بازار سرمایه تهران در آغازین روز هفته، ۲۴ آبان ۱۴۰۴، در حالی شاهد نوسانات محدود و تمایل به تعادل است که هفته گذشته را با غلبه فشار عرضه و عقبنشینی شاخصها پشت سر گذاشت؛ شاخص کل بورس با افتی معادل ۳.۸۸ درصد به محدوده سه میلیون واحد عقبنشینی کرده و شاخص هموزن نیز افت تقریباً دو درصدی را تجربه کرده است که عمدتاً ناشی از خروج سنگین نقدینگی حقیقی و گرایش سرمایهگذاران به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز بوده است. با این حال، کاهش شتاب ریزش در آخرین روزهای کاری هفته گذشته، نویدبخش شروعی متعادل و حتی با اندکی گرایش مثبت برای امروز شنبه است، هرچند این تعادل همچنان شکننده به نظر میرسد و نیازمند ورود نقدینگی پایدار و سیگنالهای قوی اقتصادی و سیاسی است تا به روند صعودی پایدار تبدیل شود.
در همین حال، وضعیت بازار ارز و طلا در هفتههای اخیر شاهد تحولات چشمگیری بوده است؛ بازار دلار پس از بیش از سه هفته ثبات نسبی، با جهشی ناگهانی از کانال ۱۰۷ هزار تومان عبور کرده و تا آستانه ۱۱۴ هزار تومان صعود کرده است و همزمان با آن، طلای ۱۸ عیار نیز به حوالی ۱۱.۵ میلیون تومان و سکه امامی به مرز ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است که این روند صعودی جذابیت بازارهای موازی را برای سرمایهگذاران افزایش داده است. پیشبینیها حاکی از آن است که در صورت تثبیت دلار بالای ۱۱۲ هزار تومان و عدم انتشار سیگنالهای مثبت سیاسی، نوسانات صعودی در بازار طلا و سکه ادامه خواهد یافت، در حالی که قیمت جهانی طلا نیز تحت تاثیر اظهارات فدرال رزرو آمریکا و کاهش امید به کاهش نرخ بهره، در معاملات اخیر با افت مواجه شده است.
اخبار بنیادی منتشر شده در سامانه کدال در این هفته نیز میتواند بر روند معاملات بازار تاثیرگذار باشد؛ شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) از توثیق بخشی از سهام شرکتهای سرمایهپذیر خود بهعنوان پشتوانه تأمین مالی از محل انتشار ۷۵ هزار میلیارد ریال اوراق اختیار فروش تبعی خبر داد و پیشنهاد افزایش سرمایه پالایش نفت اصفهان (شپنا) از سرمایه فعلی ۵۲۶,۸۲۰ میلیارد ریال به ۶۴۳,۸۳۱ میلیارد ریال از محل سود انباشته نیز مورد تایید هیئت مدیره قرار گرفته و جهت اظهار نظر حسابرس ارسال شده است. همچنین، شرکت آریاساسول (آریا) با صدور مجوز افزایش سرمایه، از تمامی سهامداران خود برای شرکت در مجمع عمومی فوقالعاده در تاریخ سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ جهت بررسی افزایش سرمایه دعوت کرده است که این تحرکات داخلی شرکتها میتواند در بلندمدت به افزایش ارزش ذاتی سهام و جلب اعتماد سرمایهگذاران کمک کند.
علاوه بر این، در پی رویدادهای مهم اخیر، تمامی فعالیتهای نماد «وآیند» متعلق به بانک آینده در بورس تهران بر اساس اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار متوقف شد و خبر پذیرش قریبالوقوع شرکت دیجیکالا، زیرمجموعه هلدینگ دیجیکالا، در بورس تهران طی چند هفته آتی نیز انتظار میرود که جذابیت خاصی به بازار عرضه اولیهها ببخشد و حجم معاملات را افزایش دهد. از سویی دیگر، شرکت تراکتورسازی ایران (تایرا) با افزایش ۱۲ درصدی نرخ پنج نوع از تراکتورهای خود در راستای حفظ حاشیه سود خود گام برداشته است که مجموع این اخبار بنیادی، در کنار نرخ سود بین بانکی که در کانال ۲۴ درصد ثابت مانده و همچنین اخباری پیرامون پیشفروش سکه و ابلاغ قانون حذف چهار صفر از پول ملی، مجموعهای از عوامل را تشکیل میدهد که معاملهگران برای تصمیمگیریهای امروز خود باید به دقت رصد کنند.
برای امروز، شنبه ۲۴ آبان، انتظار میرود بازار سهام با احتیاط و نوسانات محدود کار خود را آغاز کند؛ در حالی که تمایل کلی به سمت اصلاح جزئی قیمتها باقی مانده و هنوز نشانی از بازگشت جریان پول حقیقی به بازار مشاهده نمیشود. سرمایهگذاران باید به دقت تحولات بازارهای موازی و اخبار سیاسی-اقتصادی را زیر نظر داشته باشند، زیرا تا زمانی که محرک قوی و تازهای برای رشد بورس ایجاد نشود، جریان نقدینگی به سمت آن باز نخواهد گشت. بنابراین، توجه به عمق بازار و نمادهای کوچکتر که ممکن است نشانههایی از بهبود تقاضا را نشان دهند، در کنار تحلیل بنیادی شرکتها، میتواند کلید موفقیت در معاملات امروز باشد و فرصتهای سرمایهگذاری را برای فعالان بازار فراهم آورد.
