بازار سرمایه تهران در پنجمین روز از آبانماه ۱۴۰۴، با ادامه روند محتاطانه اما مثبت خود، نویدبخش فازی جدید از ثبات و تحلیلمحوری برای سرمایهگذاران است. شاخص کل بورس، پس از یک دوره رشد پرشتاب، اکنون بالای مرز ۳ میلیون واحد تثبیت شده و به عنوان یک حمایت روانی و فنی مستحکم عمل میکند. این ثبات در حالی رقم میخورد که نگاه فعالان بازار از هیجانات مقطعی به سمت تحلیلهای بنیادی و بهینهسازی سبد داراییها معطوف شده است. ورود نقدینگی حقیقی، اگرچه هنوز با شتاب بسیار بالایی همراه نیست، اما تداوم آن نشان از افزایش اعتماد تدریجی به پتانسیلهای رشد بازار دارد که این جریان نقدینگی موجود، فعالتر شده و به دنبال فرصتهای جدید در دل گزارشهای مالی شرکتها است.
یکی از روندهای کلیدی امروز، چرخش توجه از سهام شاخصساز و بزرگ به سمت شرکتهای کوچک و متوسط است که این امر موجب رشد همزمان شاخص هموزن و کاهش شکاف بازدهی با شاخص کل شده است. کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی، سهام شرکتهایی با بنیان قوی و گزارشهای ۶ ماهه مطلوب، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفتهاند و این بازبینی پرتفویها بر اساس ارزش ذاتی سهام، نشاندهنده بلوغ بیشتر بازار و حرکت به سمت یک روند صعودی پایدارتر است، هرچند که سرعت این صعود احتمالاً با احتیاط بیشتری همراه خواهد بود. مقاومتهای تکنیکال پیش روی شاخص کل، لزوم وجود محرکهای بنیادی قویتر را برای عبور از سقفهای تاریخی و ورود به فاز رشد پرشتابتر نمایان میسازد، که این موضوع اهمیت اخبار و سیاستهای کلان اقتصادی را بیش از پیش پررنگ میکند.
در این میان، پایش دقیق متغیرهای اقتصاد کلان و اخبار منتشر شده از سامانه کدال، برای سرمایهگذاران از اهمیت بسزایی برخوردار است. وضعیت نرخ ارز توافقی، تعیینتکلیف نرخ خوراک پتروشیمیها در بودجه سال آینده و چگونگی مدیریت کسری بودجه دولت، از جمله عواملی هستند که میتوانند به عنوان کاتالیزورهای جدید، مسیر آتی بازار را مشخص کنند. هرگونه شفافیت یا تغییر مثبت در این حوزهها، میتواند جرقهای برای آغاز یک رالی جدید در بورس تهران باشد.
همچنین، بازگشت عرضههای اولیه به بازار پس از وقفهای نسبتاً طولانی، سیگنالی مثبت مبنی بر احیای جذابیت بازار سرمایه و جذب نقدینگی تازه است. عرضه اولیه شرکتهایی مانند “مهرگان” در هفته جاری، میتواند به پویایی بیشتر بازار کمک کرده و فرصتهای جدیدی را برای سرمایهگذاران خرد و کلان فراهم آورد. این رخدادها در مجموع، چشماندازی متعادل اما با پتانسیلهای رشد قابل توجه را برای بورس تهران در آبانماه ۱۴۰۴ ترسیم میکند که نیازمند رصد مستمر و تحلیل دقیق اطلاعات است.
در حوزه وضعیت دلار و طلا در روز ۵ آبان ۱۴۰۴، بازارهای موازی نیز نوسانات خاص خود را تجربه کردند. پس از یک دوره پرنوسان که در آن نرخ دلار در مقاطعی از ۱۰۰ هزار تومان نیز فراتر رفت، اکنون به نظر میرسد این ارز مهم در کانال ۱۰۷ هزار تومانی در حال تثبیت است. این آرامش نسبی، تا حدودی مرهون اقدامات بانک مرکزی و فروکش کردن هیجانات ناشی از تحولات اخیر اقتصادی و سیاسی است، اما بازار همچنان به اخبار و سیگنالهای جدید بسیار حساس است و هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی یا تحولات بینالمللی میتواند به سرعت بر نرخها تأثیر بگذارد. پویایی این بازارها نه تنها به دلیل اهمیت آنها در اقتصاد خانوارها، بلکه به دلیل تأثیر غیرمستقیمشان بر صنایع بورسی، به ویژه شرکتهای واردکننده و صادرکننده، از اهمیت بالایی برخوردار است.
