بازار سرمایه تهران در آغازین ساعات روز یکشنبه، ۱۱ آبان ۱۴۰۴، با فضایی از احتیاط و چالش مواجه شد؛ جایی که شاخص کل بورس در نزدیکی سقف تاریخی خود، تقابل میان خریداران و فروشندگان را به نمایش گذاشت و علیرغم شروع احتمالی منفی، پتانسیل بازگشت تقاضا در نیمه دوم معاملات را نوید میدهد، در حالی که شاخص هموزن به روند مثبت خود ادامه داده و از گرایش نقدینگی به سمت شرکتهای کوچکتر حکایت دارد. ارزش معاملات بورس دیروز به رقم ۱۴ هزار و ۸۸۳ میلیارد تومان و حجم دادوستدها به بیش از ۴۰ میلیارد سهم رسید که نشاندهنده پایداری نقدینگی در بازار و عدم خروج جدی سرمایه است، اما خروج حدود ۴۹۶ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوقهای سهامی نیز مشاهده شد که البته نسبت به روزهای منفی گذشته، رقم نگرانکنندهای محسوب نمیشود و ورود حدود ۸۸ میلیارد تومان نقدینگی حقیقیها به صندوقهای اهرمی نشاندهنده جابجایی سرمایه در بازار است.
در همین حال، بازار ارز و طلا نیز تحولات خاص خود را تجربه کرد؛ قیمت دلار در بازار آزاد امروز با افزایش، به ۱۰۸ هزار و ۸۷۰ تومان رسید، در حالی که قیمت دلار توافقی در سمت فروش ۷۲ هزار و ۷۲۲ تومان و در سمت خرید ۷۲ هزار و ۶۷ تومان اعلام شد و حواله دلار توافقی نیز با ۱۷ تومان رشد، در مسیر صعودی قرار گرفت. همزمان، بازار طلا نیز شاهد نوساناتی بود؛ قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان و طلای دست دوم ۱۰ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان قیمتگذاری شد، و قیمت جهانی طلا نیز با ثبات نسبی، در محدوده ۴,۰۰۳ دلار برای هر اونس قرار گرفت. این وضعیت نشان میدهد که نوسانات ارزی همچنان یکی از عوامل اثرگذار بر انتظارات تورمی و جهتگیری سرمایهگذاریها در بازارهای موازی است و توجه معاملهگران را به خود جلب کرده است.
با نگاهی به اخبار بنیادی و سامانه کدال، شاهد تحرکات مهمی در شرکتها بودیم که میتواند بر روند آتی بازار تاثیرگذار باشد؛ از جمله پیشنهاد هیئت مدیره شرکت آلومتک برای افزایش سرمایه ۷۹۷ درصدی و تایید افزایش سرمایه ۲۰ درصدی لابسا از محل سود انباشته توسط حسابرس. همچنین، شرکتهایی چون بانک گردشگری که فرصت اعطا شده جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار را اعلام کرد و سیمان هگمتان که اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه خود را منتشر نمود، شفافیت بیشتری به وضعیت شرکتها و تصمیمات مالی آنها میبخشد و تحلیلگران را در ارزیابی ارزش ذاتی شرکتها یاری میرساند. این گزارشها، به ویژه گزارشهای ۹ ماهه شرکتها که اغلب مطلوب ارزیابی شدهاند، به عنوان محرکی برای بازار و افزایش جذابیت سهمهای بنیادی تلقی میشوند و نشان از پتانسیل رشد در گروههای مختلف مانند روانکار، دارویی، زراعت، فلزات اساسی و معدنی دارد.
