تحلیل خبری بورس – ۱۰ آبان ۱۴۰۴

بازار سرمایه تهران در دهمین روز از آبان ماه سال ۱۴۰۴ در حالی کار خود را آغاز می‌کند که پس از یک هفته صعودی و پرتقاضا، همچنان نشانه‌هایی از خوش‌بینی و تداوم روند مثبت در آن مشاهده می‌شود. شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته گذشته (چهارشنبه ۷ آبان)، با عبور موفقیت‌آمیز از مرز ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد، اعتماد تازه‌ای به سهامداران تزریق کرد و به نظر می‌رسد، با وجود نزدیکی به سقف‌های مقاومتی پیشین، بازار آماده نوساناتی با شیب ملایم رو به بالا است. ورود قابل توجه پول حقیقی به بازار در هفته‌های اخیر، حاکی از بازگشت تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به عمق و پتانسیل‌های بورس است که می‌تواند به عنوان یک محرک کلیدی برای حفظ روند صعودی عمل کند.

در حوزه اخبار بنیادی، تحولات اخیر به ویژه در تصمیمات دولتی، نقش بسزایی در شکل‌گیری فضای مثبت بازار ایفا کرده است. اصلاح فرمول خوراک گاز صنایع پتروشیمی، با حذف هاب اروپایی از مبنای نرخ‌گذاری، خبر بسیار مهمی برای گروه‌های گازی و شیمیایی محسوب می‌شود که به طور مستقیم بر کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سودآوری این شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد. همچنین، انتقال معاملات ارز حاصل از صادرات فلزات اساسی به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، نرخ تسعیر دلار را در محدوده‌ای جذاب‌تر تثبیت کرده و موج جدیدی از تقاضا را در نمادهای فولادی و معدنی رقم زده است؛ این دو تصمیم به طور مستقیم بر نمادهایی چون فارس، فملی، فولاد و شپنا اثرگذار بوده و انتظار می‌رود این گروه‌ها همچنان در ابتدای هفته پیشتاز معاملات باشند.

همزمان، اخبار منتشر شده از سامانه کدال نشان‌دهنده فعالیت‌های متنوع و تأثیرگذار شرکت‌هاست که می‌تواند مبنای تحلیل‌های بنیادی قرار گیرد. از جمله این اخبار می‌توان به افشای اطلاعات بااهمیت بانک صادرات ایران مبنی بر عدم حصول نتیجه از برگزاری یک مزایده اشاره کرد که نیازمند بررسی دقیق‌تر توسط فعالان بازار است. گروه مالی شهر نیز صورت‌های مالی میاندوره‌ای شش ماهه حسابرسی شده خود را منتشر کرده است که این گزارش‌ها، ارزیابی شفاف‌تری از وضعیت مالی و عملیاتی شرکت را فراهم می‌آورد. همچنین، شرکت الحاوی (دحاوی) با وجود افت فروش در مهر ماه، در مجموع هفت ماهه سال جاری رشد ۱۱۱ درصدی درآمد فروش را نسبت به دوره مشابه قبل تجربه کرده که نشان‌دهنده عملکرد بلندمدت مثبت این شرکت دارویی است؛ این دست گزارش‌ها برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال فرصت‌های بنیادی در بازار هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

در بازارهای موازی، وضعیت دلار و طلا امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۴، با نوسانات خاص خود همراه بود که توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرد. قیمت دلار در هفته اول آبان در بازه‌ای نسبتاً باثبات و در کانال ۱۰۶ تا ۱۰۸ هزار تومان نوسان داشت و امروز با اندکی افزایش به ۱۰۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسید، که کارشناسان اقتصادی علت اصلی این ثبات نسبی را عرضه سنگین توسط بازارساز و نبود تنش‌های سیاسی جدید می‌دانند؛ پیش‌بینی می‌شود دلار در هفته دوم آبان نیز در همین محدوده نوسان کند، مگر آنکه اتفاقات خاصی رخ دهد. در همین حال، بازار طلا و سکه نیز مسیر نوسانی و نامتوازنی را تجربه کرد؛ هر اونس طلای جهانی از ۴۱۷۰ دلار به حدود ۴۰۰۳ دلار کاهش یافت که این افت، تحت تأثیر تقویت شاخص دلار و کاهش نگرانی‌های جهانی بوده و رفتار خریداران را محتاطانه‌تر کرده است؛ قیمت سکه امامی با افزایش نسبی به ۱۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید، در حالی که سکه بهار آزادی با کاهش روبرو شد و برخی قطعات دیگر نیز نوسانات متفاوتی را نشان دادند که همگی حاکی از پیچیدگی و حساسیت این بازارهاست.

