بازار سرمایه تهران در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۴، روزی پر از احتیاط و با چالشهای متعدد را پشت سر میگذارد؛ پیشبینیها حاکی از آن است که معاملات امروز با شروعی منفی همراه خواهد بود و فشار فروش همچنان بر بازار غلبه دارد، چرا که شاخص کل روز گذشته علیرغم شروع قدرتمند و رشد ابتدایی بیش از ۱۵ هزار واحدی، نتوانست این مسیر را حفظ کند و در ادامه با شدت گرفتن فروش در نمادهای شاخصساز، تمام رشد خود را از دست داد و در نهایت با افت ۸ هزار و ۶۳ واحدی به کار خود پایان داد. این رفتار نوسانی شاخص، بهوضوح نشاندهنده نبود اعتماد میان سرمایهگذاران و غلبه نگاه کوتاهمدت بر تصمیمات معاملاتی است.
یکی از مهمترین روندهای قابل مشاهده، ضعف تقاضا و تداوم فشار عرضه در بازار سهام است، به طوری که ارزش معاملات خرد سهام به زیر ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نشانهای نگرانکننده از عقبنشینی تقاضا و تداوم رکود معاملاتی محسوب میشود. همچنین، خروج چشمگیر پول حقیقی از بازار به میزان بیش از هزار و ۵۹ میلیارد تومان، این نگرانی را تقویت میکند که بخش مهمی از سرمایهگذاران در حال نقد کردن داراییهای خود هستند؛ این خروج نقدینگی، سیگنالی منفی برای شروع معاملات امروز تلقی میشود و با توجه به تجربه بازار در هفتههای اخیر که چهارشنبهها معمولاً با افزایش عرضه همراه بوده، سناریوی محتمل برای آغاز معاملات، بازگشایی منفی شاخصها و برتری فروشندگان است.
در کنار این تحولات داخلی، وضعیت بازارهای موازی نیز اهمیت ویژهای دارد؛ قیمت دلار در بازار آزاد روند صعودی خود را ادامه داده و با عبور از محدوده مقاومتی ۱۰۸ هزار تومان، وارد کانال قیمتی ۱۱۰ هزار تومان شده است که این افزایش دوکاناله، بیانگر بالا رفتن انتظارات تورمی و افزایش تقاضا برای اسکناس آمریکایی است و کارشناسان این تحول را آغاز فاز جدیدی از واکنش بازار به تغییرات بنیادی اقتصاد کشور میدانند و تاکید دارند عدم مداخله موثر بازارساز میتواند به صعود بیشتر قیمتها منجر شود. همزمان، قیمت طلا نیز همگام با دلار و با پیشروی اونس جهانی طلا، رشدی چشمگیر را تجربه کرده و هر گرم طلای ۱۸ عیار از مرز ۱۱ میلیون تومان عبور کرده و در محدوده ۱۱ میلیون و ۶۷ هزار تومان معامله میشود که این شرایط، صندوقهای طلا را به مقصدی جذاب برای سرمایههای حقیقی تبدیل کرده است.
برای رصد دقیقتر بازار، باید به تحولات ارزش معاملات و ورود نقدینگی جدید به نمادهای بزرگ توجه کرد؛ اگر در معاملات امروز نیز ارزش معاملات در همین محدوده پایین باقی بماند، احتمال آنکه شاخص کل در پایان روز نیز منفی بسته شود، زیاد است، اما در مقابل، اگر حجم معاملات افزایش یابد و ورود نقدینگی جدید به نمادهای بزرگ مشاهده شود، ممکن است بازار در نیمه دوم روز از فشار عرضه کاسته و بخشی از افت ابتدایی را جبران کند. سطح ۳.۱ میلیون واحد برای شاخص کل اهمیت حیاتی دارد و حفظ این سطح میتواند مانع ریزش عمیق شود، در حالی که شکست به زیر آن ممکن است موج جدیدی از فروش را فعال کند؛ لذا، پایداری بالای این محدوده و همچنین نحوه رفتار گروههای بزرگ صنعتی نظیر پالایشی و فلزی، عواملی کلیدی برای تعیین مسیر آتی بازار خواهند بود.
اخبار بنیادی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴، شامل گزارشهای مهمی از شرکتهای فعال در بازار سرمایه است که میتواند بر روند آتی سهام آنها تاثیرگذار باشد؛ این گزارشها، شفافیت بیشتری را در خصوص عملکرد شرکتها و برنامههای آتی آنها به ارمغان میآورد و به تحلیلگران و سهامداران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری میرساند. از جمله این اخبار میتوان به زمانبندی پرداخت سود شرکت تولیدی ایران تایر و افشای اطلاعات بااهمیت شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد اشاره کرد که مستقیماً بر ارزش ذاتی و انتظارات سرمایهگذاران از این شرکتها اثرگذار خواهد بود. علاوه بر این، تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس توسط شرکت تامین سرمایه کیمیا نیز از رویدادهای مهم کدالی است که نشاندهنده جریان تامین مالی در بازار و جذابیت ابزارهای مالی اسلامی برای سرمایهگذاران است و در مجموع، این اخبار بنیادی، بینشی عمیقتر از وضعیت سلامت مالی و چشمانداز آینده شرکتها را فراهم میکند.
