میتواند به عنوان کاتالیزوری برای نوسانات بیشتر در این بازارها عمل کند و باید به دقت رصد شود.
در حوزه اخبار بنیادی شرکتها، هفته گذشته شاهد اطلاعیههای مهمی در سامانه کدال بودیم که بر شرایط آتی سهامداران تاثیرگذار خواهد بود. از جمله این موارد، آغاز پذیرهنویسی اوراق مرابحه شرکت داروسازی کاسپین تأمین با نماد «کاسپین۰۶» از ۸ شهریورماه و همچنین درخواست شرکت ایرانخودرو برای قیمتگذاری منصفانه و کارشناسی محصولات بود. ایرانخودرو هشدار داده است که ادامه وضعیت فعلی و عدم تامین نقدینگی از محل فروش، میتواند به توقف روند تولید منجر شود.
همچنین، گزارشهایی از تاخیر در پروژه ۷ همتی احداث واحدهای آهن اسفنجی شرکت گهرزمین و عملکرد مثبت شرکت نورد و تولید قطعات فولادی (فنورد) با درآمد ۴۶۴ میلیارد تومانی در مردادماه منتشر شد. این اخبار بنیادی، در کنار نتایج شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (حگهر) که در مردادماه بیش از ۷۱۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرده، نشاندهنده لزوم تحلیل دقیق وضعیت شرکتها در شرایط کلی بازار است. سرمایهگذاران باید با هوشیاری، اخبار مربوط به تصمیمات حمایتی از بورس و همچنین تحولات دیپلماتیک را پیگیری کنند، زیرا این عوامل میتوانند تعیینکننده روند بازار در هفتههای آتی باشند.
📰 تحلیل خبری بورس – ۷ شهریور ۱۴۰۴
- بازدهی بورس در هفته اول شهریور ۱۴۰۴ / بازار سهام در بنبست نقدینگی
شاخص کل بورس تهران در هفته ابتدایی شهریورماه با کاهش ۱.۷۸ درصدی و شاخص هموزن با افتی معادل ۰.۹ درصد به کار خود پایان داد، که نشاندهنده تداوم فشار فروش و خروج چشمگیر نقدینگی حقیقی به میزان هزار و ۲۲۵ میلیارد تومان از بازار سهام است؛ این وضعیت، ریشه در ابهامات فزاینده مذاکرات سیاسی، ناترازی شدید انرژی که منجر به قطعی برق صنایع شده، و جذابیت فزاینده بازارهای موازی نظیر ارز و طلا دارد که سرمایهها را از بورس دور کرده است. - قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۷ شهریورماه ۱۴۰۴/ دلار به کانال ۹۰ هزار تومان برگشت
بازار ارز در هفتم شهریورماه ۱۴۰۴ شاهد کاهش نسبی و معنادار قیمت دلار در بازار غیررسمی بود که با افت هزار و ۵۵۰ تومانی به حدود ۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان رسید و ۱.۵ درصد ارزانتر معامله شد، در حالی که نرخ رسمی دلار در مرکز مبادله ارزی برای اسکناس ۷۱ هزار و ۳۳۶ تومان و برای حواله ۶۹ هزار و ۲۵۸ تومان اعلام گردید؛ در مقابل، یورو در بازار آزاد با افزایش ۳۰۰ تومانی به ۱۱۶ هزار و ۹۸۰ تومان دست یافت که بیانگر رشد ۰.۲ درصدی آن است و تداوم نوسانات ارزی را نشان میدهد. - قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز جمعه هفتم شهریورماه با افزایش محسوس ۴۷ هزار تومانی به ۸ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان رسید و سکه امامی نیز در مرز ۹۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان قرار گرفت، در حالی که نیم سکه و ربع سکه نیز با افزایش قیمت مواجه بودند؛ همزمان، قیمت جهانی هر اونس طلا با ۱۸ دلار و ۵۰ سنت رشد به ۳۴۰۴ دلار رسید که نشاندهنده تداوم تقاضا در بازارهای جهانی و داخلی است. - سهامداران گهرزمین نگران شدند | پروژه ۷ همتی گهرزمین با خطر تاخیر مواجه شد
شرکت گهرزمین به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سنگآهن کشور، در مسیر توسعه و تکمیل پروژه ۷ همتی احداث واحدهای آهن اسفنجی خود با تاخیر غیرمنتظرهای مواجه شده است که بر اساس گزارشهای اخیر، بهرهبرداری از این پروژه که پیشتر برای نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برنامهریزی شده بود، احتمالا تا پایان سال به تعویق خواهد افتاد و این موضوع نگرانیهایی را برای سهامداران ایجاد کرده است. - آغاز پذیره نویسی اوراق مرابحه کاسپین از فردا