در کنار این موارد، اخباری چون افزایش سرمایه ۴۰ درصدی خکار و توقف نمادهای زکوثر و اوان برای برگزاری مجمع در روز سهشنبه، توجه سهامداران را به خود جلب کرده است. همچنین، بررسی تغییرات سهامداران عمده نشان داد که حقوقیها به طور قابل توجهی به نمادهای «دپارس» و «شسینا» ورود کردهاند، که این تحرکات میتواند نشاندهنده دیدگاه مثبت نهادهای حقوقی به پتانسیل رشد این شرکتها باشد. این تحرکات در سامانه کدال، اهمیت تحلیل بنیادی را بیش از پیش پررنگ میکند و به سرمایهگذاران کمک میکند تا با دیدی جامعتر به انتخاب سهام بپردازند. پایداری نقدینگی در بازار و حرکت آن به سمت سهام بنیادی، نشاندهنده شکلگیری موج تازهای از اعتماد است که در صورت مدیریت صحیح وعدهها و انتظارات، میتواند به عنوان سکوی پرتاب بعدی بازار عمل کند.
برای هفته جاری، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، توانایی شاخص کل برای غلبه بر مقاومت تاریخی خود و پایداری تقاضا در نمادهای کوچک و متوسط است؛ پیشبینیها حاکی از بازاری نوسانی با شروعی منفی و احتمال چرخش به سمت تعادل در نیمه دوم معاملات است. همچنین، رویدادهای سیاسی و اقتصادی کلان، به ویژه اظهارات مقامات درباره مذاکرات هستهای و برنامه موشکی که عراقچی بر عدم رهاسازی غنیسازی و عدم مذاکره درباره آن تاکید کرده است، میتواند بر روند بازار تاثیر مستقیم داشته باشد. سهامداران باید با احتیاط و رصد دقیق اخبار، تصمیمات سرمایهگذاری خود را اتخاذ کنند و توجه به اخبار کدال و گزارشهای فصلی شرکتها را در اولویت قرار دهند.
📰 تحلیل خبری بورس – ۱۱ آبان ۱۴۰۴
- پیشبینی بازار سهام امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۴/ تقابل خریداران و فروشندگان بورس در محدودهای حساس
بررسی دادههای معاملاتی بورس تهران در روز گذشته و تحلیل رفتار شاخص کل در محدودههای مقاومتی نشان میدهد که بازار در آستانه تصمیمگیری برای جهت آینده خود قرار گرفته است که میتواند مسیر شاخص را در هفته جاری تعیین کند؛ پیشبینیها حاکی از بازاری نوسانی با شروعی منفی و احتمال چرخش به سمت تعادل در نیمه دوم معاملات است که به دلیل نزدیکی به سقف تاریخی شاخص، عرضهها افزایش یافته اما شدت آنها بالا نبوده و بازار توانسته تعادل نسبی خود را حفظ کند و شواهد نشان میدهد بازار برای سقوط آماده نیست و افتهای احتمالی میتواند بیشتر به شکل اصلاح کوتاهمدت در دل روند صعودی تعبیر شود. - قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد / دلار بالا رفت
قیمت دلار در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ با افزایش همراه شد و به نرخ ۱۰۸ هزار و ۸۷۰ تومان رسید، در حالی که قیمت دلار توافقی در سمت فروش ۷۲ هزار و ۷۲۲ تومان و در سمت خرید ۷۲ هزار و ۶۷ تومان اعلام شده و حواله دلار توافقی نیز با ۱۷ تومان رشد، در سمت فروش ۷۰ هزار و ۶۰۳ تومان و در سمت خرید ۶۹ هزار و ۹۶۸ تومان عرضه میشود. - قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴
قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ به ۱۰ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان رسید که نسبت به ماه گذشته ۴.۱ درصد کاهش و نسبت به ششماه و یکسال گذشته به ترتیب ۶۵.۵ و ۱۲۸ درصد افزایش داشته است، در حالی که قیمت طلای دست دوم نیز ۱۰ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان و قیمت انس جهانی طلا بدون تغییر، ۴,۰۰۳ دلار نرخگذاری شد. - کدال نما | مهمترین اخبار کدال امروز یکشنبه 11 آبان 1404