📰 تحلیل خبری بورس – ۲۱ آبان ۱۴۰۴
- پیشبینی بازار سهام برای ۲۱ آبان ۱۴۰۴: شروعی منفی با غلبه فشار فروش
پیشبینیها حاکی از آن است که بورس تهران معاملات امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ را با شروعی منفی و تداوم فشار فروش آغاز خواهد کرد، زیرا علیرغم رشد اولیه شاخص در روز گذشته، بازگشت کامل به محدوده منفی و افت ارزش معاملات به زیر ۹ هزار میلیارد تومان، همراه با خروج چشمگیر پول حقیقی، نشاندهنده ضعف تقاضا و بیاعتمادی سرمایهگذاران است که این وضعیت میتواند به نوسانات محدود و گرایش کلی بازار به سمت تعادل منفی یا خنثی در طول روز منجر شود، مگر اینکه نقدینگی جدیدی وارد بازار شود. - روند صعودی دلار در بازار آزاد: عبور از مرز ۱۱۰ هزار تومان
قیمت دلار در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ با عبور از محدوده مقاومتی ۱۰۸ هزار تومان، به طور چشمگیری افزایش یافته و در محدوده ۱۱۰ هزار تومان معامله میشود که این روند صعودی، نشاندهنده افزایش انتظارات تورمی و تقاضای فزاینده برای ارز آمریکایی است؛ کارشناسان این تحول را آغاز فاز جدیدی از واکنش بازار به تغییرات بنیادی اقتصادی میدانند و تاکید دارند عدم مداخله موثر بازارساز میتواند به صعود بیشتر قیمتها به سمت کانالهای بالاتر منجر شود. - طلا ۱۸ عیار از مرز ۱۱ میلیون تومان عبور کرد: اوجگیری قیمتها در بازار طلا
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴، با رشدی قابل توجه از مرز ۱۱ میلیون تومان عبور کرده و در محدوده ۱۱ میلیون و ۶۷ هزار تومان معامله میشود، که این افزایش ناشی از صعود همزمان قیمت دلار و پیشروی اونس جهانی طلا است؛ این شرایط، صندوقهای طلا را به مقصدی جذاب برای سرمایههای حقیقی تبدیل کرده و تحلیلگران پیشبینی میکنند بازار طلا و سکه در روزهای آتی نیز قلههای جدیدی را تجربه کند. - زمانبندی پرداخت سود «تایرا» برای سال مالی ۱۴۰۳ در کدال منتشر شد
شرکت تولیدی ایران تایر با نماد “تایرا” در سامانه کدال، زمانبندی جدید پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ را اعلام کرد، که این افشای اطلاعات بااهمیت، به سهامداران کمک میکند تا برنامهریزی دقیقتری برای دریافت سود خود داشته باشند و از وضعیت مالی و عملیاتی شرکت آگاهتر شوند، زیرا شفافیت در پرداخت سود یکی از عوامل مهم در جلب اعتماد سرمایهگذاران و پایداری بازار سرمایه محسوب میشود. - افشای اطلاعات بااهمیت «پرداخت الکترونیک پاسارگاد» در خصوص نقل و انتقال داراییهای ثابت
شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد (پاسارگاد) در گزارشی مهم از طریق سامانه کدال، جزئیات نقل و انتقال داراییهای ثابت خود را که مربوط به گروه الف و منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ است، افشا کرد، که این اقدام در راستای شفافیت و اطلاعرسانی به موقع به بازار سرمایه و سهامداران صورت گرفته و میتواند تاثیر مستقیمی بر ارزیابی عملکرد و پتانسیلهای آتی شرکت در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری داشته باشد و نمایانگر تعهد شرکت به اصول حاکمیت شرکتی است. - “تکیمیا” تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی اوراق اجاره “صفارس ۸۸۰” را پذیرفت
شرکت تامین سرمایه کیمیا با نماد “تکیمیا” تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی مرحله سوم اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد “صفارس ۸۸۰” را قبول کرد، که این اوراق با مبلغ تعهد ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، نرخ سود سالانه ۲۳ درصد و مدت ۴ ساله، با مواعد پرداخت سود هر سه ماه یکبار منتشر شدهاند و درآمد تعهد پذیرهنویسی ۳۵۲,۱۰۰ میلیون ریال و درآمد کارمزد بازارگردانی برای چهار سال جمعاً ۲,۷۳۰,۰۰۰ میلیون ریال برای “تکیمیا” به همراه خواهد داشت. - آغاز حراج جدید سکه در مرکز مبادله ایران از امروز ۲۱ آبان
