بازار سرمایه تهران در ابتدای هفته سوم آبان ماه ۱۴۰۴، با فضایی از احتیاط و انتظار آغاز به کار کرد. با وجود عبور شاخص کل از مرز سه میلیون واحد و بازگشت امیدواری نسبی به بازار در هفتههای اخیر، کارشناسان معتقدند که برای آغاز یک روند صعودی پایدار، نیازمند ورود نقدینگی تازه و افزایش چشمگیر حجم معاملات هستیم. این وضعیت، معاملهگران را به سمت رصد دقیقتر متغیرهای کلان اقتصادی سوق داده است، چرا که نوسانات نرخ ارز و طلا در کنار گزارشهای شرکتها، نقش تعیینکنندهای در مسیر آتی بورس ایفا خواهد کرد.
تراز مثبت ورود پول حقیقی که در هفته گذشته به حدود ۳.۷ همت رسید و میانگین ارزش معاملات خرد که در محدوده ۱۳ همت قرار گرفت، نشاندهنده بازگشت تدریجی اعتماد سرمایهگذاران است. این همگرایی در رشد شاخصهای کل و هموزن، تقویت جریان نقدینگی و افزایش تقاضا در کلیت بازار را نوید میدهد. با این حال، غلبه رفتار معاملهگران کوتاهمدت، بورس را در فاز نوسانی و خنثی نگه داشته و تا زمانی که سیگنالهای قویتری برای رشد پایدار مشاهده نشود، احتیاط بر بازار حاکم خواهد بود.
به لحاظ تاریخی، ماه آبان همواره نقطه عطفی برای بورس تهران بوده و معمولاً آغازگر رالیهای صعودی قدرتمند در نیمه دوم سال است؛ اما امسال شرایط کمی متفاوت است زیرا رشد زودهنگام نرخ ارز در پایان تابستان، بسیاری از محرکهای پاییزی را پیش انداخت. اکنون، چشمانداز بازار به عواملی چون ابهامات بودجه سال آینده، سیاستهای نرخ بهره و تحولات ژئوپلیتیکی گره خورده است. با این حال، در صورت ثبات سیاسی و سیگنالهای مثبت از سوی دولت و مجلس، امکان حرکت شاخص به سمت سقف تاریخی خود وجود دارد.
علاوه بر این، گزارشهای فصلی شرکتها نقش کلیدی در تعیین مسیر بازار ایفا خواهند کرد. انتظار میرود گزارشهای خوب از شرکتهای کوچکتر در صنایع مانند زراعت، حملونقل و برق، زمینهساز چرخش سرمایه از نمادهای بزرگ به سمت این صنایع شود. این در حالی است که گزارشهای ضعیفتر در برخی گروههای بزرگ، میتواند فشار فروش را در آن نمادها افزایش دهد و تنوع در عملکرد شرکتها، فرصتهای سرمایهگذاری متفاوتی را برای سهامداران فراهم آورد.
وضعیت دلار و طلا نیز همچنان کانون توجه سرمایهگذاران است. در آغاز هفته، نرخ دلار آزاد با افزایش تقریبی دو هزار تومانی به حدود ۱۰۸ هزار و ۴۸۰ تومان رسید که نشان از تثبیت یک کف قیمتی جدید در بازار ارز دارد. این در حالی است که قیمت طلا و سکه، روند نزولی چشمگیری را تجربه کردند. هر گرم طلای ۱۸ عیار با کاهشی ۳۷۸ هزار تومانی به ۱۰ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان رسید و سکه امامی نیز با ریزش ۱.۵ میلیون تومانی در کانال ۱۱۳ میلیون تومان قرار گرفت. این افت قیمتها عمدتاً تحت تأثیر اصلاح نرخ انس جهانی طلا و فروکش کردن هیجانات ارزی داخلی است. این تحولات پیچیده در بازارهای موازی، نیاز به تحلیل همهجانبه برای تصمیمگیریهای هوشمندانه در بورس را دوچندان میکند و میتواند انتظارات تورمی را به چالش بکشد.
