بازار سرمایه تهران در آغازین روز هفته، ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، همچنان تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که باعث ایجاد فضایی توام با تردید برای سرمایهگذاران شده است. هفته گذشته با افت چشمگیر ۴.۷۴ درصدی شاخص کل و ۳.۷۱ درصدی شاخص هموزن به پایان رسید که نشاندهنده تداوم روند فرسایشی نزولی در سال جاری است. این وضعیت، بسیاری از فعالان بازار را به سمت بازارهای با ریسک کمتر سوق داده و شاهد خروج پول حقیقی قابل توجهی از سهام و صندوقهای سهامی هستیم که به سمت صندوقهای درآمد ثابت و بازارهای موازی نظیر طلا و ارز هدایت میشود.
در این میان، اخبار بنیادی منتشر شده از سامانه کدال نقش مهمی در شفافسازی وضعیت شرکتها ایفا میکند، اما در شرایط فعلی، حتی اخبار مثبت نیز به سختی میتوانند بر جو کلی بازار غلبه کنند. به عنوان مثال، در هفته گذشته شاهد اطلاعیههای مهمی از سوی شرکتهای بورسی بودیم؛ از جمله تایید افزایش سرمایه ۳۰ درصدی “بتهران” توسط هیئت مدیره که میتواند به بهبود ساختار مالی این شرکت کمک کند و در بلندمدت برای سهامداران آن نویدبخش باشد. همچنین، خبر راهاندازی نیروگاه برق دیزل ژنراتور ۱۰ مگاواتی توسط شرکت سیمان آرتا اردبیل (“ساربیل”) که در کدال منتشر شد، نشاندهنده تلاش شرکتها برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها است، اما این دست اخبار در کوتاهمدت تحت تاثیر عوامل کلان اقتصادی و سیاسی قرار میگیرند.
با این حال، برخی گزارشها حاکی از چالشهایی در بخش تولید است، مانند کاهش تولید و فروش “کزغال” که ناشی از فرسودگی تجهیزات و محدودیت نقدینگی اعلام شده است؛ این موضوع میتواند بر سودآوری شرکتهای تولیدی تاثیر منفی بگذارد و در تحلیل بنیادی آتی شرکتها باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، عدم نتیجهگیری مزایده “ورفاه” برای عرضه سهام شرکت سرمایهگذاری توسعه سرمایه رفاه، نشاندهنده چالشهایی در فرآیندهای معاملاتی بزرگ و نبود خریداران قدرتمند در شرایط فعلی بازار است. این موارد، بر اهمیت تحلیل دقیق اطلاعات کدال و ارزیابی عمیقتر وضعیت شرکتها تاکید میکند، چرا که علیرغم چالشهای کلان، برخی شرکتها همچنان دارای پتانسیل رشد بنیادی هستند.
در خصوص وضعیت دلار و طلا، امروز ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، بازار ارز و سکه شاهد نوسانات خاص خود بود. قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۷۱ هزار و ۹۶۲ تومان برای فروش و ۷۱ هزار و ۳۱۵ تومان برای خرید اعلام شد که نشاندهنده ثبات نسبی در این نرخها است. اما در بازار آزاد، قیمت دلار و یورو و پوند نیز در جدول مربوط به بازار مبادله ارزی قابل مشاهده است. در بازار طلا نیز، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز با قیمت ۷ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان معامله شد که نسبت به هفته گذشته افزایش ۳۸۲ تومانی را تجربه کرده است. همچنین، قیمت سکه امامی به ۸۴ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان رسید که نشاندهنده افزایش ۳ میلیون و ۹۱۰ هزار تومانی در طول یک هفته گذشته است، در حالی که اونس طلای جهانی به ۳ هزار و ۳۹۵ دلار رسیده است. این روند صعودی در بازارهای طلا و ارز، ناشی از تمایل سرمایهگذاران به پناه بردن به داراییهای امن در شرایط ابهام اقتصادی و سیاسی است.
با توجه به تداوم ابهامات سیاسی و اقتصادی، نرخ بهره بالای اوراق خزانه اسلامی و بانکی، چالشهای تامین انرژی برای صنایع بزرگ و خروج نقدینگی از بازار سهام، پیشبینی میشود که بورس در روز شنبه نیز با فشار عرضه در اکثر نمادها آغاز به کار کند و شاخصها مسیر نزولی خود را ادامه دهند. تنها انتشار اخبار مثبت و رسمی در خصوص مذاکرات ایران و آمریکا یا تغییرات کلان در سیاستهای اقتصادی میتواند به بازگشت اعتماد و ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه کمک کند. سرمایهگذاران باید با احتیاط فراوان عمل کرده و با رصد دقیق اخبار، بهویژه اطلاعیههای کدال، تصمیمات آگاهانه بگیرند و به سمت سهام بنیادی با پتانسیل رشد بلندمدت تمایل یابند.
