بازار سرمایه تهران در روز سهشنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، در حالی معاملات خود را آغاز میکند که سیگنالهای متفاوتی از روز گذشته دریافت کرده است؛ در حالی که شاخص کل بورس با افت ناچیزی متوقف شد، شاخص هموزن مسیر صعودی را در پیش گرفت که نشان از اقبال به نمادهای کوچکتر دارد. ارزش و حجم معاملات خرد افزایش چشمگیری داشته، اما همزمان شاهد تداوم خروج پول حقیقی از بازار هستیم که حکایت از احتیاط و ریسکگریزی سرمایهگذاران دارد. این وضعیت، بازار را در انتظار سیگنالهای جدید سیاسی و اقتصادی قرار داده است، به گونهای که حتی با عبور شاخص کل از یک مقاومت مهم تکنیکالی، پایداری رشد نیازمند ورود تقاضای قویتر و پایدارتر است.
یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر بازار، وضعیت بازارهای موازی، به ویژه ارز و طلاست. امروز قیمت دلار با ثبات نسبی در کانال ۹۹۲,۵۵۰ ریال معامله میشود، اما بازار طلا با افزایش قیمت چشمگیر همراه است. اونس جهانی طلا با رشدی قابل توجه به ۳۶۸۱ دلار و ۶۷ سنت رسیده و طلای ۱۸ عیار نیز به ۸ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش یافته است. این صعود در قیمت طلا عمدتاً تحت تأثیر ضعف دلار در بازارهای جهانی و انتظارات قوی برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا است. کاهش احتمالی نرخ بهره، هزینه نگهداری طلا را به عنوان یک دارایی غیرسودده کاهش داده و آن را برای سرمایهگذاران جذابتر میکند. این تمایل به سوی داراییهای امن، خود را در ورود حجم قابل توجهی از نقدینگی به صندوقهای سرمایهگذاری طلا و خروج پول از صندوقهای سهامی نشان میدهد که بیانگر افزایش ریسکگریزی در میان سرمایهگذاران است.
در بعد بنیادی و اخبار کدالی، امروز شاهد تحولات مهمی هستیم که میتواند بر چشمانداز شرکتها تأثیر بگذارد. شرکت ایران خودرو دیزل (خاور) با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به توافق جدیدی برای تحویل اتوبوس و ون دست یافته که میتواند به تسویه مطالبات و بهبود وضعیت مالی شرکت کمک کند. همچنین، گزارشهای مالی میاندورهای شش ماهه گروه مپنا به صورت حسابرسی شده منتشر شده که از اهمیت بالایی برای تحلیل عملکرد این شرکت بزرگ برخوردار است. در کنار اینها، پیشنهاد افزایش سرمایههای قابل توجهی از جمله ۳۰۰ درصد برای سیمان هرمزگان و ۵۰ درصد برای توسعه و عمران امید مطرح شده که در صورت تصویب، ساختار مالی این شرکتها را تقویت خواهد کرد. همچنین افزایش سرمایه ۴۴ درصدی “فاما” از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفته که نشان از پتانسیل رشد داخلی این شرکت دارد.
در سوی دیگر، اخبار کدالی حاکی از عدم موفقیت مزایده فروش خودرو ماکسیما توسط شرکت سرمایهگذاری توسعه و عمران استان اردبیل (ثتوسا) است که نشاندهنده عدم وجود تقاضا در قیمتهای پیشنهادی است. این مجموعه اخبار بنیادی، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است تأثیرات متفاوتی بر هر نماد داشته باشد، اما در مجموع برای سرمایهگذاران بلندمدت، ارزیابی دقیق این اطلاعات جهت تصمیمگیریهای آتی حیاتی است. بازار سهام در انتظار شفافیت بیشتر و برطرف شدن ابهامات باقی مانده است، به ویژه در مورد سیگنالهای سیاسی که میتوانند مسیر نقدینگی را به وضوح مشخص کنند.
برای امروز، بورس تهران به احتمال زیاد با شروعی محتاطانه و منفی آغاز به کار خواهد کرد، اما با توجه به حجم بالای معاملات و عبور شاخص از برخی مقاومتهای تکنیکالی، امکان بازگشت تقاضا و تغییر مسیر بازار در ساعات میانی معاملات وجود دارد. نکته قابل توجه این است که با وجود خروج پول حقیقی از کلیت بازار، نمادهای کوچک و متوسط همچنان مورد توجه قرار گرفته و میتوانند در صورت تداوم، به رشد شاخص هموزن کمک کنند. معاملهگران باید به دقت روند ورود و خروج پول حقیقی و همچنین تحولات بازارهای جهانی، به ویژه تصمیمات فدرال رزرو و نوسانات نرخ دلار و طلا را زیر نظر داشته باشند تا بتوانند در این فضای پرنوسان، بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.
