بازار سرمایه تهران در روز یکشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، تحت تاثیر عوامل گوناگون داخلی و بینالمللی، روندی پرنوسان و عمدتاً منفی را تجربه کرد که نشاندهنده احتیاط شدید سرمایهگذاران است؛ فعال شدن مکانیسم ماشه و تحولات سیاسی منطقهای و جهانی به شدت بر جو روانی بازار اثر گذاشته و منجر به افزایش فشار فروش در اکثر گروههای بورسی شده است. خروج نقدینگی قابل توجه از سهام و صندوقهای با درآمد ثابت و همچنین جهش صفهای فروش در نمادهای بزرگ و شاخصساز، گویای عدم اطمینان سهامداران به آینده کوتاهمدت بازار است و نشان میدهد که بازار برای بازیابی اعتماد و حرکت به سمت رشد، نیازمند سیگنالهای مثبت قاطع و پایدار است.
در کنار تحولات بورس، وضعیت بازارهای موازی ارز و طلا نیز حائز اهمیت بود؛ قیمت دلار در بازار آزاد امروز یکشنبه با نرخ ۱۰۲,۶۱۰ تومان آغاز به کار کرد و شاهد گرانی دوباره بود که نشان از ادامه تقاضا در این بازار دارد. همزمان، بازار طلا نیز در شوک افزایش قیمت قرار گرفت، به طوری که هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۴۹۴ هزار تومانی در ۲۴ ساعت گذشته به ۹ میلیون و ۲۳۵ هزار تومان رسید و سکه امامی نیز با جهشی ۵ میلیون و ۶۹۵ هزار تومانی در کانال ۹۹ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان قیمتگذاری شد. این حرکت صعودی در بازارهای ارز و طلا در شرایطی که بورس با فشار فروش مواجه است، میتواند نشانهای از کوچ سرمایهها به سمت بازارهای با نقدشوندگی بالاتر و ریسک کمتر، به عنوان پناهگاههای امن در دوران عدم قطعیت تلقی شود.
در حوزه اخبار بنیادی، سامانه کدال در روز جاری میزبان اطلاعیههای متعددی از شرکتهای بورسی بود که برخی از آنها میتوانند در میانمدت و بلندمدت بر ارزش ذاتی سهام تاثیرگذار باشند. به عنوان مثال، انتشار گزارشهای فعالیت ماهانه برخی پتروشیمیها و بانکها، همچنین افشای اطلاعات بااهمیت نظیر برگزاری مزایدهها یا مدارک مربوط به درخواستهای افزایش سرمایه، از جمله اخبار مهم کدالی امروز بودند که میتوانند در ارزیابی بنیادی سهام شرکتها نقش مهمی ایفا کنند. تحلیلگران بنیادی با بررسی دقیق این گزارشها، میتوانند پتانسیلهای رشد یا ریسکهای آتی شرکتها را شناسایی کرده و بر این اساس، ارزش ذاتی سهام را برآورد کنند.
توجه به اخبار بنیادی که از طریق سامانه کدال منتشر میشود، برای سرمایهگذاران بلندمدت از اهمیت ویژهای برخوردار است. اطلاعیههایی مانند صدور مجوز افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا مازاد تجدید ارزیابی داراییها که امروز برای نمادهایی چون «سکرد» (افزایش ۳۲ درصدی) و «شپارس» (افزایش ۵۹۲ درصدی) صادر شد، مستقیماً بر ساختار مالی و ظرفیت تولید شرکتها اثر میگذارند. همچنین، خبرهایی مانند رأی قطعی له شرکت ذوب آهن اصفهان در پرونده مطالبات از صندوق فولاد، میتواند به بهبود وضعیت مالی و افزایش شفافیت این شرکت کمک کند. این نوع اخبار بنیادی، با وجود نوسانات کوتاهمدت بازار، مبنای محکمی برای تصمیمگیریهای سرمایهگذاری با افق بلندمدت فراهم میآورند و به شناسایی سهام ارزشمند کمک میکنند.
با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی میشود که بازار در روزهای آتی همچنان تحت تاثیر احتیاط و فشار فروش قرار گیرد، مگر اینکه شاهد تغییرات اساسی در متغیرهای سیاسی و اقتصادی باشیم. سرمایهگذاران باید با هوشیاری بیشتری عمل کرده و به جای هیجانات کوتاهمدت، بر تحلیلهای بنیادی و بلندمدت تمرکز کنند. رصد دقیق اخبار کدال، وضعیت بازارهای جهانی و سیاستهای اقتصادی دولت، از جمله مواردی است که باید برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه مد نظر قرار گیرد. انتظار میرود گروههای پالایشی، خودرویی و بانکی در صورت بهبود شرایط، نقش مهمی در تعادل بازار ایفا کنند.
