بازار سرمایه تهران در آغازین ساعات معاملات امروز، شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴، با چشماندازی محتاطانه و احتمالاً گرایش به سمت منفی آغاز به کار خواهد کرد. تحلیلگران بر این باورند که خروج قابل توجه نقدینگی حقیقی در روزهای پایانی هفته گذشته و برتری محسوس ارزش سفارشهای فروش بر خرید، فضایی از عدم اطمینان را بر بازار حاکم کرده است. با این حال، نباید قدرت خریداران را که در هفتههای اخیر رشد قدرتمندی را رقم زدهاند، دست کم گرفت؛ بنابراین، در نیمه دوم معاملات احتمال افزایش تقاضا و خنثیسازی بخشی از فشار فروش وجود دارد.
یکی از مهمترین عواملی که بر روند بازار تاثیر میگذارد، وضعیت نرخ ارز و طلا در بازارهای موازی است. رشد شتابان قیمت دلار و طلا در روزهای اخیر، بخشی از نقدینگی را از بورس به سمت این داراییها سوق داده است. همچنین، ریسکهای سیاسی و عدم وجود سیگنالهای مثبت دیپلماتیک، انتظارات تورمی را تقویت کرده و نگرانی از تاثیر تحریمها بر سودآوری شرکتها، فعالان بازار را به سمت احتیاط و محافظهکاری سوق میدهد. با این حال، خبرهای مربوط به احتمال انتقال ارز شرکتهای پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی به تالار دوم ارز میتواند چشمانداز سودآوری این صنایع را بهبود بخشد و به محرکی برای رشد بازار تبدیل شود.
آنچه در این هفته باید به دقت رصد شود، میزان ارزش معاملات خرد است که اگر بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان باقی بماند، نشانهای از پویایی نقدینگی و توان بازار برای ایجاد یک حرکت صعودی پایدار خواهد بود. در غیر این صورت، احتمال ورود بازار به فاز رکود نسبی و کمتحرکی قوت میگیرد. همچنین، هرگونه اخبار بنیادی مثبت از شرکتها، به ویژه گزارشهای ماهانه قوی و شفافسازیها در سامانه کدال، میتواند به کمک جریان پول آمده و فضای امیدوارکنندهای را در بازار رقم بزند، حتی در سایه ریسکهای سیاسی موجود.
در حال حاضر، وضعیت دلار و طلا به عنوان دو شاخص مهم اقتصادی، همچنان روند صعودی خود را حفظ کردهاند. قیمت دلار امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ در بازار آزاد به محدوده ۱۱۷ هزار و ۸۶۰ تومان تا ۱۱۸ هزار و ۷۰ تومان رسیده است که نسبت به هفته گذشته افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. همزمان، بازار طلا نیز شاهد جهش قیمتی بوده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش حدود ۱.۱ میلیون تومانی در یک هفته، به مرز ۱۱ میلیون و ۸۱ هزار تومان رسیده است. سکه امامی نیز در کانال ۱۱۷ میلیون تومان معامله میشود که طی یک هفته گذشته بیش از ۸.۵ میلیون تومان گران شده است. انس جهانی طلا نیز با رشدی ۰.۷۸ درصدی به ۳۸۸۶ دلار و ۵۴ سنت رسیده است که کارشناسان آن را نتیجه انتظار برای کاهش نرخ بهره و نگرانیهای اقتصادی جهانی میدانند. بانک مرکزی نیز اعلام کرده که از امروز شنبه ۱۲ مهر، برنامه جدیدی برای تقویت عرضه ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی آغاز کرده و پیشفروش سکههای ضرب ۱۳۸۶ را نیز برای مدیریت بازار طلا به اجرا میگذارد که میتواند تا حدودی به تعادل بخشی در این بازارها کمک کند.