در بازار طلا نیز، همزمان با کاهش ۵۶ دلاری اونس جهانی طلا که به ۴,۰۵۷ تا ۴,۱۱۳ دلار رسید، نرخهای داخلی طلا و سکه تغییرات جزئی و متناقضی را تجربه کردند. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار امروز بین ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون و ۷۴۳ هزار تومان نوسان داشت، در حالی که سکه بهار آزادی به ۱۰۶ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان و سکه امامی به ۱۱۲ میلیون و ۸۵۵ هزار تا ۱۱۳ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید. این نوسانات محدود در بازار طلا، عمدتاً تحت تأثیر عوامل داخلی از جمله عرضه و تقاضا و همچنین جابهجایی نقدینگی از صندوقهای طلا به سمت بازار سهام، به دلیل ارزندگی نسبی آن، شکل گرفته است. حباب سکه نیز در این میان همچنان قابل توجه است و نشان از تقاضای فزاینده داخلی برای این دارایی دارد.
در بخش اخبار بنیادی و کدالی، روز ۵ آبان ۱۴۰۴ شاهد انتشار گزارشهای مالی مهمی بودیم که میتواند بر چشمانداز سهام شرکتها تأثیرگذار باشد؛ به عنوان مثال، `گروه صنعتی بوتان` گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه خود را با اصلاحیه منتشر کرد، که جزئیات عملکرد این گروه را برای تحلیلگران و سرمایهگذاران شفافتر میسازد و اطلاعات لازم برای ارزیابی روند سودآوری آتی شرکت را فراهم میآورد. همچنین، `پتروشیمی اروند` صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ را بر روی سامانه کدال قرار داد که این گزارشها، ارزیابی جامعی از وضعیت مالی، درآمدها، هزینهها و سودآوری شرکت در یک سال مالی کامل ارائه میدهند و میتوانند مبنای تغییر در ارزشگذاری سهام این پتروشیمی قرار گیرند.
توقف نماد معاملاتی `بانک گردشگری` به استناد ماده ۱۹ مکرر/ ۱۲ مکرر (۳) دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات نیز از جمله اخبار مهم کدالی امروز بود که توجهها را به سمت این نماد و گروه بانکی جلب کرد؛ این توقف معمولاً به دلیل ابهامات اطلاعاتی یا نیاز به شفافسازی بیشتر رخ میدهد و پیگیری دلیل و زمان بازگشایی آن برای سهامداران این بانک حیاتی است. علاوه بر این، خبر واریز سود ۲۰ نماد در هفته گذشته از طریق سامانه سجام، با مبلغی بالغ بر ۲ هزار و ۱۷ میلیارد تومان به حساب یک میلیون و ۱۲۰ هزار سهامدار، نشاندهنده سلامت عملیاتی و تعهد شرکتها به تقسیم سود نقدی است که این موضوع به نوبه خود، جذابیت بازار سرمایه را برای سرمایهگذاران افزایش میدهد و میتواند به تزریق نقدینگی دوباره به چرخه اقتصادی کشور کمک کند.