در خصوص اخبار بنیادی، سامانه کدال امروز با انتشار گزارشهای متنوعی همراه بود که میتواند مبنای تحلیل دقیقتر شرکتها قرار گیرد. از جمله مهمترین این گزارشها، افشای اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای شش ماهه پتروشیمی خراسان است که جزئیات عملکرد این شرکت را تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نمایان ساخت. این گزارشها برای سرمایهگذارانی که به دنبال ارزیابی وضعیت سودآوری و برنامههای آتی شرکتها هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، بانک رفاه کارگران نیز افشای اطلاعات بااهمیتی در خصوص عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایدهای مربوط به سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ را اعلام کرد که این موضوع میتواند بر ارزشگذاری و برنامههای استراتژیک این بانک تأثیرگذار باشد و نیاز به بررسی دقیقتر دلایل عدم موفقیت مزایده را برای سهامداران ضروری میسازد.
شرکت سیمان سفید نیریز (سنیر) نیز با شفافسازی در خصوص عملکرد شش ماهه خود، اعلام کرد که با وجود کاهش مقداری فروش سیمان داخلی، به دلیل افزایش نرخ فروش، مبلغ فروش ۱۰ درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه، رشد قابل ملاحظه ۸ درصدی مقداری و ۷۷ درصدی مبلغی در فروش صادراتی کلینکر و سیمان سفید بوده است. این عملکرد منجر به افزایش ۴۵ درصدی مبلغ کل فروش در مقابل تنها ۹ درصد رشد در بهای تمام شده گردیده که در نهایت سود عملیاتی شرکت را ۹۵ درصد افزایش داده است. این نوع گزارشها نشاندهنده توانایی شرکت در مدیریت هزینهها و بهرهبرداری از فرصتهای صادراتی است. در خبری مشابه، شرکت پالایش نفت تبریز نیز در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴، به ازای هر سهم ۳,۱۰۰ ریال سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد خیرهکننده ۱۵۴ درصدی را نشان میدهد. این گزارشهای مثبت بنیادی میتوانند سیگنالهای قوی برای بازار باشند و نقدینگی را به سمت شرکتهایی با عملکرد مالی قوی جذب کنند و به سرمایهگذاران کمک کنند تا در انتخاب سهام بنیادی، تصمیمات آگاهانهتری اتخاذ نمایند.
📰 تحلیل خبری بورس – ۳ آبان ۱۴۰۴
- پیشبینی بورس شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ / تالار شیشهای در فاز احتیاط
کارشناسان بازار سرمایه پیشبینی میکنند بورس در اولین روز هفته (۳ آبان ۱۴۰۴) با وجود بهبود نسبی تقاضا در روزهای پایانی مهر، در فاز احتیاط و انتظار قرار گیرد؛ بازار برای آغاز روند صعودی قویتر نیازمند افزایش چشمگیر حجم معاملات و ورود نقدینگی جدید است، زیرا با اینکه شاخص کل از مرز سه میلیون واحد عبور کرده و ورود پول حقیقی نیز مثبت بوده، اما نشانههای پایداری برای یک جهش بزرگ هنوز مشاهده نمیشود و معاملهگران در حال رصد دقیق متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ دلار و طلا هستند. - قیمت دلار صبح امروز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴؛ دلار آزاد بالا کشید؟
بازار ارز در شروع هفته جاری شاهد افزایش حدود دو هزار تومانی قیمت دلار آزاد بود و هر دلار به ۱۰۸ هزار و ۴۸۰ تومان رسید که نشاندهنده تثبیت یک کف قیمتی جدید است؛ این در حالی است که قیمت حواله دلار در مرکز مبادله ارزی ۶۹ هزار و ۵۷۱ تومان و اسکناس دلار ۷۱ هزار و ۶۵۸ تومان گزارش شده و یورو و درهم نیز در بازار آزاد افزایش قیمت را تجربه کردهاند که این نوسانات میتواند بر انتظارات تورمی و تصمیمات سرمایهگذاران در بازارهای موازی تاثیرگذار باشد. - قیمت جدید طلا و سکه ۳ آبانماه ۱۴۰۴/ سقوط قیمت طلا، میلیونی شد
