بازار سرمایه تهران در آغاز روز ۱۱ مهر ۱۴۰۴، همچنان تحت تاثیر مجموعه پیچیدهای از تحولات داخلی و خارجی قرار دارد؛ در حالی که هفته منتهی به چهارشنبه ۹ مهر با رشد قابل توجه شاخصها، متاثر از افزایش تحرکات نظامی در خاورمیانه و جهش قیمت دلار در بازار آزاد، همراه بود [cite: 2، 24]، معاملات میانی هفته نشاندهنده غلبه فضای منفی و ضعف تقاضا در برخی نمادها بود. این تضاد در رفتار بازار، حاکی از فضای توأم با امید و احتیاط است که سرمایهگذاران را به سمت تحلیلهای دقیقتر و رصد مستمر اخبار سوق میدهد. انتظارات برای نیمه دوم پاییز، به شدت به پایداری شرایط سیاسی و منطقهای گره خورده و هرگونه نااطمینانی میتواند مسیر بازار را دگرگون سازد.
روندهای کلیدی بازار نشان میدهد که همبستگی مستقیمی بین افزایش نرخ دلار و رشد شرکتهای صادراتمحور بورسی وجود دارد؛ به این معنا که تورم ناشی از جهش نرخ ارز، به طور مستقیم بر صورتهای مالی و ارزش سهام این شرکتها تاثیر مثبت میگذارد. با این حال، بیاعتمادی ناشی از سیاستهای ناپایدار گذشته، همچنان مانع اصلی برای جذب پایدار نقدینگی حقیقی به بورس است و بسیاری از سرمایهها به سمت بازارهای موازی هدایت میشوند. تحلیلگران پیشبینی میکنند که تا زمانی که ثبات سیاسی و اقتصادی عمیقتری حاصل نشود، نوسانات شدید و واکنشهای هیجانی در بازار سرمایه ادامه خواهد داشت.
آنچه در روزهای آینده باید به دقت رصد شود، نحوه مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی و تحولات ژئوپلیتیک است که میتواند مسیر شاخصهای اصلی بازار را تعیین کند. تثبیت نرخ ارز و مهار انتظارات تورمی از یک سو، و ورود نقدینگی جدید به بازار سهام از سوی دیگر، میتواند محرکهای اصلی برای یک روند صعودی پایدار باشند. اما در غیاب این عوامل، همچنان خطر خروج سرمایه و اصلاحات فرسایشی وجود دارد.
در این میان، وضعیت دلار و طلا امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۴، از اهمیت ویژهای برخوردار است و سیگنالهای مهمی به بازار مخابره میکند. قیمت دلار در بازار آزاد امروز با نوسانات قابل توجهی همراه بود و در محدوده ۱,۱۷۸,۶۰۰ ریال (۱۱۷,۸۶۰ تومان) معامله شد. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی بر تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز و عدم افزایش نرخهای رسمی تا پایان سال تاکید کرده است. در بازار طلا نیز، هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱۷۴ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به قیمت ۱۱,۰۸۱,۰۰۰ ریال (۱,۱۰۸,۱۰۰ تومان) رسید [cite: 4، 9]. همچنین، اونس جهانی طلا با وجود کاهش اندک ۰.۳۵ درصدی، در محدوده ۳,۸۴۲ دلار و ۹۳ سنت قرار گرفت و همچنان در آستانه ثبت هفتمین افزایش متوالی هفتگی است که عمدتاً به دلیل انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و نگرانیها از تعطیلی دولت این کشور صورت گرفته است [cite: 5، 26]. مرکز مبادله ایران نیز در تلاش برای تنظیم بازار، صد و بیست و هشتمین حراج شمش طلای یک کیلویی را در روز یکشنبه برگزار خواهد کرد و متقاضیان باید تا پایان روز شنبه وجهالضمان ۱۰ میلیارد ریالی را واریز کنند. این تحولات نشاندهنده نوسانات شدید در بازارهای موازی و لزوم نظارت دقیق بر آنهاست.