برای هفته آتی، تمرکز بازار بر تداوم ورود پول حقیقی، چگونگی واکنش شاخص کل به مرز مقاومتی ۳.۲۵ میلیون واحدی و اخبار جدید منتشر شده از سامانه کدال خواهد بود. تداوم حمایت‌های دولتی از صنایع کلیدی و ثبات نسبی در بازارهای جهانی می‌تواند مسیر صعودی ملایم بازار را حفظ کند، اما سرمایه‌گذاران باید در برابر خریدهای هیجانی هوشیار باشند و با نگاهی بنیادی و انتخاب سهام با گزارش‌های مطلوب و سودآوری صادراتی قوی، به معاملات خود ادامه دهند تا از نوسانات احتمالی در میانه هفته در امان بمانند و فرصت‌های رشد را از دست ندهند.

📰 تحلیل خبری بورس – ۱۰ آبان ۱۴۰۴

1. پیش بینی بورس شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ / آیا بورس در مسیر صعود ماندگار قرار دارد؟
   کارشناسان بازار سرمایه با تحلیل روند معاملات و ورود پول حقیقی، پیش‌بینی می‌کنند بورس تهران در آغاز هفته جدید همچنان مسیر صعودی خود را با احتیاط ادامه دهد، اما با توجه به نزدیکی شاخص کل به سقف‌های مقاومتی قبلی، انتظار می‌رود نوسانات کوتاه‌مدت و فشار عرضه در برخی نمادها محتمل باشد، که این شرایط فرصتی برای حضور فعال‌تر سرمایه‌گذاران با رویکردی هوشمندانه و انتخاب سهام بنیادی قوی فراهم می‌آورد تا بازار بتواند به تدریج اعتماد بیشتری را جلب کرده و به سمت رشدهای پایدارتر حرکت کند.
2. طلا و دلار؛ صدرنشین بازارهای جذاب برای سرمایه‌گذاری تا پایان سال
   با توجه به تحلیل کارشناسان بازارهای مالی، طلا و دلار همچنان به عنوان امن‌ترین و جذاب‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها تا پایان سال مطرح هستند و این موضوع نشان‌دهنده تداوم نگرانی‌ها از تورم و نوسانات اقتصادی است که سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق می‌دهد، با این حال، باید توجه داشت که این بازارها نیز تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تحولات جهانی قرار دارند که می‌تواند بر روند آتی آنها اثرگذار باشد.
3. کدال نما | مهمترین اخبار کدال امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴
   در مهمترین اخبار کدال امروز، بانک صادرات ایران عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده‌ای مهم را افشا کرده و گروه مالی شهر نیز صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده خود را منتشر کرده است، که این گزارش‌ها حاوی اطلاعات حیاتی برای تحلیل‌گران بنیادی بوده و می‌تواند در ارزیابی عملکرد و پتانسیل رشد این شرکت‌ها در بازار سرمایه نقش بسزایی ایفا کند و شفافیت بیشتری را برای سهامداران به ارمغان آورد.
4. معاون بانک مرکزی خبر داد: بانک دی منحل نمی‌شود/ اضافه برداشت بانک صفر شده است
   معاون بانک مرکزی با اعلام خبر عدم انحلال بانک دی و صفر شدن اضافه برداشت این بانک، سیگنال مثبتی به بازار سرمایه و سهامداران این نماد ارسال کرد که نشان‌دهنده بهبود وضعیت مالی و ثبات عملیاتی این موسسه مالی است و می‌تواند به بازگشت اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران در این گروه کمک شایانی نماید، چرا که خبرهای مربوط به وضعیت بانک‌ها همیشه تاثیر قابل توجهی بر کلیت بازار دارد.
5. عرضه ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد در تالار دوم مرکز مبادله
   رئیس هیأت عامل ایمیدرو خبر از عرضه ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا داد که این تصمیم مهم، با هدف تسهیل تامین مالی و تقویت سودآوری شرکت‌های فولادی و معدنی اتخاذ شده و انتظار می‌رود با افزایش نرخ تسعیر ارز صادراتی، تأثیر مثبتی بر صورت‌های مالی و جذابیت سرمایه‌گذاری در این گروه‌های بزرگ و شاخص‌ساز در بورس تهران داشته باشد.
6. عرضه اولیه سهام شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک در نماد پتوسعه
   فردا شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴، سهام شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع لاستیک با نماد “پتوسعه” به روش ترکیبی در فرابورس عرضه خواهد شد که این عرضه اولیه، فرصت جدیدی برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان فراهم می‌آورد تا بتوانند در سهام یک شرکت فعال در صنعت مهم لاستیک‌سازی سرمایه‌گذاری کنند و به رشد و توسعه این بخش از اقتصاد کشور یاری رسانند.
