تحلیل خبری بورس – ۲ دی ۱۴۰۴

اخبار تاثیرگذار بر بورس تهران – ۲ دی ۱۴۰۴

در دومین روز از دی‌ماه ۱۴۰۴، بازار سرمایه تهران در مسیری پرنوسان اما با امیدواری به پویایی بیشتر قدم گذاشت؛ در حالی که شاخص کل در معاملات روز گذشته توانست جای پای خود را در قله ۳.۹ میلیون واحدی تثبیت کند، اما نیمه دوم معاملات با فشار عرضه و تردید سرمایه‌گذاران همراه بود که نشان از حساسیت بازار به مقاومت‌های تکنیکالی و لزوم جمع‌آوری قدرت برای عبور از مرز ۴ میلیون واحدی دارد. علی‌رغم این نوسانات، ورود نقدینگی ۳۲۵ میلیارد تومانی به سهام و صندوق‌های سهامی، در روزی که صندوق‌های درآمد ثابت با خروج پول مواجه بودند، بیانگر تغییر استراتژی سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های ریسک‌پذیرتر است. انتظار می‌رود در ساعات ابتدایی امروز، با احتیاط خریداران و تمایل بیشتر فروشندگان برای نقد کردن بخشی از پرتفوی خود، شاخص کل با گشایش منفی مواجه شود، در حالی که نمادهای کوچک‌تر همچنان پیشتاز بازار خواهند بود و زحمت رشد کلی بازار را به دوش می‌کشند.

پیش‌بینی‌ها برای بورس امروز دو سناریو را مطرح می‌کنند؛ در سناریوی نخست، بازار با افت جزئی در نمادهای شاخص‌ساز آغاز به کار کرده اما در نیمه دوم با بازگشت تقاضا و حمایت حقوقی‌ها، مسیر صعودی را در پیش می‌گیرد؛ در مقابل، سناریوی دوم ادامه فشار عرضه و تثبیت قیمت‌ها در سطوح فعلی را محتمل می‌داند که نیازمند نظاره دقیق‌تر رفتار بازیگران بزرگ بازار و تحرکات نقدینگی است. با توجه به نزدیکی شاخص کل به مرز روانی ۴ میلیون واحد، که همواره با افزایش استرس معامله‌گران و فشار عرضه همراه بوده، بازار در آستانه یک دوره استراحت یا اصلاح زمانی برای کسب توان لازم جهت عبور از این سد قرار دارد.

در این میان، نقش حذف حجم مبنا که نقدشوندگی در شرکت‌های متوسط و کوچک را به سطح بالایی رسانده، بسیار برجسته است و حتی در روزهای پرعرضه نیز این نمادها را در کانون توجه پول‌های هوشمند نگه می‌دارد. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید با هوشمندی به سمت نمادهایی با ورود خالص و پایدار سهامدار عمده حرکت کنند و از فرصت‌های موجود در شرکت‌های کوچک‌تر که عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل هم‌وزن داشته‌اند، بهره‌برداری نمایند. چشم‌انداز بازار سرمایه در روزهای آینده، با توجه به این تغییرات ساختاری و تمایل به سمت نمادهای کوچک، می‌تواند فرصت‌های جذابی را برای سرمایه‌گذاران با رویکرد تحلیلی و میان‌مدت فراهم آورد.

اخبار مهم اقتصادی از جمله اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس و عرضه رسمی سکه‌های ضرب سال ۱۴۰۴ در حراج رسمی، می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تاثیرگذار باشد؛ همچنین، ورود ابزارهای ارزی متصل به کالا به بازار، نویدبخش تامین مالی تولید و توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری جدید است که پویایی بازار سرمایه را افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد دولت در حال طراحی بسته‌ای از برنامه‌های جدید برای بازار سرمایه است و این بازار را به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تامین مالی و همچنین ترمیم چهره خود در افکار عمومی انتخاب کرده است؛ تلاشی که برای آواربرداری از دیوار بلند بی‌اعتمادی و بازسازی بازاری که طی سال‌های گذشته آسیب‌های جدی دیده، حیاتی است و زمزمه ورود شرکت‌های بزرگ به بازار سرمایه و اظهارات معنادار معاون اول رئیس جمهور را می‌توان نشانه‌هایی از آغاز آن تلقی کرد.