در بخش اخبار بنیادی و بهویژه گزارشهای سامانه کدال، امروز شاهد انتشار اطلاعاتی هستیم که میتواند بر ارزش ذاتی شرکتها تاثیر بگذارد و چراغ راهنمای سرمایهگذاران در این برهه حساس باشد. یکی از مهمترین اطلاعیهها مربوط به شرکت کیمیاکالای رازی (کیمازی) است که از افزایش سرمایه ۲۳۸ درصدی خود خبر داد؛ این افزایش سرمایه با هدف اصلاح ساختار مالی شرکت صورت میگیرد و میتواند چشمانداز مثبتی را برای سهامداران فراهم آورد. چنین اخباری در شرایط کنونی بازار که نقدینگی به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری مطمئن است، از اهمیت بالایی برخوردار است.
علاوه بر این، شرکت سیمرغ نیز با اعلام افزایش ۲۸ درصدی درآمد ۹ ماهه خود، نشان از عملکرد عملیاتی قوی و رشد پایدار در فروش دارد که میتواند توجه سهامداران بنیادیگرا را جلب کند. همچنین، شرکت بیمه زندگی ایساتیس (بتیس) از دریافت ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایهگذاری خبر داد که به منظور توسعه فعالیتها و برنامههای آتی شرکت خواهد بود. این نوع اخبار بنیادی، فارغ از نوسانات کوتاهمدت بازار، میتواند ارزش واقعی سهام را نمایان کرده و به سرمایهگذاران کمک کند تا در میانمدت و بلندمدت، تصمیمات آگاهانهتری اتخاذ کنند.
📰 تحلیل خبری بورس – ۱۱ مهر ۱۴۰۴
- روز غیرمنتظره بورس: رشد ۶۱ هزار واحدی شاخص همزمان با ریزش طلا
بازار سرمایه امروز با جهش معنادار شاخصها، پیام امیدبخشی به فعالان مخابره کرد، اما پرسش اصلی همچنان باقی است که آیا این صعود میتواند به روندی پایدار تبدیل شود یا آنکه صرفاً یک تله صعودی برای جذب نقدینگی کوتاهمدت است و با وجود ریسکهای سیاسی و اقتصادی، سرمایهگذاران باید بر تحلیل بنیادی تمرکز کنند. - فرزین بالاخره نرخ رسمی دلار را اعلام کرد
رئیسکل بانک مرکزی با تاکید بر تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز و حفظ ارز ترجیحی تا پایان سال، اعلام کرد که هیچ برنامهای برای افزایش نرخهای رسمی ارز در دستور کار نیست و منابع ارزی کافی در دسترس است. - سقف واریز و برداشت حسابهای بانکی محدود شد
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای جدید، سقف تراکنشهای بانکی افراد بدون شغل را ۵۰ میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانکها اجباری کرد که این اقدام بخشی از تلاش برای کنترل رفتار مالی مشتریان و پیشگیری از پولشویی است. - بازار سرمایه در فاز انتظار؛ به پاییز بورس دلخوش باشیم؟
تحلیلگران بازار سهام معتقدند تا زمانی که تحولات سیاسی و منطقهای به ثبات نرسد، نمیتوان پیشبینی دقیقی از بازار سرمایه داشت و با توجه به افت همزمان شاخص کل و هموزن در روزهای گذشته، بازار سیگنالی از ضعف تقاضا و عدم تمایل سرمایهگذاران به خرید ارسال کرده است. - مرکز مبادله ایران زمان و شرایط حراج جدید شمش طلا را اعلام کرد
مرکز مبادله ایران از برگزاری صد و بیست و هشتمین حراج حضوری شمش طلای یک کیلویی با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار در روز یکشنبه خبر داد و متقاضیان باید تا پایان روز شنبه ۱۲ مهرماه نسبت به واریز وجهالضمان ۱۰ میلیارد ریالی اقدام کنند. - افزایش سرمایه ۲۳۸ درصدی “کیمازی”؛ جهش در راه اصلاح مالی