بازار طلا و سکه در آغازین روز آبانماه با کاهش قابل توجهی همراه بود به طوری که هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۳۷۸ هزار تومان افت به ۱۰ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان رسید و سکه امامی نیز با ریزش ۱.۵ میلیون تومانی در کانال ۱۱۳ میلیون تومان معامله شد؛ این افت قیمتها عمدتاً تحت تأثیر اصلاح نرخ انس جهانی طلا و فروکش کردن هیجانات ارزی داخلی است که با بازگشت دلار به محدودههای پایینتر، روند نزولی خود را ادامه داده است، اگرچه این ریزش، بازار را برای برخی سرمایهگذاران به فاز ضرردهی کشانده است. - کدال نما | مهمترین اخبار کدال امروز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴
سامانه کدال امروز با انتشار گزارشهای مهمی همراه بود؛ از جمله، پتروشیمی خراسان اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای ۶ ماهه خود را منتشر کرد و بانک رفاه کارگران نیز افشای اطلاعات بااهمیت در خصوص عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایدهای را اعلام نمود که این اخبار میتواند بر تحلیل بنیادی و تصمیمات سرمایهگذاران تأثیر بسزایی داشته باشد و مسیر آتی نمادهای این شرکتها را در بورس مشخص کند. - شفاف سازی «سنیر» در خصوص عملکرد شش ماهه / افزایش ۹۵ درصدی سود عملیاتی
شرکت سیمان سفید نیریز (سنیر) با انتشار گزارشی در کدال، شفافسازی در خصوص عملکرد شش ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ خود انجام داد که نشاندهنده کاهش مقداری فروش سیمان داخلی اما افزایش ۱۰ درصدی مبلغ فروش به دلیل رشد نرخها است؛ همچنین، فروش صادراتی کلینکر و سیمان سفید با افزایش ۸ درصدی مقداری و ۷۷ درصدی مبلغی همراه بوده که در مجموع، با وجود کاهش ۹ درصدی کل مقدار فروش، مبلغ فروش ۴۵ درصد افزایش یافته و بهای تمام شده تنها ۹ درصد رشد داشته و در نهایت سود عملیاتی ۹۵ درصد جهش کرده است. - آبان پر فراز و نشیب بورس؛ فرصت یا چالش؟
ماه آبان همواره به عنوان یک نقطه عطف برای بورس تهران شناخته شده و غالباً آغازگر روندهای صعودی بوده است، اما امسال شرایط متفاوتی حاکم است؛ در حالی که رشد زودهنگام نرخ ارز در تابستان بسیاری از محرکهای پاییزی را جلو انداخته، مسیر پیشروی بازار بدون ریسک نیست و ابهامات بودجه سال آینده، سیاستهای نرخ بهره و احتمال تشدید تنشهای سیاسی میتواند روند صعودی بورس را محدود کند و عبور شاخص از سقف تاریخی به ثبات سیاسی و سیگنالهای مثبت دولت و مجلس بستگی دارد. - معامله بیش از ۷۰۳ هزار تن کالا در تالار صادراتی بورس کالا
در هفته منتهی به دوم آبانماه، بیش از ۷۰۳ هزار و ۸۲۵ تن انواع کالا به ارزش قابل توجهی در تالار صادراتی بورس کالای ایران معامله شد که شامل محصولاتی نظیر قیر، سیمان، کلینکر، مس کاتد و کنسانتره سنگ آهن بود؛ قیر با دادوستد ۱۶۵ هزار و ۶۴۵ تن، بیشترین حجم و ارزش معاملات هفته را به خود اختصاص داد که بخشی عمدهای از آن به صورت دلاری صورت گرفت و نشاندهنده تداوم رونق در صادرات کالاها و نقش حیاتی بورس کالا در تسهیل این مبادلات است. - پیشبینی بورس فردا / این ۲ صنعت مورد توجه سهامداران
با توجه به تحلیلهای کارشناسان، در معاملات آتی بورس تهران، گروههای دارویی، زراعت و حمل و نقل میتوانند مورد توجه ویژه سهامداران قرار گیرند و شرایط خوبی را تجربه کنند؛ این پیشبینی بر اساس گزارشهای منتشر شده در روزهای اخیر است که نشاندهنده وضعیت مطلوب این صنایع بوده و انتظار میرود اقبال سرمایهگذاران به سمت نمادهای این گروهها افزایش یابد، در حالی که احتمال چرخش سرمایه از نمادهای بزرگ به سمت شرکتهای کوچکتر با گزارشهای بنیادی قویتر نیز وجود دارد. - زمان عرضه اولیه «پتوسعه» اعلام شد