پذیرهنویسی اوراق مرابحه شرکت داروسازی کاسپین تأمین (سهامی عام) با نماد معاملاتی «کاسپین۰۶» از روز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ به مدت سه روز کاری در فرابورس آغاز خواهد شد، که این اقدام بخشی از برنامه شرکت برای تامین مالی پایدار و توسعه فعالیتهای تولیدی و دارویی خود محسوب میشود و فرصتی جدید را برای سرمایهگذاران علاقه مند به این صنعت فراهم میآورد. - درخواست ایران خودرو برای قیمت گذاری منصفانه و کارشناسی
مدیر عملیات فروش ایرانخودرو با اشاره به چالشهای جدی پیش روی صنعت خودروسازی کشور، خواستار تعیین قیمت عادلانه و کارشناسی شده برای محصولات این شرکت شد و هشدار داد که در صورت تداوم وضعیت فعلی و عدم تامین نقدینگی لازم از محل فروش، روند تولید متوقف خواهد شد؛ وی تاکید کرد که بیشترین سود از قیمتگذاری دستوری نصیب دلالان میشود و مصرفکنندگان نهایی متضرر میگردند. - فنورد در مرداد ۴۶۴ میلیارد تومان درآمد داشت
شرکت نورد و تولید قطعات فولادی (فنورد) در عملکرد مالی یک ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۴ موفق شد مبلغ معادل ۴۶۴ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش برساند، که این گزارش نشاندهنده تداوم فعالیتهای عملیاتی پایدار و درآمدزایی قابل قبول این شرکت در صنعت فولاد است و میتواند خبر مثبتی برای سهامداران و تحلیلگران باشد. - حگهر در مرداد ماه چقدر درآمد داشت؟
شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (حگهر) در مردادماه ۱۴۰۴ موفق به ثبت درآمدی بالغ بر ۷۱۳ میلیارد تومان شد که عمده این درآمد چشمگیر از محل فعالیتهای حمل جادهای، نیروی کشش لوکوموتیو و عملیاتهای گسترده معدنی این شرکت به دست آمده است که نشاندهنده عملکرد قوی و موثر در حوزه لجستیک مواد معدنی است. - جزئیات تازه معاون پزشکیان درباره سهمیه و مراحل آزمون استخدامی
معاون پزشکیان جزئیات تازهای در خصوص اصلاحات مهم و جامع در آزمونهای استخدامی دولت و تسهیل شرایط جذب نیرو در بخشهای مختلف دولتی اعلام کرد، که این خبر میتواند برای خیل عظیم متقاضیان استخدام در بخش عمومی و بازار کار در آینده نزدیک تاثیرات قابل توجهی داشته باشد و امیدها را برای جویندگان کار افزایش دهد. - زمان واریز سود سهام عدالت شهریور ۱۴۰۴ مشخص شد
بر اساس اعلام رسمی سازمان بورس، مرحله بعدی واریز سود سهام عدالت حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به حساب مشمولان انجام خواهد شد، که این اقدام برخلاف سالهای گذشته، امسال در فصل تابستان صورت میگیرد و خبر خوشایندی برای میلیونها سهامدار عدالت محسوب میشود و به بهبود قدرت خرید خانوارها کمک خواهد کرد. - خروج مذاکرهکننده ارشد آمریکایی در پرونده هستهای ایران از وزارت خارجه آمریکا
خروج مذاکرهکننده ارشد آمریکایی در پرونده هستهای ایران از وزارت خارجه آمریکا، میتواند سیگنالهای مهمی را برای بازارهای جهانی و داخلی، از جمله بازار سرمایه و ارز، ارسال کند و انتظار میرود این تحول دیپلماتیک با واکنشهای متفاوتی در محافل سیاسی و اقتصادی همراه شود که نیازمند رصد دقیق است. - بورس در برابر مکانیسم ماشه؛ تابآوری یا ریزش؟
تحلیلگران بازار سرمایه در حال بررسی دقیق و همهجانبه تاثیر فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه و ابهامات سیاسی فزاینده ناشی از آن بر تابآوری یا ریزش بورس تهران هستند؛ این سناریو میتواند در شرایط کنونی که بازار با عدم قطعیتهای گستردهای مواجه است، تاثیرات عمیق و غیرقابل پیشبینی بر روند معاملات و اعتماد سرمایهگذاران بگذارد و نیازمند تحلیل جامع است.