📰 تحلیل خبری بورس – ۲۴ آبان ۱۴۰۴
- توقف نماد «وآیند» در بورس تهران و ابلاغ قانون حذف چهار صفر از پول ملی
بر اساس اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، تمامی فعالیتهای نماد «بانک آینده» با نام «وآیند» در بورس تهران متوقف شده است، در حالی که رئیس مجلس نیز قانون حذف چهار صفر از پول ملی را برای اجرا ابلاغ کرده است که این دو رویداد میتواند پیامدهای قابل توجهی بر فضای کلی بازار سرمایه و اقتصاد کشور داشته باشد. - پذیرش دیجیکالا در بورس تهران طی چند هفته آینده
محمود گودرزی، مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران، اعلام کرد که شرکت دیجیکالا، زیرمجموعه هلدینگ دیجیکالا، تا چند هفته آینده در بورس تهران پذیرش میشود که این خبر میتواند شور و هیجان جدیدی به بازار عرضه اولیهها و نقدینگی در بازار سرمایه تزریق کند. - ثبات نرخ سود بین بانکی در کانال ۲۴ درصد
نرخ سود بین بانکی همچنان در کانال ۲۴ درصد باقی مانده است که این ثبات میتواند در شرایط فعلی، نشاندهنده سیاستهای پولی بانک مرکزی و تاثیر آن بر هزینه تامین مالی شرکتها و جذابیت سرمایهگذاری در بازارهای موازی باشد. - آغاز ششمین مرحله پیشفروش سکه مرکز مبادله ارز و طلا
ششمین مرحله پیشفروش سکه مرکز مبادله ارز و طلا امروز شنبه ۲۴ آبانماه با عرضه انواع سکه ضرب ۱۴۰۳ و با موعد تحویل ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ آغاز میشود که این طرح میتواند در مدیریت نقدینگی و انتظارات تورمی در بازار سکه و طلا موثر باشد. - افزایش ۱۲ درصدی نرخ ۵ نوع تراکتور توسط «تایرا»
شرکت تراکتورسازی ایران (تایرا) به منظور حفظ حاشیه سود خود، نرخ ۵ نوع از تراکتورهای تولیدی خود را به میزان ۱۲ درصد افزایش داد که این اقدام میتواند بر صورتهای مالی آتی شرکت و سودآوری آن تاثیر مثبتی بگذارد. - کلید خوردن استیضاح وزیر صمت با ۵۰ امضا در مجلس
طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با جمعآوری ۵۰ امضا در مجلس کلید خورد که این تحول سیاسی میتواند بر سیاستهای صنعتی و تجاری کشور و به تبع آن بر صنایع مرتبط در بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. - گشایش نماد «شارپیلن» در بورس تهران
نماد «شارپیلن» امروز شنبه ۲۴ آبان در بورس تهران گشایش مییابد که این عرضه اولیه جدید فرصتهای سرمایهگذاری تازهای را برای فعالان بازار فراهم میکند و میتواند به تنوعبخشی پرتفوی سهامداران کمک کند. - توقف نمادهای «قثابت»، «نتوس» و «وسپه» جهت برگزاری مجمع
در پایان معاملات امروز، نمادهای «قثابت»، «نتوس» و «وسپه» به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوقالعاده در روز دوشنبه متوقف خواهند شد که این توقف موقتی برای تصمیمگیری درباره موضوعات مهم شرکتها صورت میگیرد و اطلاعات آن پس از برگزاری مجمع در سامانه کدال منتشر خواهد شد. - دلار بازار آزاد در محدوده ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان
بازار ارز در بیست و چهارمین روز آبان ماه نوسانی محدود را تجربه کرده و قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است که نشاندهنده ادامه تاثیر انتظارات تورمی و تقاضا در این بازار است. - صعود طلای ۱۸ عیار به ۱۱.۵ میلیون و سکه به ۱۱۹ میلیون تومان
بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان و سکه امامی به ۱۱۹ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان رسیده است که این افزایش قیمتها نتیجه مستقیم رشد نرخ دلار و اونس جهانی طلا و افزایش تقاضا در بازارهای داخلی است. - نزول رفاه در دهه ۱۴۰۰ و موج تازه تورم در راه است
روزنامههای اقتصادی کشور به موضوعاتی نظیر «نزول رفاه در دهه ۱۴۰۰» و «موج تازه تورم در راه است» پرداختهاند که این تحلیلها میتواند بازتابدهنده نگرانیهای کلان اقتصادی و تاثیر آن بر قدرت خرید مردم و فضای کلی کسبوکار باشد. - بورس دلخوش به بودجه ۱۴۰۵ و چرخش اعتماد در بورس
برخی تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند بورس در حال حاضر دلخوش به تدوین و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵ است و نشانههایی از چرخش اعتماد در بازار دیده میشود، که این امر میتواند در صورت تحقق، به بهبود وضعیت کلی بازار سهام منجر شود و نقدینگی را مجدداً به این بازار جذب کند. - فشار عرضه و خروج نقدینگی حقیقی از بازار سهام
بازار سهام در هفته گذشته شاهد تداوم فشار عرضه و خروج بیش از ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی بوده است که این عوامل نشاندهنده احتیاط سرمایهگذاران و عدم تمایل به نگهداری موقعیتهای طولانیمدت در شرایط فعلی بازار است و به همین دلیل، انتظار میرود بازگشت قدرتمند شاخصها بدون ورود نقدینگی جدید دشوار باشد.