📰 تحلیل خبری بورس – ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
- کدال نما؛ اطلاعیههای مهم شرکتهای بورسی در ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
سامانه کدال امروز میزبان اطلاعیههای متعددی از جمله گزارشهای فعالیت ماهانه پتروشیمی اروند، افشای اطلاعات بااهمیت بانک تجارت مربوط به برگزاری مزایده و مدارک درخواست افزایش سرمایه بانک پارسیان بود که هر یک پتانسیل تاثیرگذاری بر ارزش بنیادی سهام مربوطه را دارند. - پیشبینی بورس برای یکشنبه؛ ادامه فشار عرضه در بازار سهام
با توجه به معاملات روز شنبه و خروج سنگین نقدینگی از بازار، کارشناسان پیشبینی میکنند که بورس در روز یکشنبه نیز با فشار فروش آغاز شده و شاخصها در نیمه ابتدایی معاملات همچنان نزولی باقی بمانند که این امر حکایت از تداوم احتیاط سرمایهگذاران دارد. - قیمت دلار و طلا در ۳۰ شهریور؛ گرانی دوباره و ورود به کانالهای بالاتر
قیمت دلار در بازار آزاد امروز یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۴ به نرخ ۱۰۲,۶۱۰ تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایشی قابل توجه به ۹ میلیون و ۲۳۵ هزار تومان معامله شد که نشاندهنده تداوم رشد در بازارهای موازی است. - صدور مجوز افزایش سرمایه برای “سکرد” و “شپارس” در کدال
مجوز افزایش سرمایه ۳۲ درصدی برای شرکت سرمایهگذاری کردستان (سکرد) از محل سود انباشته و مجوز افزایش سرمایه ۵۹۲ درصدی برای شرکت پارس (شپارس) از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها صادر شد که خبرهای بنیادی مثبتی برای این دو نماد محسوب میشوند. - برنده شدن ذوب آهن اصفهان در پرونده مطالبات از صندوق فولاد
شرکت ذوب آهن اصفهان در پرونده مطالبات خود از صندوق فولاد که از سال ۱۳۹۷ در جریان بود، برنده نهایی اعلام شد که این خبر میتواند تاثیر مثبتی بر صورتهای مالی و وضعیت کلی این شرکت در آینده داشته باشد. - ورود شرکت بیمه اتکایی تهران رواک “بتهران” به فرابورس
شرکت بیمه اتکایی تهران رواک (سهامی عام) پس از احراز کلیه شرایط پذیرش، از تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در فهرست نرخهای فرابورس ایران درج گردید که امکان معامله سهام آن را برای سرمایهگذاران فراهم میکند. - کاهش ۲۵ درصدی تولید تایر و لزوم افزایش قیمتها
رئیس انجمن صنفی صنایع لاستیک کشور از کاهش ۲۵ درصدی تولید تایر خبر داد و تاکید کرد که افزایش ۱۰ درصدی قیمت برای جبران زیان تولیدکنندگان ضروری است، که این موضوع میتواند بر شرکتهای تایرساز بورسی تاثیر بگذارد. - خروج گسترده نقدینگی حقیقی از بازار سهام در روز شنبه
در معاملات روز شنبه، شاهد خروج سنگین حدود ۱۱۸۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس بودیم که نشاندهنده افزایش نگرانی سهامداران خرد نسبت به آینده بازار و تمایل به کاهش ریسک است. - پیش بینی منفی برای بورس تهران در هفته جاری با تداوم اخبار سیاسی
کارشناسان معتقدند با فعال شدن مکانیسم ماشه و تداوم تنشهای سیاسی، بورس تهران در هفته جاری نیز روند منفی را ادامه خواهد داد و نمادهای بزرگ و شاخصساز رفتاری نزولی خواهند داشت. - افزایش ورود پول به صندوقهای طلا همزمان با خروج از سهام
همزمان با خروج نقدینگی از سهام و صندوقهای درآمد ثابت، جریان ورود پول به صندوقهای طلا افزایش یافت و بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان پول به صندوقهای طلا وارد شد که نشانهای از تغییر مسیر سرمایهگذاران به سمت بازارهای امنتر است. - ورود پول به صندوقهای سهامی و اهرمی؛ نشانههایی از فرصتطلبی؟
برخلاف روند کلی بازار، صندوقهای سهامی و صندوقهای اهرمی ورودی نقدینگی مثبتی داشتند که به ترتیب ۱۴۸ و ۱۱۲ میلیارد تومان جذب کردند، که این امر ممکن است نشانهای از فرصتطلبی برخی سرمایهگذاران در شرایط نزولی باشد. - نبرد نابرابر کالابرگ با گرانیها؛ تاثیر بر قدرت خرید مردم
روزنامههای اقتصادی به موضوع نبرد نابرابر کالابرگ با گرانیها پرداختهاند که این موضوع میتواند بر قدرت خرید خانوارها و در نتیجه بر تقاضای مصرفی و عملکرد شرکتهای مرتبط با مصرف داخلی تاثیرگذار باشد.