مرکز مبادله ایران از امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ حراج جدید سکه را آغاز میکند و متقاضیان تا ساعت ۲۳ شب گذشته (۲۰ آبان) مهلت داشتند تا برای واریز وجه اقدام کنند، در حالی که سقف خرید برای هر متقاضی ۵ سکه تعیین شده است، که این اقدام میتواند بر تنظیم بازار سکه و مدیریت تقاضا تاثیرگذار باشد و به تعدیل قیمتها در بازار آزاد کمک کند. - عرضه ون فوتون وانا در بورس کالا توسط ایران خودرو
شرکت ایران خودرو در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۴، خودروی ون فوتون وانا را در تالار خودروی بورس کالای ایران عرضه خواهد کرد، که این اقدام بخشی از سیاستهای عرضه خودرو در بورس کالا است و هدف آن افزایش شفافیت و عدالت در فرآیند خرید خودرو و همچنین تنظیم بازار از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا است که میتواند به مصرفکنندگان در دسترسی آسانتر به محصولات و کاهش واسطهگریها کمک کند. - ثبات نسبی در قیمت تیرآهن: رکود تقاضا و پایداری نرخ ارز عامل اصلی
قیمت تیرآهن در بازار امروز ۲۱ آبان ۱۴۰۴، روند نسبتاً ثابت و در مواردی کاهشی را تجربه میکند، که کارشناسان بازار فولاد دلیل اصلی این ثبات را رکود تقاضا در بازار داخلی و پایداری نرخ ارز میدانند؛ این وضعیت نشان میدهد تا زمانی که وضعیت تامین انرژی و نرخ ارز در کشور با ثبات باقی بماند، آرامش نسبی در بازار مصالح ساختمانی ادامه خواهد داشت و تغییرات عمدهای در قیمتها پیشبینی نمیشود. - قیمت میلگرد در بازار ۲۱ آبان ۱۴۰۴: بدون تغییر چشمگیر
قیمت میلگرد در بازار امروز ۲۱ آبان ۱۴۰۴، تقریباً ثابت باقی مانده و تغییر قابل توجهی در معاملات مشاهده نشده است، که فعالان بازار علت این ثبات را رکود تقاضا و ثبات نرخ ارز میدانند؛ این شرایط، بازار فولاد ایران را در وضعیتی بدون نوسان شدید نگه داشته و نشان میدهد تا زمانی که عوامل بنیادی تغییر چشمگیری نداشته باشند، میلگرد نیز در محدوده قیمتی فعلی خود به داد و ستد ادامه خواهد داد. - پذیرهنویسی نخستین صندوق طلای شرکت «تامین سرمایه خلیج فارس» با نماد «نگین» آغاز میشود
پذیرهنویسی جدیدترین صندوق سرمایهگذاری طلا قابل معامله در بورس با نماد «نگین»، به عنوان نخستین صندوق طلای شرکت «تامین سرمایه خلیج فارس»، از روز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد، که این رویداد فرصتی جدید برای سرمایهگذاران فراهم میکند تا از طریق ابزارهای نوین در بازار طلا سرمایهگذاری کنند و از پتانسیلهای رشد این فلز گرانبها بهرهمند شوند. - گلایه صریح عضو هیات رئیسه اتاق ایران از خروجی کمیته مشترک با بانک مرکزی
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، از خروجی اولین نشست کمیته مشترک این اتاق با بانک مرکزی گلایه کرد و اظهار داشت که در این جلسات قولهایی داده میشود اما در عمل اتفاقی نمیافتد و روز به روز مشکلات اقتصادی افزایش مییابد، که این اظهارات نشاندهنده چالشها در هماهنگی سیاستهای پولی و تجاری و نگرانیهای بخش خصوصی از عدم تحقق وعدههای دولتی برای بهبود فضای کسبوکار است. - اولتیماتوم سازمان بورس به فرابورس در خصوص رعایت قوانین
سازمان بورس و اوراق بهادار به فرابورس ایران اولتیماتومی در خصوص لزوم رعایت قوانین و مقررات جدید داده است، که این اقدام در راستای تقویت نظارت و افزایش شفافیت در بازار سرمایه صورت میگیرد و میتواند به ارتقای استانداردهای معاملاتی و حمایت از حقوق سرمایهگذاران کمک کند، ضمن اینکه عدم رعایت این قوانین ممکن است تبعاتی برای فعالیتهای فرابورس به همراه داشته باشد.