شرکت کیمیاکالای رازی (کیمازی) گزارش توجیهی هیئت مدیره خود را مبنی بر افزایش سرمایه ۲۳۸ درصدی منتشر کرد که این اقدام به منظور اصلاح ساختار مالی و توسعه فعالیتهای شرکت انجام میشود و میتواند تاثیر مثبتی بر ارزش سهام آن در بورس داشته باشد. - سیمرغ اوج گرفت؛ درآمد ۹ ماهه ۲۸٪ بیشتر شد
شرکت سیمرغ که سهام آن با نماد “سیمرغ” در بازار بورس معامله میشود، اعلام کرد که درآمد ۹ ماهه این شرکت با رشد ۲۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است که نشاندهنده عملکرد عملیاتی مطلوب و افزایش سودآوری است. - بازدهی ۸.۲۶ درصدی بورس در شروع پاییز | معرفی نمادهای پربازده و کمبازده هفته اول مهر
بازار سرمایه در اولین هفته مهرماه ۱۴۰۴ با رشد قابل توجه شاخص کل و بازدهی مثبت ۸.۲۶ درصدی همراه شد، در حالی که شاخص هموزن نیز با رشد ۴.۴ درصدی به ۸۰۳ هزار واحد ارتقا یافت و برخی نمادها سودهای چشمگیر تا ۱۶ درصدی را نصیب سهامداران کردند. - تحلیل شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورس تهران | مهر ۱۴۰۴
شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورس تهران به عنوان یکی از مهمترین نماگرهای بازار سرمایه که رفتار بخش بزرگی از سهامهای معروف را بازتاب میدهد، تحت تحلیل تکنیکال قرار گرفت تا راهنمای مناسبی برای سرمایهگذاران مبتدی و حرفهای باشد. - بورس از بازارهای موازی عقب مانده است/ شرط حرکت بازار سرمایه در مدار رشد
یک فعال بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار سهام در ۲۰ سال اخیر با افزایش نرخ دلار رابطه مستقیم داشته، اذعان داشت که اگر عامل سیاسی سبب رشد نرخ ارز شود، سهامدار امنیت ذهنی سرمایهگذاری ندارد و تمایل به فروش سهام خود پیدا میکند. - قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا امروز ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ / بازار خودرو اوج گرفت + جدول
بازار خودرو در یازدهمین روز مهرماه ۱۴۰۴ دوباره داغ شد و قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بیشتر مدلها با افزایش چشمگیر، از ۴ تا ۵۰ میلیون تومان، همراه بود که مشتریان را غافلگیر کرد و روند صعودی در بازار همچنان ادامه دارد. - قیمت جهانی طلا امروز جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴/ ثبات در بازار طلا
قیمت هر اونس طلا امروز با کاهش ۰.۳۵ درصدی به ۳,۸۴۲ دلار و ۹۳ سنت رسید، اما تحلیلگران معتقدند که این کاهش اندک ممکن است تحت تأثیر نوسانات اخیر بازار ارز و شاخصهای اقتصادی جهانی رخ داده باشد و طلا همچنان در آستانه هفتمین افزایش پیاپی هفتگی قرار دارد. - ۲ صندوق جدید به خانواده «کارآمد» اضافه میشود
دو صندوق سرمایهگذاری جدید به خانواده «کارآمد» اضافه خواهند شد که این توسعه میتواند فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاران در بازار سرمایه فراهم آورد و تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری را تسهیل کند. - توقف تولید “کساوه” جهت جایگزینی خطوط تولید جدید
شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه) از توقف بخشی از تولید خود به منظور جایگزینی خطوط تولید جدید و مدرنتر خبر داد که این امر میتواند در بلندمدت منجر به افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت محصولات شود.
