بازار سرمایه تهران در پانزدهمین روز از مهرماه سال ۱۴۰۴ در فضایی از احتیاط و نوسانپذیری نسبی به کار خود ادامه داد، جایی که نشانههایی از تقابل میان قدرت خریداران و فشار فروشندگان به چشم میخورد؛ هرچند برخی سیگنالهای مثبت از تغییر سیاستهای ارزی و چشمانداز روشنتر گزارشهای فصلی، کماکان موتور محرکه سهام خاصی در بازار محسوب میشوند. در معاملات روز گذشته، دوشنبه ۱۴ مهرماه، شاخص کل بورس با وجود آغاز مثبت، در نیمه دوم با افزایش فشار فروش مواجه شد و اگرچه با رشد ۳۶ هزار و ۶۳۱ واحدی (۱.۲۸ درصد) در عدد ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار و ۶۹۲ واحد متوقف شد، اما خروج ۳۴۴ میلیارد تومان پول حقیقی و سرانه خرید کمتر از سرانه فروش، نشان از تردید و احتیاط معاملهگران داشت. این وضعیت نشان میدهد که بازار در حال حاضر در یک فاز تعادلی قرار دارد، جایی که نه فروشندگان قدرت مطلق دارند و نه خریداران در موقعیت برتر هستند و شاخص کل نیز در محدودهای با مقاومت تکنیکی مهم قرار گرفته است.
پیشبینیها برای معاملات امروز، سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، حاکی از آغاز منفی بازار است، چرا که شاخص کل پس از رشدهای متوالی اخیر به یک محدوده مقاومتی مهم وارد شده که میتواند باعث افزایش فشار فروش و کاهش هیجان خرید شود. با این حال، کارشناسان معتقدند که افت سنگینی در پیش نیست و در صورت عدم افزایش حجم فروشندگان به اندازه روز گذشته و واکنش مثبت نمادهای بزرگ، بخشی از افت شاخص میتواند در نیمه دوم معاملات جبران شود. توجه بازار همچنان بر روی سهام پرتراکنش، دلاری و صندوقهای اهرمی متمرکز است و سایر صنایع و نمادها بیشتر تحت تاثیر جو کلی بازار قرار دارند و ورود پول خاصی را تجربه نمیکنند.
یکی از مهمترین اخباری که امروز بر بازار تاثیرگذار است، تحولات مربوط به بازار ارز و طلا است که نقش کلیدی در تعیین مسیر بازار سرمایه ایفا میکند. قیمت دلار در بازار آزاد امروز با کاهش قابل توجهی مواجه شده و در محدوده ۱۱۱ هزار و ۱۲۰ تومان قرار گرفته است، که این ریزش پس از شکسته شدن کف مقاومتی اولیه رخ داده و معاملهگران اکنون کف مقاومت بعدی را ۱۱۰ هزار تومان میدانند. این کاهش قیمت دلار، علیرغم رشد چشمگیر اونس جهانی طلا که حتی به رکورد ۴۰۰۰ دلار نیز رسید، باعث شده تا ورق بازار طلای داخلی به سمت کاهش قیمت برگردد، زیرا اثرگذاری دلار بر قیمتهای داخلی همچنان قویتر است. اقدامات بانک مرکزی مانند پیشفروش سکه و مداخله درهمی در بازار دبی، در این عقبنشینی قیمت دلار و کاهش حباب سکه مؤثر بوده است، اما تداوم روند کاهشی قیمتها منوط به ادامه این سیاستها خواهد بود.
در بخش اخبار بنیادی و با تمرکز ویژه بر گزارشات سامانه کدال، امروز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ شاهد انتشار اطلاعیههای مهمی از سوی شرکتهای فعال در بازار سرمایه هستیم که میتواند بر روند معاملات تاثیر بسزایی داشته باشد. از جمله این اخبار میتوان به توقف نماد معاملاتی شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب اشاره کرد که پس از توقف، حداکثر تا ساعت ۱۰:۱۵ با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد. همچنین، بانک گردشگری و بانک دی نیز اطلاعیههایی مبنی بر توقف نماد و شفافسازی منتشر کردهاند که نشان از پویایی در اطلاعات بنیادی این نمادها دارد. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، صنایع پتروشیمی تخت جمشید، سیمان شاهرود و پتروشیمی بوعلی سینا نیز گزارشات فعالیت ماهانه خود را برای دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ (اصلاحیه) منتشر کردهاند که تحلیل آنها میتواند دیدگاه روشنی از عملکرد عملیاتی این شرکتها به سهامداران ارائه دهد.
علاوه بر این، گروه مالی ملل اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ (حسابرسی شده) را با اصلاحیه منتشر کرده که برای ارزیابی وضعیت مالی و سودآوری این شرکت حائز اهمیت است. همچنین، شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس افشای اطلاعات بااهمیت در خصوص شفافسازی افزایش سرمایه گروه ب را به ثبت رسانده است که میتواند چشمانداز آینده سهام این شرکت را متحول سازد. این گزارشات کدالی، اطلاعات حیاتی برای سرمایهگذاران بلندمدت فراهم میآورند تا با ارزیابی دقیقتر وضعیت بنیادی شرکتها، تصمیمات آگاهانهتری در خصوص خرید یا نگهداری سهام اتخاذ کنند و روند کلی بازار را نیز تحت تاثیر قرار خواهند داد.