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع لاستیک (نختایر) جزئیات مربوط به عرضه اولیه نماد «پتوسعه» را اعلام کرد که این خبر برای فعالان بازار سرمایه و سرمایهگذاران علاقهمند به ورود به سهام جدید از اهمیت بالایی برخوردار است؛ عرضه اولیه پتوسعه میتواند نقدینگی جدیدی را به بازار وارد کند و فرصتهای سرمایهگذاری جدیدی را برای سهامداران فراهم آورد، همچنین ورود این نماد به بورس ممکن است بر پویایی و عمق بازار تاثیر مثبت بگذارد. - اخبار مهم بورس شنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴ | از خبری مهم برای سهامداران وآیند تا خبر تغییر محدوده نوسان به ۱۰ درصد و خبری مهم برای سهامداران شبندر و عرضه اولیه یک نماد
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که تمام سهامداران خرد بانک آینده از هفته آینده میتوانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته به صندوق ضمانت سپردهها بفروشند؛ این تصمیم با هدف تعیین تکلیف وضعیت بانک ناتراز و ناسالم آینده اتخاذ شده و به دنبال آن، تمام سپردهها به صورت کامل به بانک ملی منتقل شده و هیچ مشکلی برای صاحبان حسابها ایجاد نشده است. - رشد بیش از ۱۵۰ درصدی سود پالایش نفت تبریز در دوره ۶ ماهه
شرکت پالایش نفت تبریز در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ سود چشمگیری معادل ۳,۱۰۰ ریال به ازای هر سهم شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۴ درصد افزایش داشته است؛ این رشد قابل توجه سودآوری نشاندهنده عملکرد مالی قوی و بهبود چشمانداز عملیاتی شرکت است که میتواند برای سهامداران و سرمایهگذاران در گروه پالایشی سیگنال مثبتی تلقی شود و بر ارزشگذاری آتی نماد این شرکت تاثیرگذار باشد. - افزایش سرمایه ۱۴۰۰ درصدی شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز
هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز پیشنهادی مبنی بر افزایش سرمایه ۱۴۰۰ درصدی به مجمع عمومی فوقالعاده ارائه کرده است؛ این میزان افزایش سرمایه بسیار چشمگیر بوده و در صورت تصویب، میتواند تاثیرات عمیقی بر ساختار مالی و ظرفیتهای توسعهای شرکت داشته باشد. چنین خبرهایی معمولاً مورد توجه سرمایهگذاران قرار میگیرد زیرا میتواند نشاندهنده برنامههای بلندمدت برای توسعه و رشد شرکت و افزایش ارزش سهام آن در آینده باشد. - تعلیق نماد معاملاتی «حگهر» به منظور بررسی شفافیت اطلاعاتی
نماد معاملاتی «حگهر» به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر و اطمینان از صحت و کامل بودن گزارشها، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ تعلیق شده است؛ این اقدام از سوی سازمان بورس برای حفظ سلامت بازار و حمایت از حقوق سهامداران صورت میگیرد تا اطمینان حاصل شود که تمامی اطلاعات لازم برای تصمیمگیری آگاهانه در دسترس عموم قرار گرفته است و از نوسانات احتمالی ناشی از عدم شفافیت جلوگیری شود. - تغییر محدوده نوسان قیمت گواهی سپرده کالایی به مثبت و منفی ۱۰ درصد
از روز شنبه سوم آبان ماه، محدوده نوسان قیمت کلیه نمادهای گواهی سپرده کالایی به مثبت و منفی ۱۰ درصد قیمت پایانی روز قبل تغییر مییابد؛ این تصمیم با هدف افزایش پویایی و کارایی بازار گواهی سپرده کالایی اتخاذ شده و میتواند نوسانات بیشتری را در این بازار رقم بزند. این تغییر قوانین نیازمند توجه فعالان بازار کالایی و سرمایهگذارانی است که در این بخش فعالیت میکنند تا بتوانند استراتژیهای معاملاتی خود را متناسب با شرایط جدید تنظیم کنند. - افزایش قیمت برق به کام نیروگاهها تمام شد!
با افزایش قیمت برق، به نظر میرسد این اتفاق به سود نیروگاهها تمام شده است؛ این خبر میتواند برای شرکتهای فعال در صنعت برق و سرمایهگذاران این حوزه حائز اهمیت باشد، زیرا افزایش تعرفهها معمولاً به معنای بهبود درآمدهای شرکتهای تولیدکننده برق و در نتیجه افزایش سودآوری آنهاست که میتواند بر ارزش سهام این شرکتها در بورس تاثیر مثبتی بگذارد. این موضوع نیازمند بررسی دقیقتر تاثیر آن بر صورتهای مالی و پایداری این سودآوری در بلندمدت است.