اخبار بنیادی با تمرکز بر اخبار کدال

سامانه کدال، امروز سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴، میزبان مجموعه‌ای از اطلاعیه‌های کلیدی از سوی شرکت‌های بورسی بود که هر یک پتانسیل تاثیرگذاری بر روند معاملاتی سهام مربوطه را دارند. از جمله مهمترین این اخبار، گزارش‌های ماهانه و سالانه شرکت‌ها، به‌ویژه جزئیات واریز سود سهامداران از طریق سامانه سجام، حائز اهمیت است که شفافیت و اعتماد به بازار را افزایش می‌دهد. همچنین، اخبار مربوط به تمدید فرصت اعطا شده به ناشران جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، مانند مورد صنعتی پارس خزر، یا توقف نماد معاملاتی ناشران به استناد مواد قانونی، نظیر فولاد سیرجان ایرانیان، مستقیماً بر وضعیت نمادها تاثیر می‌گذارد و معامله‌گران را به تحلیل دقیق‌تر وا می‌دارد.

علاوه بر این، برگزاری مجامع عمومی فوق‌العاده برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش سرمایه، همانند پیشنهاد هیئت‌مدیره آلومینیوم ایران برای افزایش ۲۹ درصدی سرمایه، و افشای اطلاعات بااهمیت نظیر نتایج برگزاری مزایده‌ها توسط گروه سرمایه‌گذاری سایپا و بانک دی، یا تغییر در نرخ فروش محصولات برخی شرکت‌ها مانند صنعتی پارس خزر که نرخ جاروبرقی خود را ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داده است، اطلاعات بنیادی حیاتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. انتشار صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی شده شرکت‌هایی چون فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی غدیر، بانک گردشگری و پالایش نفت تهران، بینش عمیقی نسبت به عملکرد مالی و سودآوری آتی این شرکت‌ها ارائه می‌دهد و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ارزش ذاتی سهام را با دقت بیشتری ارزیابی کنند.

وضعیت دلار و طلای امروز

امروز سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴، بازار ارز و طلا شاهد نوسانات قابل توجهی بود که توجه بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرد. قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش نسبی، فعالیت خود را با نرخ ۱۳۲ هزار و ۹۵۰ تومان آغاز کرد که نشان از ادامه روند افزایشی در این بازار دارد. این رشد قیمت دلار، هم‌زمان با رکوردشکنی اونس جهانی طلا که با افزایش ۱.۰۶ درصدی به ۴,۴۸۵ دلار رسید، به بازار طلای داخلی نیز سوخت تازه‌ای بخشید و قیمت طلا ۱۸ عیار را به ۱۳ میلیون و ۹۴۳ هزار تومان رساند.

کارشناسان معتقدند که عوامل متعددی از جمله نوسانات بازارهای جهانی، سیاست‌های پولی داخلی و انتظارات تورمی، بر این روند صعودی تاثیرگذار بوده‌اند. افزایش قیمت دلار که در روزهای گذشته نیز روند صعودی داشت، می‌تواند بر هزینه‌های واردات شرکت‌ها تاثیر گذاشته و به نوبه خود، بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در داخل کشور اثر بگذارد. همچنین، رشد قیمت جهانی طلا که ناشی از عوامل بین‌المللی مانند نرخ بهره و ریسک‌های ژئوپلیتیکی است، موجب جذابیت بیشتر سرمایه‌گذاری در طلا و سکه شده است، به طوری که حتی خبر عرضه سکه‌های ضرب سال ۱۴۰۴ در قالب حراج رسمی نیز نتوانسته از التهاب این بازار بکاهد.