📰 تحلیل خبری بورس – ۵ آبان ۱۴۰۴
- پیش بینی بورس فردا دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴؛ شاخص تغییر مسیر میدهد؟
کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که پس از یک ماه رشد متوالی و صعود سهام تاثیرگذار، بازار از فاز هیجانی به مرحلهای پایدار و تحلیلی رسیده است، به طوری که شاخص کل سه میلیون واحد را به عنوان حمایت روانی و فنی جدی تثبیت کرده و سرمایهگذاران اکنون بهینهسازی سبد سهام خود را بر اساس گزارشهای ششماهه شرکتها و صنایع پیشرو در دستور کار قرار دادهاند که این امر نشان از فعال شدن نقدینگی موجود و چرخش توجه به سهام کوچکتر و بنیادی دارد، با پیشبینی بازاری متعادل اما با رشد ادامهدار در بخش هموزن. - مهمترین اخبار کدال امروز دوشنبه 5 آبان 1404
سامانه کدال در روز ۵ آبان ۱۴۰۴ شاهد انتشار گزارشهای مهمی از جمله اصلاح گزارش فعالیت ماهانه `گروه صنعتی بوتان` برای دوره منتهی به شهریور ۱۴۰۴، توقف نماد معاملاتی `بانک گردشگری` بر اساس دستورالعملهای معاملاتی و ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۳ `پتروشیمی اروند` بود که اطلاعات کلیدی برای تحلیل بنیادی و تصمیمگیری سرمایهگذاران در بازار سرمایه فراهم میکند. - قیمت طلا ۱۸ عیار ۷۰۰ هزار تومان گران شد / افزایش قیمت طلا امروز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴
در پی نوسانات اخیر بازارهای موازی، قیمت طلا در روز دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ با افزایش قابل توجهی روبرو شد، به طوری که هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشدی حدود ۹۴ هزار تومانی به ۱۰ میلیون و ۷۴۳ هزار تومان رسید و مثقال طلا نیز با ۴۲۵ هزار تومان افزایش، ۴۶ میلیون و ۵۴۳ هزار تومان قیمتگذاری شد، که این جهش قیمتی بخشی از واکنش بازار به تغییرات نرخ ارز و هیجانات پس از بازگشت تحریمها محسوب میشود. - پیش بینی بورس امروز 5 آبان 1404؛ رشد آرام اما پایدار
پیشبینیها برای بورس تهران در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۴ حاکی از ادامه روند صعودی شاخصها با شتابی آرام و محتاطانه است، زیرا شاخص کل با وجود افزایش ۲۴ هزار و ۱۳۸ واحدی و رسیدن به سطح ۳ میلیون و ۸۴ هزار واحد، در آستانه یک مقاومت تکنیکال جدی قرار دارد، در حالی که ورود ۶۸۸ میلیارد تومان پول حقیقی و حفظ ارزش معاملات خرد بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان، انتظارات مثبت را در میان معاملهگران تقویت کرده اما نیازمند محرکهای بنیادی جدید برای عبور از این سقف است. - قیمت دلار توافقی امروز دوشنبه 5 آبان 1404 / حواله دلار 2 پله صعود کرد
در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۴، نرخ دلار توافقی شاهد صعودی دو پلهای بود که نشاندهنده پویایی بازار ارز و تاثیرگذاری عوامل مختلف بر آن است و این تغییر در نرخ حواله دلار میتواند بر انتظارات سرمایهگذاران و شرکتهای فعال در بورس تهران، به ویژه صنایع صادراتمحور، تأثیر مستقیم داشته باشد. - پس از گذشت ۵ ماه، چهارشنبه عرضه اولیه داریم (۷ آبان ۱۴۰۴)
پس از یک وقفه پنج ماهه در بازار عرضههای اولیه، شرکت `گروه مالی مهرگان تامین پارس` با نماد “مهرگان” در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۴ با عرضه یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون سهم معادل ۵ درصد از کل سهام خود در بورس تهران به بازار باز میگردد که این رویداد مهم با دامنه قیمت ۴,۴۹۴ تا ۵,۰۶۸ ریال، نویدبخش احیای مجدد این بخش از بازار و جذب نقدینگی تازه به بورس پس از دوران رکود است. - استقبال نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از انحلال بانک آینده