امروز در سامانه کدال، شرکتهای بازار سرمایه صورتهای مالی و اخبار مهم جدیدی را منتشر کردند؛ از جمله بانک گردشگری که فرصت اعطا شده جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار را اعلام کرد و سیمان هگمتان نیز اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) را روی سامانه کدال منتشر نمود که این اخبار شفافیت بیشتری به وضعیت شرکتها و تصمیمات مالی آنها میبخشد. - اخبار مهم بورس یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ | از خبر مهم عراقچی برای مذاکرات تا افزایش سرمایه و توقف چند نماد
بورس در روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ شاهد ورود حدود ۸۸ میلیارد تومان نقدینگی حقیقیها به صندوقهای اهرمی و خروج ۲۶۰۰ میلیارد تومان از سهام و صندوقهای سهامی بود؛ همچنین پیشنهاد افزایش سرمایه ۷۹۷ درصدی آلومتک و ۲۰ درصدی لابسا از محل سود انباشته تایید شد، عراقچی بر عدم رهاسازی غنیسازی و مذاکره درباره برنامه موشکی تاکید کرد و نمادهای زکوثر و اوان نیز جهت برگزاری مجمع متوقف خواهند شد. - پیش بینی بورس یکشنبه 11 آبان 1404 / نوبت اصلاح بازار به نمادهای کوچک هم میرسد؟
در حالی که بورس شنبه با رشد قابل توجه حجم معاملات همراه بود، اما در نیمه دوم معاملات با فشار فروش در نمادهای بزرگ مواجه شد و شاخص کل منفی گشت، با این حال شاخص هموزن مثبت ماند و نشاندهنده پایداری تقاضا در سهمهای کوچک و متوسط است، و با خروج ۴۹۶ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار و افزایش ۵۷ درصدی نمادهای منفی، این سوال مطرح میشود که آیا نوبت اصلاح به نمادهای کوچک هم خواهد رسید یا خیر. - بازدهی بورس در هفته اول آبان 1404
بازار سهام در نخستین هفته آبان با رشد ۴.۹ درصدی شاخص کل و ۲.۶۴ درصدی شاخص هموزن، مسیر صعودی را در پیش گرفت، که این روند مثبت تحت تاثیر اخبار حذف هاب اروپایی از فرمول نرخ خوراک پتروشیمیها و عرضه ارز حاصل از صادرات فلزات اساسی در تالار دوم مرکز مبادله بود، و ورود ۲۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی نیز تاییدی بر بازگشت نسبی اعتماد سرمایهگذاران به بازار محسوب میشود. - پیشبینی وضعیت بورس 11 آبان 1404
با نزدیک شدن شاخص کل به سقف تاریخی، پیشبینی میشود بازار شاهد زد و خورد جدی معاملهگران و حتی یک اصلاح مقطعی باشد، اما منفیهای اخیر خریداران خوبی داشته و صفهای فروش حجیمی تشکیل نشده، که این امر به همراه ترکیب گزارشهای ماهانه و فصلی و گرایش سرمایهها به سمت سهام بنیادی، نسبت ریسک به بازده بازار را جذابتر کرده و نشان میدهد بازار در حال شکلگیری موجی تازه از اعتماد است که نیاز به مدیریت صحیح وعدهها دارد. - صدای سهامدار ۱۱ آبان ۱۴۰۴ | اعتراض به توقف نمادها، عدم نقدشوندگی و بلاتکلیفی در بازار سرمایه
در صفحه “صدای سهامدار” امروز، سهامداران به مشکلات متعددی از جمله توقف چندماهه نماد تپسی و از بین رفتن نقدینگی، ۱۳ ماه تأخیر در افزایش سرمایه نماد دپارس، مشکلات بیپاسخ کنتورسازی، عرضه قطرهچکانی و قفل شدن سهم شرانل، و لغو مجامع و عدم بازگشایی نماد پرسپولیس اعتراض کردند که این مسائل نشاندهنده چالشهای نقدشوندگی و بلاتکلیفی در بازار سرمایه است. - قیمت سیمان ۱۱ آبان ۱۴۰۴