7. مجوز فروش ارز حاصل از صادرات در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا صادر شد
   با صدور مجوز فروش ارز حاصل از صادرات در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، زمینه برای بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی شرکت‌ها با نرخ‌های رقابتی‌تر فراهم شده است، که این اقدام می‌تواند ضمن تقویت بنیه مالی شرکت‌های صادرات‌محور، به افزایش شفافیت در بازار ارز و تعادل‌بخشی به نرخ‌ها کمک کرده و جذابیت سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط را برای سهامداران بورس افزایش دهد.
8. معافیت بندر چابهار از تحریم‌های آمریکا تمدید شد
   تمدید معافیت بندر چابهار از تحریم‌های آمریکا خبری بسیار مهم و مثبت برای اقتصاد ایران و بورس است، زیرا این بندر راهبردی نقش حیاتی در ترانزیت کالا و توسعه روابط تجاری منطقه‌ای ایفا می‌کند و تداوم فعالیت‌های آن، به خصوص در حوزه صنایع حمل‌ونقل و لجستیک، می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و رشد شرکت‌های مرتبط در بازار سرمایه منجر شود.
9. قیمت دلار امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد / دلار بالا رفت
   قیمت دلار امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ در بازار آزاد به ۱۰۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسید که نشان‌دهنده نوسانات روزانه در بازار ارز است و معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بورس را به رصد دقیق‌تر این متغیر کلان اقتصادی تشویق می‌کند، چرا که هرگونه تغییر در نرخ دلار می‌تواند بر قیمت‌گذاری کالاها و سودآوری شرکت‌های صادراتی و وارداتی تاثیر مستقیم داشته باشد.
10. قیمت طلا امروز شنبه ۱۰ آبان 1404/ کاهش قیمت+جدول
    قیمت هر اونس طلا امروز با کاهشی جزئی به ۴,۰۰۳ دلار رسید و در بازار داخلی نیز قیمت طلا دچار نوسانات کوچکی شد که این روند کاهشی، تا حدی متاثر از تقویت شاخص دلار و کاهش نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در سطح جهانی است که خریداران را به احتیاط و تحلیل دقیق‌تر شرایط جهانی و داخلی سوق می‌دهد تا بتوانند تصمیمات سرمایه‌گذاری بهینه‌تری اتخاذ کنند.
11. «دیوار» و «دیجی کالا» به بورس می‌آیند
    سرپرست معاونت ناشران و اعضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد که تا پایان سال جاری، شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده‌ای مانند “دیوار” و “دیجی‌کالا” در حال طی مراحل لازم برای عرضه اولیه در بورس هستند که این خبر می‌تواند به افزایش جذابیت بازار سرمایه، جذب سرمایه‌های جدید، و تنوع‌بخشی به گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای عموم مردم و فعالان بازار کمک شایانی کند.
12. این ۲ گروه هفته آینده، بورس را صعودی می‌کنند
    کارشناسان بازار سرمایه با تحلیل عوامل بنیادی و فنی، پیش‌بینی می‌کنند که دو گروه خاص در هفته آینده نقش محرک اصلی را برای رشد شاخص کل بورس ایفا خواهند کرد که شامل صنایع پتروشیمی به دلیل اصلاح فرمول خوراک گاز و گروه‌های فلزات اساسی به واسطه تغییر سازوکار عرضه ارز صادراتی در تالار دوم مرکز مبادله هستند، که این تحولات می‌تواند منجر به افزایش تقاضا و بهبود سودآوری این شرکت‌ها شود.
13. نوسانات قیمت خودروهای سایپا امروز ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴
    امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴، قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد و نمایندگی‌ها با نوساناتی همراه شد که این تغییرات، تحت تاثیر عواملی چون نرخ ارز، وضعیت تولید و عرضه، و تقاضای بازار قرار دارد و به عنوان یک شاخص مهم در بخش اقتصادی، می‌تواند بر انتظارات تورمی و تصمیمات سرمایه‌گذاران در صنایع مرتبط، از جمله قطعه‌سازی و خودروسازی، تاثیرگذار باشد.
14. مهر ماه «دحاوی» با افت فروش همراه شد
    شرکت الحاوی با نماد “دحاوی” در کدال اعلام کرد که فروش مهر ماه این شرکت با افت جزئی نسبت به ماه قبل همراه بوده، اما در مجموع هفت ماهه سال جاری، درآمد فروش این شرکت رشد قابل توجه ۱۱۱ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال گذشته تجربه کرده است، که نشان‌دهنده عملکرد بلندمدت مثبت علی‌رغم نوسانات کوتاه‌مدت است و برای تحلیل‌گران بنیادی حائز اهمیت می‌باشد.
15. امتیاز دهید