📰 تحلیل خبری بورس – ۱۵ مهر ۱۴۰۴
- پیش بینی بورس امروز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴: آغاز منفی بازار محتمل است
با توجه به فشار فروش در معاملات روز دوشنبه و ورود شاخص کل به محدوده مقاومتی تکنیکی، پیشبینی میشود بورس تهران معاملات امروز سهشنبه را با روندی منفی آغاز کند، هرچند افت سنگین دور از انتظار است و امکان جبران در نیمه دوم روز وجود دارد. - ریزش عجیب دلار در بازار آزاد؛ دلار به کانال ۱۱۱ هزار تومان رسید
قیمت دلار در بازار آزاد امروز با کاهشی بیش از دو هزار و هفتصد تومان، در محدوده ۱۱۱ هزار و ۱۲۰ تومان قرار گرفت که این ریزش پس از شکسته شدن کف مقاومتی اولیه و با تاثیر سیاستهای بانک مرکزی رخ داد. - خلاصه روزانه اخبار اقتصادی و بورس سهشنبه ۱۵ مهر؛ از اختلاسگران تا گرانی کالاها
روزنامههای کشور امروز سهشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ به موضوعات مهم اقتصادی از جمله اختلاسگران، چادرخوابی و حسرت زندگی معمولی پرداختهاند که نشاندهنده فشارهای اقتصادی بر جامعه است و میتواند به صورت غیرمستقیم بر فضای کلی بازار سرمایه تاثیر بگذارد. - قیمت طلا و سکه سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴؛ طلا ۱۸ عیار گران شد اما سکه کاهشی
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز سهشنبه ۱۵ مهرماه به ۱۰ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۸۰۰ تومان رسید، در حالی که قیمت سکه امامی با افت به کانال ۱۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کاهش یافت که نشان از اثرگذاری بیشتر نرخ دلار داخلی بر بازار سکه نسبت به اونس جهانی دارد. - افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، نماد “فملی” را متوقف کرد
نماد معاملاتی شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، در ابتدای معاملات امروز متوقف شد و طبق اعلام، حداکثر تا ساعت ۱۰:۱۵ روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. - امیدواری به چشمانداز بورس در نیمه دوم سال ۱۴۰۴
رئیس سازمان بورس از عملکرد موفق شرکتهای بورسی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با توجه به بررسیها و جلسات برگزار شده، عملکرد این شرکتها در نیمه دوم سال نیز بهتر از نیمه اول باشد که میتواند به بهبود کلی بازار سهام کمک کند. - اخبار مهم بورس سهشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴؛ از سود تسعیر ارز “وبملت” تا کشف میدان گازی جدید
امروز خبرهایی از جمله شناسایی سود ۳۲.۳ همت تسعیر ارز توسط بانک ملت، دریافت جواز تأسیس کارخانه عناصر نادر خاکی توسط “تجلی”، افزایش عرضه ارز توافقی توسط بانک مرکزی و کشف میدان گازی و نفتی “پازن” منتشر شده که هر یک میتواند به نوبه خود بر صنایع مختلف و بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. - جریان پول در بازار سهام جسورتر شد؛ محرکهای اصلی رشد بورس در ۱۵ مهر ۱۴۰۴
با وجود عرضههای روز گذشته، جریان پول در بازار سهام با سیگنالهایی از تغییر سیاستهای ارزی و چشمانداز روشنتر گزارشهای فصلی، جسورتر شده و تایید عرضه دلار توافقی و ورود نقدینگی به سهام جذاب، موتور بازار را به حرکت درآورده است. - تحلیل تکنیکال “فخوز”؛ آغاز فاز صعودی از کف حمایتی تاریخی
تحلیل تکنیکال شرکت فولاد خوزستان (فخوز) نشان میدهد که این نماد از کف حمایتی تاریخی خود آغاز فاز صعودی را تجربه میکند که این موضوع میتواند برای سهامداران این شرکت و همچنین کلیت گروه فلزات اساسی خبری مثبت تلقی شود. - گزارشات ماهانه و سالانه شرکتها در سامانه کدال منتشر شد
شرکتهای بازار سرمایه از جمله صنایع پتروشیمی تخت جمشید، سیمان شاهرود، گروه مالی ملل و پتروشیمی بوعلی سینا، صورتهای مالی و گزارشهای فعالیت ماهانه خود را برای دورههای منتهی به شهریور و تیرماه ۱۴۰۴ روی سامانه کدال منتشر کردند که اطلاعات مهمی برای تحلیل بنیادی ارائه میدهد. - بانک دی و گردشگری در صدر اطلاعیههای کدال امروز سهشنبه ۱۵ مهر
بانک دی با شفافسازی در خصوص شایعه و خبر منتشر شده و بانک گردشگری با اطلاعیه توقف نماد معاملاتی، از مهمترین شرکتهایی بودند که امروز سهشنبه ۱۵ مهرماه اطلاعیههایی را بر روی سامانه کدال منتشر کردند که نیازمند توجه ویژه سهامداران است. - پیش بینی بورس فردا سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴؛ بازار متعادل با گرایش به عرضه
کارشناسان معتقدند شاخص کل بورس در محدوده ۲.۹ میلیون واحدی با مقاومت روبرو شده است و معاملات سهشنبه در فضایی متعادل و متمایل به عرضه دنبال خواهد شد، اما حمایت حقوقیها و ثبات نرخ ارز میتواند مانع از افت محسوس شاخص شود.