📰 تحلیل خبری بورس – ۲۵ شهریور ۱۴۰۴
- پیشبینی بورس امروز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ / شروعی منفی با احتمال بازگشت تقاضا
کارشناسان بازار سرمایه برای بورس تهران در ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، شروعی منفی را پیشبینی میکنند، اما احتمال بازگشت تقاضا در میانه بازار وجود دارد؛ چراکه با وجود رشد قابل توجه حجم و ارزش معاملات خرد، همچنان شاهد خروج پول حقیقی و احتیاط سرمایهگذاران هستیم که عمدتاً به دلیل ابهامات سیاسی و انتظار برای سیگنالهای جدید است، اگرچه شاخص کل اخیراً یک مقاومت مهم را پشت سر گذاشته است. - وضعیت دلار و طلا در ۲۵ شهریور ۱۴۰۴؛ طلا در اوج با ضعف جهانی دلار
امروز سهشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، قیمت دلار با ثبات نسبی در حدود ۹۹۲,۵۵۰ ریال معامله شد، در حالی که قیمت طلای ۱۸ عیار به ۸ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسید و اونس جهانی طلا با افزایش ۰.۰۷ درصدی به ۳۶۸۱ دلار و ۶۷ سنت صعود کرد، که این رشد قیمت طلا عمدتاً ناشی از ضعف دلار در آستانه اجلاس فدرال رزرو آمریکا و انتظارات برای کاهش نرخ بهره است که جذابیت داراییهای غیرسودده مانند طلا را افزایش میدهد. - توافق «خاور» با سازمان شهرداریها برای تحویل اتوبوس و ون
شرکت ایران خودرو دیزل با نماد «خاور» در یک اطلاعیه کدالی مهم، از توافق با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خبر داد که بر اساس آن، تعداد ۱۰۴۳ دستگاه اتوبوس و ۱۱۵۷ دستگاه ون درونشهری در ازای تسویه مطالبات قراردادهای معلق مانده سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تحویل داده خواهد شد، این خبر میتواند تأثیر مثبتی بر صورتهای مالی و وضعیت نقدینگی شرکت در آینده داشته باشد و چشمانداز درآمدی آن را بهبود بخشد. - عرضه اولیه شرکت نفت ستاره خلیج فارس به زودی در بورس
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اعلام کرد که پس از انجام اقدامات مالی لازم، سهام این شرکت بزرگ پالایشی به زودی در بازار سرمایه عرضه اولیه خواهد شد که این رویداد میتواند نقدینگی جدیدی به بازار تزریق کرده و فرصتهای سرمایهگذاری جدیدی برای سهامداران فراهم آورد، همچنین انتظار میرود با ورود این نماد، عمق بازار و تنوع صنایع بورسی افزایش یابد. - پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی سیمان هرمزگان و ۵۰ درصدی توسعه و عمران امید
هیئت مدیره شرکت سیمان هرمزگان پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی را به مجمع عمومی فوقالعاده ارائه کرده است، در حالی که شرکت توسعه و عمران امید نیز پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۰ درصدی را مطرح نموده است، که این افزایش سرمایهها از محلهای مختلف (از جمله سود انباشته برای فاما) میتواند به تقویت ساختار مالی شرکتها و توسعه طرحهای آتی کمک کند و سیگنال مثبتی برای سهامداران محسوب میشود. - ورود ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول به بازار سهام در ۲ روز گذشته
با وجود خروج پول حقیقی در روز دوشنبه، گزارشها حاکی از ورود قابل توجه ۱۰۰۰ میلیارد تومان پول به بازار سهام در دو روز کاری گذشته است، که نشاندهنده علاقه و ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه است و میتواند به عنوان یک عامل حمایتی برای بازار در روزهای آتی عمل کند، اگرچه تداوم این روند و غلبه آن بر جریانهای خروج پول نیازمند بررسی دقیقتر است. - افزایش ۲۷ درصدی نرخ محصولات ایران خودرو با تایید سازمان حمایت