همزمان با تحولات بازار ارز و طلا، اخبار بنیادی منتشر شده در سامانه کدال نیز نقش مهمی در شکلدهی به انتظارات سرمایهگذاران ایفا میکند. امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۴، اطلاعیههای متعددی از سوی شرکتها روی سامانه کدال منتشر شد که میتواند بر ارزشگذاری و روند معاملاتی سهام آنها تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال، شرکت پتروشیمی امیرکبیر با تعلیق نماد معاملاتی خود مواجه شده است که بر اساس بند ۷ ماده ۱۳ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران صورت گرفته و نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر دارد. این امر میتواند به نگرانیهایی در میان سهامداران این شرکت دامن بزند.
در خبری دیگر، چندین شرکت پتروشیمی بزرگ از جمله پتروشیمی تندگویان، فنآوران، پارس و زاگرس، افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب را منتشر کردهاند که مربوط به ابلاغ نرخهای جدید سرویسهای جانبی آنها است. این تغییرات در نرخ سرویسهای جانبی، میتواند مستقیماً بر بهای تمام شده تولید یا درآمدهای عملیاتی این شرکتها تاثیرگذار باشد و در صورتهای مالی آتی منعکس شود. همچنین، مجامع عمومی فوقالعادهای برای شرکتهایی مانند فولاد امیرکبیر کاشان و گروه مپنا آگهی شده که نشان از تصمیمات مهم آتی در ساختار سرمایه یا مدیریتی آنها دارد. در این میان، مجوز افزایش سرمایه ۱۳۷ درصدی برای «دسبحا» از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سایر اندوختهها صادر شده که خبر مثبتی برای سهامداران این شرکت محسوب میشود و نشاندهنده تقویت بنیه مالی آن است. در مقابل، بانک پارسیان نیز از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایدهای خبر داده که میتواند بر برنامههای آتی این بانک تاثیر بگذارد و نیازمند تحلیل دقیقتر از سوی فعالان بازار است.
📰 تحلیل خبری بورس – ۱۲ مهر ۱۴۰۴
- پیشبینی بورس امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۴: معاملات با فاز منفی آغاز میشوند اما قدرت خریداران را دست کم نگیرید
تحلیلگران پیشبینی میکنند بازار سهام در روز شنبه با افت آغاز شود، زیرا خروج ۱۲۸۰ میلیارد تومان پول حقیقی در روز چهارشنبه و افزایش صفهای فروش نشاندهنده احتیاط سرمایهگذاران است؛ با این حال، رشد قدرتمند بازار در هفتههای اخیر و پویایی نقدینگی بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان میتواند در نیمه دوم معاملات به افزایش تقاضا و خنثیسازی فشار فروش منجر شود. - جهش بیسابقه قیمت سکه و طلا در ۱۲ مهر ۱۴۰۴
بازار طلا و سکه امروز شاهد افزایش چشمگیری بود؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار به بیش از ۱۱ میلیون تومان و سکه امامی به ۱۱۷ میلیون تومان رسید، در حالی که انس جهانی طلا نیز با رشد ۰.۷۸ درصدی به ۳۸۸۶ دلار و ۵۴ سنت صعود کرد که نشاندهنده تقاضای بالا و نگرانیهای تورمی است. - برنامه جدید بانک مرکزی برای تقویت عرضه ارز از امروز
بانک مرکزی از امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ برنامه جدیدی را با هدف تقویت عرضه ارز در هر دو بازار رسمی و غیررسمی به اجرا گذاشته است که میتواند در مدیریت نوسانات نرخ ارز و ایجاد ثبات بیشتر در بازار نقش کلیدی ایفا کند و از خروج نقدینگی از بورس جلوگیری نماید. - تعلیق نماد معاملاتی پتروشیمی امیرکبیر در سامانه کدال
نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی امیرکبیر به استناد بند ۷ ماده ۱۳ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به دلیل نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر تعلیق شد که این موضوع میتواند ابهاماتی را برای سهامداران ایجاد کند. - افشای نرخهای جدید سرویسهای جانبی پتروشیمی تندگویان در کدال
پتروشیمی تندگویان افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب در خصوص ابلاغ نرخهای جدید سرویسهای جانبی منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ را در سامانه کدال منتشر کرد که این خبر میتواند بر درآمدها و سودآوری آتی شرکت تاثیرگذار باشد و مورد توجه تحلیلگران قرار گیرد. - شگفتیسازی بورس؛ رشد بازار سرمایه تا کجاست؟
بازار سرمایه در هفته گذشته علیرغم پیشبینیها، عملکردی مثبت با رشد بیش از ۸ درصدی شاخص کل داشت که بهبود ارزش معاملات خرد و تزریق بیش از ۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی نشان از بازگشت احتیاطی تقاضا دارد، اما ریسکهای سیاسی و نرخ بهره بالا همچنان تهدید محسوب میشوند. - مجوز افزایش سرمایه ۱۳۷ درصدی دسبحا صادر شد
شرکت دسبحا موفق به دریافت مجوز افزایش سرمایه ۱۳۷ درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، و سایر اندوختهها شد که این افزایش سرمایه میتواند به تقویت ساختار مالی شرکت و تامین منابع لازم برای طرحهای توسعهای آینده آن کمک کند و خبر مثبتی برای سهامداران است. - لیست مجامع دو هفته پیش رو منتشر شد؛ فراخوان سهامداران برای تصمیمات مهم
لیست مجامع عمومی فوقالعاده و عادی شرکتهای بورسی برای دو هفته آتی منتشر شد که شامل تصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه، تصویب صورتهای مالی و انتخاب اعضای هیئتمدیره است؛ از جمله، گروه مپنا و فولاد امیرکبیر کاشان که سهامداران خود را به مجامع مهم دعوت کردهاند. - خلاصه روزانه اخبار اقتصادی و بورس ۱۲ مهر
مروری بر تیترهای اقتصادی و بورسی روزنامههای امروز نشان میدهد که مسائلی همچون وضعیت معیشت مردم، نرخ طلا و شاخص ناامیدی، و چالشهای بازار سرمایه از جمله موضوعات اصلی مورد توجه بودهاند که تصویر کلی از فضای اقتصاد کلان و بورس را ارائه میدهد. - اعلام نرخ سود بین بانکی برای اولین بار به ۲۴ درصد
نرخ سود بین بانکی برای اولین بار به ۲۴ درصد رسید که این افزایش میتواند بر هزینههای تامین مالی بانکها و در نهایت بر عملکرد شرکتهای وابسته به نظام بانکی و کل بازار سرمایه تاثیر بگذارد و نیازمند بررسی دقیقتر توسط فعالان بازار است. - تداوم سیگنال منفی از وضعیت دلار و طلا برای بازار سهام
کارشناسان معتقدند تداوم روند صعودی قیمت دلار و طلا در بازارهای موازی، سیگنال منفی برای بازار سهام ارسال میکند، چرا که بخشی از نقدینگی را از سهام به سمت داراییهای امنتر مانند طلا و ارز جذب کرده و فشار فروش را در بورس افزایش میدهد. - گزارش شهریور ماه شرکتها؛ عاملی امیدوارکننده برای بورس
با وجود فضای پرریسک سیاسی، گزارشهای ماهانه شهریور در بسیاری از شرکتها خوب و حتی فراتر از انتظار بوده است، که نه تنها مقدار تولید و فروش جالبی را نشان میدهد بلکه رد پای افزایش نرخ فروش و رشد نرخ تسعیر ارز نیز در آنها مشاهده میشود و این تحولات بنیادی به کمک جریان پولی بازار آمده است. - بازگشت صادرات برق به افغانستان و پاکستان
توانیر اعلام کرد که صادرات برق به کشورهای افغانستان و پاکستان از سر گرفته شده است. این خبر میتواند برای شرکتهای فعال در صنعت برق و انرژی کشور مثبت تلقی شود و بر درآمدهای ارزی و سودآوری آنها تاثیر مثبتی بگذارد.