قیمت سیمان امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد و بازار دومین روز هفته را بدون تنش قیمتی آغاز کرد؛ تحلیلها نشان میدهد عرضه و تقاضا در سطح متعادلی قرار دارند و جریان معاملات مطابق انتظارات روزانه انجام میشود، که ثبات قیمتی چند هفته اخیر، آرامش نسبی در بازار و اثر محدود عوامل بیرونی مانند نوسانات نرخ ارز را نشان میدهد، و تولیدکنندگان با ظرفیت معمول فعالیت دارند و میزان عرضه پاسخگوی نیاز خریداران است. - قیمت تیرآهن امروز 11 آبان 1404
قیمت تیرآهن امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۴ در بازار اعلام شد و این بازار در سکوت معاملاتی خود ادامه داد، که این وضعیت نشاندهنده آرامش نسبی و عدم نوسانات شدید قیمتی در این بخش از بازار مصالح ساختمانی است و با وجود برخی تغییرات جزئی در قیمت میلگرد در روزهای گذشته، ثبات کلی در بازار آهنآلات حاکم است. - خلاصه روزانه اخبار اقتصادی و بورس یکشنبه ۱۱ آبان
روزنامههای کشور در روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ به موضوعات مهم اقتصادی مانند خط فقر گمشده، شوک خوراکیها به سبد خانوار، و انتظارات جامعه برای کاهش چالشهای معیشتی پرداختند که این مسائل کلان اقتصادی بر فضای عمومی بازار سرمایه نیز تاثیرگذار است، همچنین اخبار بورسی نیز به معمای عبور از قله توسط بورس و هراس از سقف تاریخی اشاره داشتند و در بخش ارز، طلا و مسکن نیز از تب طلا و درخشش نقره سخن گفته شد. - تحلیل تغییرات سهامداران عمده امروز یکشنبه ۱۱ آبان | ورود حقوقیها به «دپارس» و «شسینا»
بررسی تغییرات سهامداران عمده در بازار امروز یکشنبه ۱۱ آبان نشان داد که حقوقیها به طور قابل توجهی به نمادهای «دپارس» و «شسینا» ورود کردهاند، که این تحرکات میتواند نشاندهنده دیدگاه مثبت نهادهای حقوقی به پتانسیل رشد این شرکتها باشد و معمولاً ورود پول هوشمند حقوقی به سهام، سیگنالی برای سرمایهگذاران خرد محسوب میشود و میتواند منجر به تقویت تقاضا و رشد قیمتی در این نمادها گردد. - عراقچی: غنیسازی را رها نمیکنیم/ درباره برنامه موشکی مذاکره نخواهیم کرد
خبرهای سیاسی منتشر شده در روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که عراقچی، از مقامات ارشد ایران، تاکید کرده است که کشور غنیسازی هستهای را رها نخواهد کرد و درباره برنامه موشکی نیز مذاکرهای صورت نخواهد گرفت، که این اظهارات میتواند بر فضای کلی اقتصاد و بورس تاثیرگذار باشد، زیرا چشمانداز روابط بینالملل و احتمال تحریمها یا توافقات، همواره یکی از عوامل مهم و تعیینکننده برای سرمایهگذاران در بازار سرمایه ایران بوده است. - افزایش سرمایه ۴۰ درصدی شرکت خکار
بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال در روز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴، هیئت مدیره شرکت خکار پیشنهاد افزایش سرمایه ۴۰ درصدی را ارائه کرده است؛ این افزایش سرمایه از محل ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال سرمایه فعلی شرکت صورت میگیرد که میتواند منجر به تقویت ساختار مالی شرکت، تامین منابع لازم برای طرحهای توسعهای و بهبود نسبتهای مالی شود، و معمولاً اخبار مربوط به افزایش سرمایه، از جمله محرکهای مهم برای رشد قیمت سهام شرکتها در بازار سرمایه محسوب میشود.