مدیرعامل ایران خودرو خبر داد که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با افزایش ۲۷ درصدی نرخ محصولات این شرکت موافقت کرده و آن را تأیید نموده است، که این موضوع میتواند به بهبود حاشیه سود و وضعیت مالی شرکت ایران خودرو کمک شایانی کند و انتظارات سهامداران این نماد خودرویی را برای نتایج مالی آینده مثبتتر سازد. - گزارش تغییرات سهامداران درصدی؛ «خاور» و «سپید» میزبان جدید حقوقیها
گزارش تغییرات سهامداران درصدی نشان میدهد که نمادهای «خاور» و «سپید» شاهد ورود و افزایش سهم حقوقیها بودهاند، که این اتفاق معمولاً به معنای حمایت حقوقی از این نمادها و ارزیابی مثبت آنها توسط بازیگران بزرگ بازار است و میتواند به پایداری قیمت و کاهش نوسانات برای سرمایهگذاران خرد منجر شود. - مزایده فروش خودرو ماکسیما «ثتوسا» بدون نتیجه پایان یافت
شرکت سرمایهگذاری توسعه و عمران استان اردبیل با نماد «ثتوسا» در یک اطلاعیه کدالی اعلام کرد که مزایده فروش یک دستگاه خودرو ماکسیما به دلیل عدم ارائه پیشنهاد قیمتی، بدون نتیجه باقی مانده است، این خبر نشاندهنده عدم وجود تقاضا برای دارایی مذکور در قیمتهای پیشنهادی بوده و ممکن است در آینده مجدداً با شرایط جدیدی برای فروش عرضه شود. - اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای ۶ ماهه گروه مپنا منتشر شد
گروه مپنا، یکی از شرکتهای بزرگ و مهم صنعتی کشور، اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ خود را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد، این گزارشها برای تحلیلگران و سرمایهگذاران از اهمیت بالایی برخوردار است تا عملکرد مالی شرکت را در نیمه اول سال مالی جاری ارزیابی کرده و تصمیمات سرمایهگذاری خود را بر اساس آن تنظیم نمایند. - امضای تفاهمنامه بازار سرمایه ایران و کره جنوبی
اخبار رسیده حاکی از امضای تفاهمنامهای بین بازار سرمایه ایران و کره جنوبی است که میتواند به گسترش همکاریهای بینالمللی، تبادل تجربیات و جذب سرمایهگذاریهای خارجی در بازار سرمایه ایران منجر شود و گامی مثبت در راستای توسعه و ارتقاء استانداردهای بازار سرمایه کشور تلقی میگردد. - اختیاری شدن بازارگردانی نمادهای بورسی
تصمیم مبنی بر اختیاری شدن بازارگردانی نمادهای بورسی اعلام شده است، که این تغییر در سیاستگذاری میتواند به افزایش انعطافپذیری برای شرکتها در انتخاب مدل بازارگردانی و همچنین بهبود نقدشوندگی و کشف قیمت مناسبتر برای برخی نمادها منجر شود و بازخوردهای متفاوتی در میان فعالان بازار داشته باشد. - عرضه ۴۳۸.۶ میلیون سهم پرسپولیس در بورس
قرار است تعداد ۴۳۸.۶ میلیون سهم شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس از طریق کارگزاری بانک ملی در بورس عرضه شود، که این عرضه بزرگ میتواند علاوه بر افزایش مشارکت عمومی در مالکیت باشگاه، به تأمین منابع مالی برای توسعه و برنامههای آتی این باشگاه پرطرفدار کمک کرده و شفافیت مالی آن را بهبود بخشد. - توقف رشد ۹ روزه بورس تهران با افت نمادهای بزرگ
پس از ۹ روز رشد متوالی، بورس تهران در معاملات روز دوشنبه با افت ناچیز شاخص کل، روند صعودی خود را متوقف کرد که عمدتاً ناشی از افت نمادهای بزرگ و شاخصساز بود، با این حال، شاخص هموزن همچنان روند مثبتی داشت و ورود نقدینگی در برخی بخشها مشاهده شد که نشاندهنده نوسانی و محتاطانه بودن کلیت بازار است. - بورس کالا امکان خرید مواد اولیه زنجیره فولاد را به تولیدکنندگان محدود کرد
بورس کالا با هدف واقعیسازی قیمتها و حمایت از تولیدکنندگان واقعی، امکان خرید مواد اولیه زنجیره فولاد را به خود تولیدکنندگان محدود کرده است، این سیاست جدید میتواند به کاهش دلالبازی و توزیع عادلانهتر مواد اولیه کمک کرده و در نهایت منجر به ثبات و شفافیت بیشتر در بازار محصولات فولادی و بهبود فضای رقابتی شود.