خبر انحلال بانک آینده و تصمیم به ادغام آن در بانک مرکزی، که نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از آن استقبال کرده، به عنوان گامی مهم در جهت اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور تلقی میشود که میتواند بر اعتماد عمومی و شفافیت در این بخش اثرگذار باشد، اگرچه چالشهای ناشی از آن و نحوه انتقال سپردهها به بانک ملی نیازمند مدیریت دقیق و شفافسازی کامل برای حفظ آرامش بازار پول است. - بازگشت خریداران به بورس با شناسایی سهمهای ارزنده / پرتفوی حقیقیها بهروز رسانی شد
معاملات روز دوشنبه در بورس تهران نشان داد که سرمایهگذاران حقیقی با تمرکز بر شناسایی سهامهای ارزنده و تحلیل دقیق صورتهای مالی ششماهه شرکتها، به طور فعال پرتفوهای خود را بهروزرسانی کرده و این رویکرد به تراز مثبت پول حقیقی و رشد دستهجمعی شاخصها منجر شده است که نشان از افزایش اعتماد و رویکرد تحلیلیتر در بازار سهام دارد. - قیمت خودرو امروز ۵ آبان ۱۴۰۴؛ نوسان محدود در بازار
بازار خودرو در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۴ با نوسانات محدود و گاهی متناقضی همراه بود، به طوری که برخی مدلها مانند شاهین اتوماتیک و ریرا کاهش قیمت را تجربه کردند، در حالی که سورن پلاس دوگانهسوز و چانگان CS55 افزایش قیمت داشتند، که این وضعیت نشاندهده رویکرد محتاطانه فعالان بازار در شرایط ابهامآلود اقتصادی و سیاسی کشور است، هرچند تحلیلگران پیشبینی تداوم روند افزایشی قیمت خودرو در میانمدت و بلندمدت را دارند. - اصلاح نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی در دستور کار
معاون وزیر نفت از در دستور کار قرار گرفتن اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمیها و حذف دو هاب اروپایی از فرمول محاسبه خبر داد که این تصمیم در صورت اجرا و تعدیل نرخ خوراک در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، میتواند منجر به کاهش هزینههای تولید و افزایش حاشیه سود شرکتهای پتروشیمی، به ویژه متانولسازان و اورهسازان شود و رالی جدیدی در بازار سرمایه ایجاد کند، هرچند ابهامات بودجهای دولت نیازمند بررسی دقیقتر است. - واریز سود ۲۰ نماد در هفته گذشته
در هفته گذشته، بیش از ۲ هزار و ۱۷ میلیارد تومان سود به حساب یک میلیون و ۱۲۰ هزار سهامدار از طریق سامانه سجام واریز شد که نشان از تداوم فرآیند پرداخت سود نقدی شرکتهای بورسی و حمایت از سهامداران است که میتواند به تقویت اعتماد به بازار سرمایه و افزایش جذابیت آن کمک کند. - تاثیر نوسان ارز بر گرانی و پرواز قیمتها در بازار خوراکی
روزنامههای اقتصادی در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۴ به شدت به موضوع “پرواز قیمتها در بازار خوراکی” و “تأثیر نوسان ارز بر گرانی” پرداختهاند که نشاندهنده نگرانی عمومی از وضعیت تورم و قدرت خرید مردم است و این مسئله میتواند به طور غیرمستقیم بر وضعیت کلی اقتصاد و سرمایهگذاریها، از جمله بورس، تأثیرگذار باشد، چرا که ثبات اقتصادی پیششرط رشد پایدار بازار سرمایه است. - بازار بورس در انتظار محرک جدید برای خروج از فاز خنثی
کارشناسان بازار سرمایه اذعان دارند که بورس تهران پس از جبران بخش عمدهای از ریزشهای قبلی و بازگشت به محدوده ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، اکنون در فاز تعادل میان عرضه و تقاضا قرار دارد و برای خروج از این وضعیت خنثی و آغاز یک روند صعودی پایدار، نیاز مبرم به محرکهای بنیادی جدید از جمله تعیینتکلیف نرخ ارز توافقی و تخفیفهای پالایشی دارد. - مدیرعامل بیمه پارسیان: بهرهگیری از هوش مصنوعی در صنعت بیمه اجتنابناپذیر است
مدیرعامل شرکت بیمه پارسیان در مراسم زنگ بورس و پانزدهمین سالگرد حضور این شرکت در بازار سرمایه، بر ضرورت و اجتنابناپذیری بهرهگیری از هوش مصنوعی در صنعت بیمه تاکید کرد و برنامههای شرکت برای استفاده از این فناوری نوین را تشریح نمود، که این رویکرد به منظور افزایش کارایی، بهبود خدمات و نوآوری در محصولات بیمهای انجام میگیرد و میتواند به ارتقای جایگاه شرکت در بازار کمک کند.