📰 تحلیل خبری بورس – ۱۸ مرداد ۱۴۰۴
- پیشبینی بورس ۱۸ مرداد ۱۴۰۴؛ ادامه روند نزولی شاخصها
بر اساس تحلیل کارشناسان، بازار سهام در روز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ با تداوم فشار فروش و روند نزولی شاخصها همراه خواهد بود، زیرا ابهامات سیاسی و اقتصادی، نرخ بالای بهره و خروج نقدینگی حقیقی از بازار، همچنان عوامل اصلی عدم جذب سرمایه جدید و بیاعتمادی سرمایهگذاران محسوب میشوند و پیشبینی میشود قدرت فروشندگان کاهش یابد اما خریداران قدرتمندی وارد بازار نشوند که منجر به حرکتی فرسایشی خواهد شد. - قیمت دلار توافقی امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ ثابت ماند
قیمت دلار توافقی امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سمت فروش بر روی ۷۱ هزار و ۹۶۲ تومان و در سمت خرید ۷۱ هزار و ۳۱۵ تومان ثابت ماند که نشاندهنده ثبات نسبی در نرخهای رسمی است. - قیمت طلا امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴؛ طلای ۱۸ عیار گران شد
بازار طلا امروز شنبه ۱۸ مردادماه شاهد افزایش قیمت بود، به طوری که هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۷ میلیون و ۵۹۳ هزار تومان رسید و در طول یک هفته گذشته افزایشی معادل ۳۸۲ هزار تومان را تجربه کرد که این رشد قیمت طلا نشان از افزایش جذابیت این فلز گرانبها به عنوان پناهگاه امن در شرایط نااطمینانی اقتصادی دارد. - افشای اطلاعات با اهمیت “سیستم” و توقف نماد آن در کدال
نماد معاملاتی شرکت همکاران سیستم (سیستم ۱) امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب در سامانه کدال، متوقف گردید و حداکثر تا ساعت ۱۰:۱۵ روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد که این اتفاق نیازمند رصد دقیق توسط سهامداران است. - سامانه مهم بورس پس از اختلال چند ساعته بروز رسانی شد
سامانههای بازار سرمایه از جمله کدال و تدان که روز جمعه ۱۷ مردادماه به دلیل بروزرسانی تجهیزات زیرساختی با اختلال و قطع دسترسی موقت مواجه شده بودند، پس از ساعت ۱۸ به طور کامل بازیابی شده و به وضعیت عادی بازگشتند تا فعالیتهای بازار سرمایه بدون مشکل ادامه یابد. - پیشبینی معاملات بورس فردا/ احتمال جبران بخشی از افتها
یک کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با صدای بورس پیشبینی کرد که در صورت کاهش ریسکهای سیستماتیک و یا انتشار اخبار مثبت سیاسی، بازار سهام میتواند بخشی از افتهای شدید یک ماه گذشته را جبران کند، اما تاکید کرد که بازار به دنبال اخبار مثبت است. - صندوقهای طلا همچنان جذابیت خود را حفظ کردهاند
در شرایطی که بازار سهام با چالشهای ریزشی مواجه است، صندوقهای طلا به دلیل رشد قیمت طلا و دلار در بازار آزاد، به عنوان گزینهای امن برای حفظ ارزش سرمایه مورد توجه سرمایهگذاران خرد قرار گرفتهاند که این موضوع منجر به خروج پول از بورس و ورود به این صندوقها شده است. - هفته دوم مرداد، سنگینترین افت شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در هفته دوم مرداد ماه ۱۴۰۴ با ریزش سنگین ۴.۷۴ درصدی مواجه شد و به سطح دو میلیون و ۵۵۴ هزار واحد رسید، در حالی که شاخص هموزن نیز ۳.۷۱ درصد افت کرد که این روند نشاندهنده فشار فروش بالا و ناامیدی در میان فعالان بازار است. - مزایده “ورفاه” بدون نتیجه پایان یافت
بانک رفاه کارگران امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، نتیجه مزایده مربوط به عرضه سهام شرکت سرمایهگذاری توسعه سرمایه رفاه را منتشر کرد که این مزایده بدون نتیجه به پایان رسید و این اتفاق نشان دهنده نبود خریداران کافی در قیمتهای پیشنهادی و تردید در بازار برای معاملات بزرگ است. - خروج پول حقیقی؛ مهمترین مانع بازگشت رونق به بورس
کارشناسان بازار سرمایه تاکید دارند که خروج مداوم پول حقیقی از بورس که عمدتاً ناشی از نگرانیهای سیاسی و اقتصادی و نیز نرخ بالای بهره بانکی است، همچنان به عنوان مهمترین مانع برای بازگشت رونق به بازار سهام عمل میکند و تا زمانی که این روند معکوس نشود، امید به رشد پایدار اندک خواهد بود. - تاثیر قطعی برق بر بروز حوادث شغلی در صنایع بورسی
از نگاه کارشناسان، قطعی برق علاوه بر اثرات اجتماعی و روانی بر جامعه، میتواند کاهش بهرهوری و انگیزه تولید را به دنبال داشته و حتی منجر به بروز حوادث شغلی و افزایش هزینههای تولید در صنایع بورسی شود که این موضوع بر سودآوری شرکتها تاثیر منفی خواهد گذاشت. - چالشهای تامین انرژی صنایع بزرگ بورسی
چالشهای جدی در تامین انرژی صنایع بزرگ بورسی بهویژه در فصل تابستان، باعث کاهش ظرفیت تولید و افت سودآوری شرکتها شده است، که این عامل انگیزه خریداران برای سرمایهگذاری در این صنایع را کاهش داده و بر روند کلی بازار تاثیر منفی میگذارد. - وضعیت صنعت لاستیک و استخراج نفت در بازار سهام
بررسی وضعیت صنایع مختلف در بازار سهام نشان میدهد که صنعت لاستیک با کاهش ۱۰.۶۵ درصدی و صنعت استخراج نفت (به جز کشف) با ۱۰.۵۱ درصد کاهش، بیشترین افت را در هفته گذشته تجربه کردهاند که این موضوع نیازمند توجه ویژه سهامداران به این صنایع است.
